La démarche stratégique de Gemspring Capital : l'acquisition de la branche polymères de Goodyear Chemical

Gemspring Capital Management, une société de capital-investissement du marché intermédiaire basée à Westport, Connecticut, a obtenu un accord définitif pour acquérir Goodyear Chemical, la division des caoutchoucs synthétiques et des produits chimiques polymères de The Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ : GT). La transaction marque un changement stratégique important, positionnant Goodyear Chemical en tant qu’entité commerciale indépendante axée sur des solutions d’élastomères spécialisées.

Portée de la transaction et détails des actifs

L’acquisition couvre les opérations principales de Goodyear Chemical, y compris les installations de fabrication à Houston et Beaumont, Texas, ainsi qu’un centre de recherche et développement dédié à Akron, Ohio — où se trouve le siège social de l’entreprise. Notamment, Goodyear conservera la propriété de ses installations de production chimique à Niagara Falls, New York, et Bayport, Texas, en conservant les droits sur les produits fabriqués dans ces sites.

En tant que principal producteur nord-américain de caoutchouc synthétique, Goodyear Chemical sert une clientèle étendue couvrant plusieurs secteurs. Au-delà de sa clientèle traditionnelle de fabricants de pneus — qui inclut certaines des marques les plus reconnues au monde — l’entreprise fournit des solutions techniques à des industries telles que la transformation alimentaire, les dispositifs médicaux, l’équipement sportif, les plastiques thermodurcissables, les adhésifs et l’emballage grand public.

Vision stratégique pour des opérations autonomes

Mathew Wallace, Directeur Général de Gemspring Capital, a souligné l’engagement de la société à libérer le plein potentiel de l’entreprise. Il a mis en avant les relations clients profondes, le portefeuille de produits critiques pour la mission, et le palmarès d’innovation comme des forces clés qui stimuleront la croissance future. Wallace a également reconnu la contribution de l’équipe de Goodyear et a promis une transition collaborative pour les employés, clients et fournisseurs.

Tesham Gor, conseiller exécutif de Gemspring, prêt à prendre le rôle de Directeur Général chez Goodyear Chemical, a présenté un programme de croissance ambitieux. Il a insisté sur l’utilisation de l’expertise stratégique et financière de Gemspring pour accélérer le développement des produits, étendre les relations clients mondiales et fournir des technologies d’élastomères durables. En tant qu’opération indépendante, Goodyear Chemical devrait accélérer l’innovation commerciale et l’excellence opérationnelle.

Soutien financier et calendrier de clôture

Gemspring Capital gère 3,8 milliards de dollars de capitaux et cible généralement des entreprises du marché intermédiaire avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 2,0 milliards de dollars dans les secteurs des services aux entreprises, de la consommation, de la santé, de l’industrie, des logiciels et des services technologiques. La clôture de la transaction est prévue pour fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture standard.

L’acquisition a été facilitée par Piper Sandler & Co. en tant que conseiller financier principal, avec Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique, positionnant Goodyear Chemical pour sa prochaine phase de croissance en tant qu’entreprise chimique spécialisée.