Розпродаж у технологічному секторі викликав широкий спад на азіатських ринках

Ринки акцій в Азії зіштовхнулися з суттєвими труднощами в понеділок, оскільки інвестори переоцінювали оцінки в технологічному секторі на фоні зниження економічного імпульсу від найбільшої економіки регіону. Реверсія в технологічних акціях, разом із розчаровуючими макроекономічними даними, викликала тиск на продаж, який відчувався на біржах від Шанхаю до Сеула.

Китай впливає на регіональний настрій

Китайські акції зазнали найбільших втрат від продажу, оскільки Шанхайський композитний індекс зменшився на 0,6 відсотка і закрився на рівні 3 867,92, тоді як Гонконгський індекс Ханг Сенг впав на 1,3 відсотка до 25 628,88. Зниження було спричинене кількома негативними факторами: стрес у секторі нерухомості посилився, оскільки власники облігацій China Vanke відхилили пропозицію про продовження терміну погашення боргових зобов'язань, що сигналізує про погіршення впевненості в перспективі відновлення цього сектору.

Економічні дані не змогли надихнути впевненість. Зростання промислового виробництва сповільнилося до 4,8 відсотка в річному обчисленні в листопаді, розчаровує консенсусні прогнози на рівні 5,0 відсотка і відзначає відкат від жовтневих 4,9 відсотка. Слабкість, що стосується споживачів, виявилася ще більш вираженою, оскільки роздрібні продажі зросли лише на 1,3 відсотка в річному обчисленні — різке відставання від очікувань зростання на 3,0 відсотка і помітне сповільнення порівняно з попереднім місяцем на рівні 2,9 відсотка. Інвестиційна активність скоротилася, оскільки інвестиції в основні фонди знизилися на 2,6 відсотка в річному обчисленні в порівнянні з прогнозами зниження на 2,4 відсотка. Рівень безробіття залишався стабільним на рівні 5,1 відсотка.

Технічна зараза поширюється на Схід

Японські фондові ринки зазнали сильного тиску, оскільки акції технологічних компаній слідували за своїми американськими аналогами вниз через побоювання щодо оцінки. Індекс Nikkei 225 впав на 1,3 відсотка до 50,168.11, хоча ширший індекс Topix зміг піднятися на 0,2 відсотка до 3,431.47. У секторі технологій виробник устаткування для напівпровідників Advantest впав на 6,4 відсотка, програмний гігант SoftBank Group втратив 6 відсотків, а Tokyo Electron знизився на 1,1 відсотка.

Яскраве місце з'явилося в банківському секторі, де Mitsubishi UFJ Financial та Sumitomo Mitsui Financial обидва зросли більше ніж на 2 відсотки на тлі обнадійливого опитування Tankan, що підтвердило очікування підвищення ставки Банком Японії пізніше цього тижня.

Слабкість напівпровідників вражає Сеул

Південнокорейські акції зазнали значних втрат, оскільки ейфорія штучного інтелекту, яка сприяла нещодавнім прибуткам, почала слабшати. Індекс Kospi знизився на 1,8 відсотка до 4 090,59, причому найбільше постраждали акції напівпровідникових гігантів: Samsung Electronics впала на 3,8 відсотка, а SK Hynix втратила 3 відсотки після того, як виробники чіпів Broadcom та Oracle вказали на розчаровує прогнози маржі, пов'язані зі штучним інтелектом. Одним із позитивних моментів стало зростання акцій Korea Zinc на 4,9 відсотка напередодні засідання ради для оцінки планів щодо амбіційного нового заводу з переробки в Сполучених Штатах.

Австралійське Падіння Від Нещодавніх Висот

У Піднебесній фондові індекси знижуються, оскільки акції гірничодобувної галузі консолідують прибутки з рекордного закриття попередньої сесії. Індекс S&P/ASX 200 знизився на 0,7 відсотка до 8,635, що відображає втрати в більш широкому індексі All Ordinaries, який закінчив на 0,7 відсотка нижче на рівні 8,923.80.

На іншій стороні Тасманового моря, індекс S&P/NZX-50 Нової Зеландії ледь досяг незначних приростів, завершивши на рівні 13,408.14, незважаючи на те, що показники сектора послуг ще більше впали в зону скорочення у листопаді.

Падіння технологій у США прискорюється

Фінансові ринки США зазнали значної слабкості в умовах посилення ротації технологій. Nasdaq Composite впав на 1,7 відсотка, оскільки інвестори зменшили позиції в акціях з високим ростом, які виграли від імпульсу штучного інтелекту. S&P 500 знизився на 1,1 відсотка, в той час як промисловий індекс Dow Jones опустився на 0,5 відсотка.

Продаж був підкріплений зростанням прибутковості казначейських облігацій після побоювань, висловлених президентом Чиказького федерального резерву Остеном Гулсбі, який застерігав від передчасних висновків про те, що інфляція виявиться тимчасовою, і підкреслив ризики агресивного попереднього зниження ставки. Комбінація побоювань щодо оцінки та макроекономічної невизначеності спровокувала виражену ротацію з акцій, орієнтованих на зростання, у акції, орієнтовані на вартість.

Динаміка товарів

На товарних ринках золото зросло майже на 1 відсоток, досягнувши семитижневого піку на фоні слабкості долара напередодні важливих даних про зайнятість та інфляцію в США та очікуваної серії рішень центральних банків, запланованих на тиждень. Ціни на нафту трохи зросли, оскільки перебої з постачанням з Венесуели підтримали ціни, незважаючи на занепокоєння щодо можливих умов надлишку постачання на початку нового року.