Драгоцінні метали стрімко зростають, енергетика підвищується, технологічні акції лідирують — огляд ринку 23 грудня: Alphabet масштабно інвестує у AI та енергетичну інфраструктуру

Золото, срібло та мідь встановили нові історичні рекорди, настрій на ринку явно зростає

Геополітична напруженість зростає, очікування зниження ставок ФРС посилюються, а долар під тиском, що сприяє загальному зростанню цін на дорогоцінні метали та енергетичні товари. Золото подорожчало на 2.43%, прорвавши рівень у 4400 доларів до 4443.9 доларів/унцію; срібло зросло на 2.82%, наближаючись до круглого рівня у 70 доларів, склавши 69.44 доларів; лондонська мідь піднялася до 11996.18 доларів за тонну, зростання на 1.01%; спотові ціни на паладій та платину відповідно оновили рекорди, піднявшись на 4.86% і 6.07%. Тим часом, ціна на WTI зросла на 2.49% до 57.95 доларів за барель, а мирні переговори між Україною та США не принесли суттєвих проривів, що стало одним із факторів підвищення цін на нафту.

Американські акції демонструють сильний ріст, три основні індекси знову оновили рекорди

Очікування святкового ринку зростають, ризикова апатія явно зменшується — індекс страху VIX знизився на 5.5%, досягнувши найнижчого рівня понад рік. Американські акції продовжують зростати, три основні індекси закріпили третій день підряд зростання: DJIA піднявся на 0.47%, S&P 500 — на 0.64%, Nasdaq — на 0.52%. Індекс китайських золотих драконів виріс на 0.58%. У порівнянні з цим, європейські ринки зазнали корекції: FTSE 100 у Великій Британії, CAC 40 у Франції та DAX 30 у Німеччині знизилися відповідно на 0.32%, 0.37% та 0.02%.

Популярні технологічні акції переважно зростають, Alphabet збільшує інвестиції в енергетичний сектор

Ціни NVIDIA та Tesla зросли відповідно на 1.5% і 1.6%; Oracle відскочила на 3.3%; Micron Technology — на 4%. Вражає новина про те, що материнська компанія Alphabet оголосила про купівлю за готівку 4.75 мільярдів доларів оператора дата-центрів та енергетичної інфраструктури Intersect Power (з покриттям відповідних боргів), щоб забезпечити стабільне енергопостачання для бізнесу Google AI. Intersect володіє активами на суму 15 мільярдів доларів у роботі та на стадії будівництва, з очікуваною загальною потужністю 10.8 ГВт до 2028 року, що перевищує виробництво Гувера у понад 20 разів.

Ринок валют стабільний, коригування курсу відбувається поступово

Індекс долара знизився на 0.48% до 98.24, євро/долар виріс на 0.45%, долар/ієна знизився на 0.44%. Міністр фінансів Японії Катаока Сюміцу зробив найжорсткіше попередження щодо спекулятивних коливань ієни, заявивши, що уряд вживе рішучих заходів відповідно до спільної заяви США та Японії для боротьби з надмірною волатильністю. Тим часом, курс рингує на ринку Малайзійського рінггіту щодо ієни, що відображає зростаючу чутливість регіону Азіатсько-Тихоокеанського регіону до змін у політиці японської валюти.

Криптовалютний ринок зазнає незначних коливань, поведінка Bitcoin та Ethereum розходиться

Bitcoin за 24 години знизився на 0.06%, остання ціна — 87.71K доларів; Ethereum знизився на 0.56%, до 2.95K доларів. Ф’ючерси на гонконгські акції продовжують зростати в нічних торгах, індекс Hang Seng піднявся на 95 пунктів до 25909, індекс національних акцій — до 8976.

Макроекономічний фокус: посилення ястребиних голосів у ФРС, незначні коригування глобального резервного режиму

Директор ФРС Мілан заявив, що якщо у наступному році ставки не будуть знижені, ФРС може зіткнутися з ризиком викликати рецесію, наголосивши, що зростання безробіття має змусити чиновників залишатися ястребами. За даними МВФ(IMF), у третьому кварталі частка долара у світових валютних резервів знизилася до 56.92%, тоді як частка євро зросла до 20.33%. Це свідчить про поступове просування тенденції диверсифікації резервів.

Геополітичні та політичні ризики: застій у переговорах між Україною та США, посилення тиску США на Венесуелу

Президент України Зеленський підтвердив, що делегація повернулася до Києва, і переговори між Україною та США не принесли проривів. Хоча було завершено перший проект “мирного плану” з 20 ключовими пунктами, територіальні питання залишаються предметом глибоких розбіжностей. З іншого боку, уряд Трампа посилює тиск на Венесуелу, прагнучи конфіскувати третій танкер із нафтою, що заходить у країну, щоб ще більше обмежити її нафтовий експорт. Експерти попереджають, що якщо експорт венесуельської нафти буде заблоковано, державна нафтовидобувна компанія країни змушена буде закрити свердловини.

Мікросхемна ланцюг постачання: H200 від NVIDIA може бути відправлений до Huawei вже у лютому, рішення ще очікує

За повідомленням Reuters, NVIDIA повідомила своїм китайським клієнтам, що планує розпочати відвантаження чіпів H200 напередодні китайського Нового року у лютому, перша партія становитиме від 5000 до 10 000 модулів (приблизно 40 000–80 000 чіпів). Однак уряд Пекіна ще не затвердив жодних закупівель H200, загальний план залежить від остаточного рішення уряду. Раніше цього місяця Трамп заявив, що дозволить такі продажі за умови збору 25% мита.

Ринок боргів: незначне зниження, доходність десятирічних казначейських облігацій США зросла до 4.16%

Доходність американських десятирічних казначейських облігацій становить приблизно 4.16%, що на 2 базисних пункти вище за попередню сесію, що відображає переоцінку ринкових очікувань щодо політики ФРС.