OneMain Holdings Planeja Emissão de $400 Milhões de Títulos Sênior para Reforçar o Balanço

OneMain Holdings, Inc. (NYSE: OMF) revelou planos para que a sua subsidiária Springleaf Finance Corporation emita até $400 milhões em notas seniores com vencimento em 2025, dependente das condições de mercado prevalecentes. A empresa-mãe irá fornecer uma garantia não garantida que apoia estes instrumentos de dívida.

A empresa de financiamento ao consumidor pretende utilizar o capital arrecadado para cobrir necessidades operacionais gerais, com particular foco na redução das linhas de crédito rotativo pendentes. Esta operação de refinanciamento reflete a abordagem proativa da empresa na gestão da dívida e na otimização da liquidez.

Estrutura da Oferta e Processo Regulatório

A emissão de dívida realiza-se através de um quadro de prospecto registado, com a OMF e a sua subsidiária tendo submetido documentação à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os investidores potenciais podem aceder ao suplemento do prospecto preliminar e materiais relacionados através da base de dados EDGAR da SEC ou contactando a Barclays Capital Inc., o administrador da oferta, pelo telefone (888) 603-5847 ou por email barclaysprospectus@broadridge.com.

A empresa destacou que a conclusão bem-sucedida permanece sujeita às dinâmicas de mercado e condições além do seu controlo imediato. Nenhuma aprovação ou desaprovação regulatória foi emitida relativamente aos títulos ou à documentação da oferta.

Sobre a OneMain Holdings

A OneMain Holdings atua como um fornecedor de financiamento ao consumidor de destaque, oferecendo soluções de empréstimos pessoais através de uma extensa rede de balcões e canais digitais. A organização possui uma história operacional de um século, especializada na subscrição e no serviço de empréstimos a segmentos de consumidores não prime.

Considerações Prospectivas

As declarações relativas à conclusão da oferta e à utilização dos fundos constituem declarações prospectivas sujeitas à Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados. Flutuações de mercado e circunstâncias imprevistas podem alterar os resultados planeados. Os investidores devem rever as divulgações de risco relevantes no suplemento do prospecto e nos documentos apresentados à SEC pela empresa, incluindo o seu relatório mais recente Formulário 10-K e 10-Q, para uma análise de risco abrangente.