Know Labs avanza en la monitorización no invasiva de glucosa con una inyección de capital de $12 millones de dólares del Lind Global Fund II

Know Labs, Inc. (NYSE American: KNW), el desarrollador de tecnología innovadora de diagnóstico médico no invasivo, ha anunciado un acuerdo de financiación estratégica con Lind Global Fund II LP, gestionado por The Lind Partners, un inversor institucional con sede en Nueva York. La estructura de financiamiento implica un cierre inicial de $4 millones de dólares de un compromiso total de hasta $12 millones, marcando un hito importante en el camino de la compañía hacia la aprobación regulatoria de la FDA para su dispositivo propietario de monitoreo continuo de glucosa.

Acelerando las iniciativas principales de desarrollo

La entrada de capital permite a Know Labs ampliar sus operaciones en cuatro áreas críticas de desarrollo. Estas incluyen avanzar en ingeniería de hardware, escalar la recopilación de datos de investigación clínica, perfeccionar algoritmos propietarios y fortalecer su cartera de propiedad intelectual en torno a su tecnología de sensor de dielectric de radiofrecuencia.

Ron Erickson, Director Ejecutivo y Presidente, destacó la importancia estratégica de esta ronda de financiación: “Esta inversión nos posiciona para validar nuestra tecnología de sensores en ensayos clínicos a gran escala, manteniendo el impulso hacia la presentación ante la FDA. El monitor de glucosa continuo portátil no invasivo representa un cambio significativo en cómo los pacientes pueden acceder a datos de glucosa en tiempo real sin la carga de métodos invasivos tradicionales.”

Phillip Valliere, Director General en The Lind Partners, expresó confianza en la asociación: “Know Labs ha demostrado una ejecución constante en los hitos de desarrollo y ha construido una sólida base de propiedad intelectual. Confiamos en el equipo de gestión de la compañía y en su potencial para obtener la aprobación regulatoria y construir alianzas estratégicas.”

Estructura de inversión y términos financieros

Know Labs recibió ingresos netos de aproximadamente $3.68 millones tras las tarifas del cierre inicial de $4 millones. La financiación toma la forma de notas convertibles garantizadas con un valor nominal agregado de $14.4 millones frente al precio de compra de $12.0 millones.

La nota convertible de este cierre inicial tiene términos de conversión específicos. Tiene un plazo de 24 meses y ofrece un precio de conversión de $1.00 por acción, lo que representa un 50% de prima sobre el precio de cierre anterior de $0.667. La compañía mantiene flexibilidad en el pago: el reembolso puede hacerse en efectivo o mediante emisión de acciones valoradas en el 90% del promedio de las tres menores VWAP diarias durante los 20 días de negociación previos al pago.

Además, Know Labs emitirá a Lind una opción de compra (warrant) para adquirir 3,000,000 de acciones, con una cobertura de warrant del 75% del monto financiado. El warrant tiene un precio de ejercicio de $0.80 por acción ( con un 20% de prima sobre el precio de cierre histórico) y permanece ejercitable durante 60 meses tras el período de seis meses después del financiamiento inicial.

Flexibilidad en el reembolso y seguridad de los activos

A partir de 120 días después de la fecha de financiamiento, Know Labs reembolsará el principal mediante cuotas mensuales de $240,000 ( representando 1/20 del valor nominal). La compañía tiene la flexibilidad de satisfacer estos reembolsos mediante pagos en efectivo más una tarifa del 5%, emisión de acciones comunes o una combinación de ambos enfoques.

Lind mantiene el derecho a aumentar dos pagos mensuales hasta un máximo de $750,000 si se realiza en acciones. Todo el financiamiento está garantizado por los activos en posesión de Know Labs y sus entidades subsidiarias. La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE American) ha aprobado tanto el acuerdo de financiación como la emisión de los valores relacionados. Benchmark Company, LLC actuó como asesor financiero exclusivo para esta transacción.

Plataforma tecnológica y oportunidad de mercado

La tecnología central de Know Labs emplea espectroscopía y energía electromagnética para capturar firmas moleculares únicas de sustancias. Este enfoque patentado y en proceso de patente puede adaptarse a dispositivos portátiles, móviles o de laboratorio. La primera aplicación comercial apunta al monitoreo continuo de glucosa, permitiendo a los pacientes acceder a datos de glucosa en sangre en tiempo real y a un costo accesible sin procedimientos invasivos. El producto requerirá la aprobación de la FDA antes de su lanzamiento al mercado.

Sobre The Lind Partners

The Lind Partners gestiona fondos de capital de crecimiento institucional que invierten en empresas de pequeña y mediana capitalización en EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido. Desde 2011, la firma ha completado más de 200 inversiones directas por un valor total de más de $2 mil millones en transacciones, generalmente destinando entre $1 millones y $30 millones por inversión.