Зрозуміти місячну, квартальну та піврічну лінії, щоб зробити вашу інвестиційну стратегію більш точною

Коли ви інвестуєте у акції, лише дивитися на фундаментальні показники недостатньо — вам потрібен ще один інструмент для розпізнавання ритму ринку. Тижневі, місячні, квартальні та піврічні технічні індикатори — це як збільшувальне скло для настроїв на ринку, яке допомагає знайти найкращий момент для купівлі або продажу. У цій статті ви дізнаєтеся все про ці індикатори, щоб ваші інвестиційні рішення були більш впевненими.

Що саме вимірюють місячна, квартальна та піврічна лінії?

Простими словами, ці лінії з різними періодами обчислюють середню ціну покупки інвестора. Можна уявити так:

• Тижнева лінія: середнє значення закритих цін за останні 5 торгових днів
• Місячна лінія: середнє значення закритих цін за останні 20 торгових днів
• Квартальна лінія: середнє значення закритих цін за останні 60 торгових днів
• Піврічна лінія: середнє значення закритих цін за останні 120 торгових днів

Наприклад, для NVIDIA (NVDA), якщо останні 5 днів закриття були відповідно 903.72, 914.35, 942.89, 950.02, 925.61, то тижнева лінія — це сума цих цін, поділена на 5, тобто 927.32. З оновленням цін щодня ця лінія також змінюється і в кінцевому підсумку формує плавну криву на графіку.

Різні інвестори обирають різні періоди залежно від торгового циклу. Короткострокові трейдери дивляться на 5- та 10-денні лінії; середньострокові інвестори — на місячні та квартальні; довгострокові — на піврічні та річні.

Як використовувати місячну та квартальну лінії? Достатньо трьох сигналів

1. Ціна вище за середню — зона безпеки

Уявіть, що ціновий графік у вигляді свічок повністю знаходиться над тижневими, місячними та квартальними лініями — ніби їх захищає ряд фортець. Це означає, що інвестори, які купили цю акцію за останній тиждень, місяць або квартал, отримують прибуток. У такій ситуації ціна знаходиться у відносно безпечній зоні, і ризик для нових інвесторів менший.

Навпаки, якщо ціна «тисне» знизу під цими середніми лініями, це свідчить про те, що більшість власників акцій у збитку, і тиск на продаж зростає, що може спричинити паніку.

2. Золотий та смерть перехрестя — точки змін тренду

Золотий перехрестя: короткострокова середня перетинає довгострокову знизу вгору (наприклад, 5-денна перетинає 20-денну). Це сигнал про посилення покупців і можливий початок зростання — сигнал до купівлі.

Мертве перехрестя: короткострокова середня перетинає довгострокову зверху вниз. Це сигнал про перевагу продавців і можливий початок падіння — сигнал до продажу.

3. Порядок розташування середніх ліній

Бичий порядок: від верхнього до нижнього — короткострокова, середньострокова і довгострокова лінії йдуть вгору і розташовані у порядку зростання. Це найсильніший сигнал до купівлі, що свідчить про формування дна і початок тренду зростання.

Медвежий порядок: навпаки, всі лінії спрямовані вниз — це сигнал до продажу, і ціна продовжує падати.

Боковий рух або плутанина: кілька ліній зібрані разом без чіткого напрямку. У такій ситуації слід бути обережним, оскільки ринок потребує нових каталізаторів для визначення напрямку.

Три важливі пастки для розумних інвесторів

При використанні місячних, квартальних і піврічних ліній не можна ігнорувати їхні недоліки:

1. Повільна реакція — середні лінії базуються на минулих цінах і при справжньому зміні тренду індикатори реагують із запізненням. Ви можете пропустити найкращий момент входу або виходу.

2. Випадкові сигнали через несподівані події — раптові сильні коливання через важливі новини можуть створити фальшиві сигнали, що вводять в оману. Перед важливими даними слід бути особливо обережним.

3. Не можна використовувати самостійно — ці лінії — лише допоміжний інструмент. Найефективніше їх поєднувати з аналізом обсягу торгів і фундаментальним аналізом. Бездумне сліпе слідування може коштувати дорого.

Практичні рекомендації

• Короткострокові трейдери слідкують за перетинами 5- та 10-денних ліній
• Середньострокові інвестори поєднують місячні, квартальні та піврічні лінії для визначення сили тренду
• При побаченні бичого порядку можна розглядати відкриття позицій; при медвежому — зменшувати або закривати їх
• У разі важливих подій або публікації даних спершу спостерігайте, не поспішайте приймати рішення на основі середніх ліній
• Враховуйте середні лінії як один із інструментів, поєднуючи їх з обсягами і фундаментальним аналізом — це і є справжній шлях до успіху

Знання ритму місячних, квартальних і піврічних ліній допоможе вам краще відчути пульс ринку. Але пам’ятайте, що ідеальних індикаторів не існує — комбінація різних інструментів і мислення є ключем до перемоги.