التحرك الاستراتيجي لشركة ثوما برابو: إغلاق صفقة ريلبيج بقيمة 10.2 مليار دولار

لقد وصلت عملية استحواذ ثوما برافو على ريال بيدج إلى محطتها النهائية. أكملت منصة البرمجيات وتحليلات البيانات التي تخدم قطاع العقارات انتقالها من شركة عامة إلى شركة خاصة بعد موافقة المساهمين في 8 مارس 2021. بلغت قيمة الصفقة نقدًا بالكامل الشركة حوالي 10.2 مليار دولار بما في ذلك الدين الصافي، حيث حصل كل سهم على تعويض قدره 88.75 دولار.

شروط الصفقة والعلاوة السوقية

استفاد مساهمو ريال بيدج بشكل كبير من هيكل الصفقة. يعكس سعر 88.75 دولار لكل سهم علاوة قدرها 30.8 بالمئة على سعر إغلاق الشركة في 18 ديسمبر 2020 البالغ 67.83 دولار، ويتجاوز المتوسط ​​المرجح بالحجم خلال 30 يومًا بنسبة 36.5 بالمئة. مع إتمام هذا الاتفاق الآن، توقف تداول أسهم ريال بيدج في بورصة ناسداك، مما يمثل نهاية فصلها في السوق العامة الذي بدأ قبل سنوات.

المبررات الاستراتيجية وراء الاستحواذ

يمثل استثمار ثوما برافو في ريال بيدج رهانًا محسوبًا على تحول قطاع تكنولوجيا العقارات. شركة الأسهم الخاصة، التي تدير أكثر من $76 مليار دولار من الأصول حتى ديسمبر 2021، حددت موقع ريال بيدج في السوق كمنصة تحدث ثورة في كيفية عمل مالكي ومديري العقارات. تخدم الشركة حاليًا أكثر من 19 مليون وحدة إيجار عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا من مقرها في ريتشموند، تكساس.

أكد ستيف وين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، على الطابع المستقبلي لهذا الشراكة. وقال إن تكنولوجيا ريال بيدج أعادت تشكيل التحول الرقمي في العقارات بشكل أساسي، ووضع المرحلة التالية لابتكار متسارع. يهدف الجمع بين خبرة ثوما برافو في توسيع شركات البرمجيات إلى فتح قدرات جديدة لمشغلي ومقيمي العقارات متعددة الأسر.

سلط أورلاندو برافو، مؤسس وشريك مدير في ثوما برافو، الضوء على مبررات الاستثمار: لقد لاحظت الشركة منذ فترة طويلة هيمنة ريال بيدج في صناعة تشهد تطورًا رقميًا واسعًا. من المتوقع أن يعزز نهج ثوما برافو — الذي يتضمن تحسينات تشغيلية، والاستثمار في مبادرات النمو، والسعي وراء عمليات استحواذ تعزز القيمة — مسار ريال بيدج مع استمرار قطاع العقارات في التحول المدفوع بالتكنولوجيا.

الأساس للنمو المستقبلي

تمكن منصة ريال بيدج أصحاب المصلحة في العقارات من تعزيز شفافية الأصول، واستخراج رؤى بيانات قابلة للتنفيذ، وتحقيق إيرادات إضافية من المساحات. تأسست الشركة في 1998، وبنت حواجز تنافسية كبيرة قبل أن تدخل في يد مستثمر رئيسي من القطاع الخاص يمتلك خبرة عميقة في قطاع البرمجيات. نصحت شركة BofA Securities ريال بيدج خلال الصفقة، في حين قامت شركة Goldman Sachs بترتيب التمويل لاستحواذ ثوما برافو، وقدم كل من مكاتب المحاماة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz و Kirkland & Ellis المشورة القانونية من كلا الجانبين.

يشير إغلاق هذه الصفقة إلى نهاية مرحلة التداول العام لريال بيدج وبداية عصر جديد تحت الملكية الخاصة، مع استعدادها للاستفادة من التسارع في التحول الرقمي عبر صناعة العقارات.