TomaGold vai adquirir o West Block de Chibougamau em acordo de mineração de vários milhões de dólares

A Chibougamau Independent Mines Inc. concluiu uma transação importante de propriedade mineira, concedendo à TomaGold Corporation o direito de adquirir sua propriedade West Block em Québec através de um Acordo de Opção definitivo anunciado em 11 de agosto de 2023.

A Transação West Block: Termos principais

O West Block compreende 99 reivindicações nos municípios de Barlow e McKenzie e representa uma transferência significativa de ativos no setor mineiro. Para garantir a propriedade total, a TomaGold deve cumprir um plano de pagamento estruturado ao longo de cinco anos:

Obrigações em dinheiro: A TomaGold contribuirá com $2.650.000 em pagamentos em dinheiro para a Chibougamau, com um pagamento inicial de $300.000 na assinatura do acordo. Essa injeção de capital inicial reflete o compromisso das partes em avançar com o negócio.

Emissão de ações: Além do dinheiro, a TomaGold compromete-se a emitir 6 milhões de ações imediatamente após a data do acordo. Emissões adicionais de ações ocorrerão anualmente ao longo do período de cinco anos, avaliadas em $1.350.000 no total e com preço baseado na média ponderada pelo volume de negociação na data de cada emissão.

Gastos operacionais: A TomaGold deve investir $5.600.000 em trabalhos de exploração e desenvolvimento direto na propriedade West Block, incluindo um gasto obrigatório de $600.000 apenas no primeiro ano. Essa exigência de gastos garante um desenvolvimento ativo da propriedade, ao invés de holdings inativas.

Estrutura de royalties e direitos de recompra

A Chibougamau manterá uma Royalty Bruta de Metais de 2% (GMR) sobre toda a produção futura do West Block. Notavelmente, a Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) detém uma GMR equivalente de 2% na mesma propriedade. A TomaGold negociou uma opção de recompra, permitindo à empresa recomprar 0,5% de cada participação de detentores de royalties por um total de $1.500.000—$750.000 de cada uma, Chibougamau e Globex.

O East Block: Negociações paralelas

Em um desenvolvimento simultâneo, a Chibougamau e a TomaGold assinaram uma carta de intenção (LOI) na mesma data para uma possível aquisição do East Block. Esta propriedade abrange 127 reivindicações nos municípios de McKenzie, Obalski, Roy e Lemoine.

A LOI concede à TomaGold uma janela exclusiva de 180 dias para realizar a devida diligência, durante a qual a Chibougamau não pode negociar com compradores concorrentes. Como compromisso de exclusividade, a TomaGold paga à Chibougamau $200.000 antecipadamente.

Preço de compra proposto: A folha de termos indicativa avalia a transação do East Block em $11 milhões no total. A TomaGold pagará $5 milhões na assinatura do acordo definitivo, com o restante de $6 milhões distribuídos ao longo de dois anos. Além disso, a TomaGold emitirá 10 milhões de ações ordinárias avaliadas em $0,05 por ação na data de fechamento.

Segurança de dívida: A LOI prevê que a TomaGold estabelecerá uma hipoteca de primeiro grau que garanta o preço de compra em dinheiro—um instrumento semelhante a uma hipoteca que protege as reivindicações de pagamento da Chibougamau.

Termos de royalty: Semelhante ao West Block, tanto a Chibougamau quanto a Globex receberão 2% de GMR na produção do East Block, com a TomaGold tendo a opção de recomprar 0,5% de cada royalty por $750.000 por tranche.

Caminho regulatório a seguir

A TomaGold precisará da aprovação da TSX Venture Exchange para o Acordo de Opção do West Block, especialmente no que diz respeito às emissões de ações para a Chibougamau. No entanto, a Chibougamau evita requisitos semelhantes de aprovação, pois o valor de mercado justo do West Block é inferior a 25% da base total de ativos da empresa e gerou menos de 25% das receitas recentes.

A transação do East Block, caso se concretize, exigirá aprovação regulatória e potencialmente consentimento dos acionistas. A própria carta de intenção não possui força legal vinculativa—ela permanece uma expressão de intenção não vinculativa, e não um contrato final.

Contexto de mercado

Essa estratégia de propriedades duplas reflete a expansão agressiva da TomaGold em Québec no setor de mineração. A estrutura de pagamento faseada e os marcos de desempenho incentivam a exploração ativa, ao mesmo tempo que protegem os interesses financeiros da Chibougamau por meio de fluxos de caixa substanciais iniciais e contínuos.

Declaração prospectiva: Este anúncio contém declarações prospectivas relativas às opções de propriedade e aquisições potenciais. Os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas declaradas, com riscos detalhados nos materiais disponíveis ao público da Chibougamau.

Para mais informações, entre em contato com Jack Stoch, Presidente & CEO da Chibougamau Independent Mines Inc., ou visite www.chibougamaumines.com.