Schwab refuerza su cartera de renta fija con la expansión de la estrategia Wasmer Schroeder

La división de gestión de activos de Charles Schwab ha ampliado su oferta de renta fija, presentando cinco nuevas estrategias de Wasmer Schroeder para atender las necesidades cambiantes de los clientes en el desafiante entorno de ingresos actual. La expansión subraya el compromiso de Schwab de ofrecer soluciones de inversión integrales que se alineen con los objetivos y valores diversos de los clientes.

Nuevas estrategias con enfoque en impacto lideran el camino

El centro de este crecimiento incluye dos estrategias de impacto positivo diseñadas para clientes que buscan tanto rendimientos como resultados sociales o ambientales significativos. La estrategia Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) ofrece un enfoque gravable de duración limitada, mientras que la estrategia Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) proporciona una opción de duración intermedia con bonos municipales de alta calidad crediticia.

Lo que distingue a estas estrategias es la metodología distintiva de uso de los fondos de Wasmer Schroeder. En lugar de confiar únicamente en las calificaciones ESG de terceros, el equipo evalúa rigurosamente qué bonos financian proyectos con impactos sociales o ambientales genuinos y positivos. Este enfoque diferenciado resuena con los inversores que desean que las decisiones de su cartera reflejen sus valores.

Generación de ingresos mejorada en múltiples sectores

Más allá de las estrategias de impacto, Schwab está lanzando tres ofertas adicionales dirigidas a segmentos con mayores rendimientos. Estas incluyen la estrategia Intermedia de Exención de Impuestos (ISTEFI) junto con dos alternativas gravables: la Estrategia de Crédito IG Intermedio (ITTX+) y la Estrategia de Ingresos Multi-Sector (MITX). Este enfoque escalonado permite a los clientes calibrar su exposición según sus objetivos específicos de ingresos y situaciones fiscales.

Expansión estratégica que rinde frutos

John Sturiale, Jefe de Gestión de Productos y Estrategia en Schwab Asset Management, destacó la importancia de la iniciativa: “Nos complace ampliar el universo de opciones de renta fija para los clientes de Schwab y ofrecer más alternativas para quienes desean generar impacto con su cartera.” La expansión refleja la adquisición en 2020 de la línea completa de estrategias y talento de inversión de Wasmer Schroeder, un movimiento que continúa generando beneficios tangibles.

Suite integral ahora disponible

Las estrategias de Wasmer Schroeder actualmente disponibles para los clientes de Schwab abarcan un total de 25 estrategias, que incluyen nueve enfoques gestionados activamente, dos estrategias de impacto positivo, dos opciones de duración ultra corta y una serie de 12 escaleras de bonos. Esta amplitud proporciona a los clientes de Schwab una flexibilidad que anteriormente no estaba disponible en muchas plataformas tradicionales.

Sobre Schwab Asset Management

Operando con 640.5 mil millones de dólares en activos bajo gestión y respaldada por más de 119 profesionales de inversión, Schwab Asset Management desarrolla ETFs, fondos mutuos y estrategias de cuentas gestionadas por separado con precios competitivos. La división prioriza la innovación centrada en el cliente y la entrega de valor en múltiples segmentos de inversores.