مشاريع العملات الرقمية DePIN التي يجب مراقبتها في 2024-2025: دليل شامل

شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) قطاع يتغير بسرعة كيف يمكن لتقنية البلوكشين أن تدعم البنية التحتية الواقعية. مع رأس مال سوقي يتجاوز $32 مليار و حجم تداولات على مدار 24 ساعة يقارب $3 مليار، تمثل مشاريع DePIN واحدة من أكثر الفرص ديناميكية في عالم التشفير الآن. يستعرض هذا الدليل أهم مشاريع التشفير في مجال depin التي يجب أن تتابعها مع نضوج هذا القطاع.

ما الذي يجعل مشاريع DePIN تبرز؟

تربط مشاريع DePIN بين الابتكار الرقمي للبلوكشين والبنية التحتية المادية الملموسة. بدلاً من الاعتماد على خوادم مركزية أو مزودي خدمات تقليديين، توزع هذه الشبكات السيطرة عبر آلاف المشاركين المستقلين الذين يكسبون مكافآت مقابل مساهماتهم من الموارد.

فكر في الأمر على النحو التالي: بدلاً من دفع شركة واحدة مقابل التخزين السحابي، أنت تستأجر مساحة تخزين من آلاف الأفراد حول العالم. هذا يخلق طبقة بنية تحتية أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة وشفافية.

الخصائص الرئيسية التي تحدد نجاح مشاريع التشفير depin:

• حوافز رمزية تكافئ المشاركين على مساهماتهم
• أمان البلوكشين لضمان معاملات شفافة وقابلة للتحقق
• فائدة واقعية لحل مشكلات البنية التحتية الحقيقية
• القابلية للتوسع عبر شبكات موزعة بدلاً من الاختناقات المركزية

الثورة في الأجهزة في مجال DePIN

ركيزة أساسية لنظام مشاريع التشفير depin هي اللامركزية في الأجهزة. من خلال توزيع المكونات المادية — النقاط الساخنة، خوادم البيانات، الهوائيات — عبر العديد من المشاركين، تزيل هذه الشبكات نقاط الفشل الأحادية.

أمثلة حديثة تظهر ذلك بوضوح:

Helium (HNT) يدعم الآن أكثر من 335,000 مشترك عبر شبكته اللاسلكية اللامركزية، مما يمكّن أجهزة إنترنت الأشياء من الاتصال بدون بنية تحتية تقليدية للاتصالات.

شبكة Meson تعمل مع أكثر من 59,000 عقدة مساهمة عالمياً، وتخلق سوقًا موزعًا للنطاق الترددي غير المستخدم. هذا النهج يقلل التكاليف ويحسن من إمكانية الوصول للخدمة للجميع.

مشاريع التشفير الرائدة في مجال DePIN التي تعيد تشكيل السوق

1. الإنترنت كمبيوتَر (ICP) – الحوسبة اللامركزية على نطاق واسع

يقدم الإنترنت كمبيوتَر بديلاً حقيقياً لامركزياً للحوسبة السحابية. بدلاً من استضافة التطبيقات على خدمات أمازون ويب أو منصات مركزية مماثلة، يمكن للمطورين نشرها مباشرة على شبكة ICP العالمية لمراكز البيانات المستقلة.

حققت المنصة إنجازات مهمة في 2024 مع تحديثات تشمل بروتوكولات Tokamak و Beryllium و Stellarator، مما عزز بشكل كبير أداء الشبكة وقابليتها للتوسع. ارتفع سعر ICP بنسبة 121% خلال العام الماضي، مع رأس مال سوقي يتجاوز 4.3 مليار دولار حالياً.

مع توقعات 2025، تخطط ICP لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوسيع التوافقية مع سلاسل الكتل الكبرى الأخرى. هذه التطورات تضع ICP كمنصة أساسية ضمن مشهد مشاريع التشفير depin.

2. Bittensor (TAO) – شبكة تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزية

تتبنى Bittensor نهجًا مثيرًا: فهي تخلق سوقًا حيث تتدرب نماذج التعلم الآلي بشكل جماعي، مع كسب المشاركين لرموز TAO بناءً على القيمة التي يساهمون بها.

مؤشرات TAO الحالية (يناير 2026):

• السعر: 262.80 دولار
• رأس المال السوقي: 2.52 مليار دولار
• التغير خلال سنة: -53.05%

شهد الرمز تراجعًا كبيرًا من ذروته، مما يعكس تقلبات السوق الأوسع. ومع ذلك، يواصل البروتوكول التقدم مع ابتكارات مثل إثبات الذكاء ونماذج خبراء المزيج اللامركزية. في 2025، تركز Bittensor على تحسين بروتوكول التعلم الآلي وتوسيع التطبيقات عبر الصناعات.

3. شبكة Render (RENDER) – تحقيق أرباح من قوة وحدات معالجة الرسوميات

تتعامل شبكة Render مع مشكلة مثيرة: استوديوهات الرسوم المتحركة والمبدعون غالبًا يحتاجون إلى قوة معالجة، بينما لدى اللاعبين والمنقبين وحدات معالجة غير مستخدمة. تربط Render بين هذين الطرفين، وتخلق سوقًا لامركزيًا للقوة الحاسوبية.

انتقلت المشروع من إيثريوم إلى سولانا في 2024، مع إعادة تسمية RNDR إلى RENDER مع تبادل رمزي 1:1.

بيانات RENDER الحالية (يناير 2026):

• السعر: 2.05 دولار
• رأس المال السوقي: 1.06 مليار دولار
• التغير خلال سنة: -74.35%

مثل العديد من مشاريع التشفير depin، شهد RENDER ظروف سوقية صعبة. ومع ذلك، يظل الاستخدام جذابًا للصناعات الإبداعية، وتخطط 2025 لتعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات أوسع في صناعة الأفلام والألعاب والواقع الافتراضي.

4. Filecoin (FIL) – بنية تخزين لامركزية

ابتكرت Filecoin مفهوم تحويل مساحة القرص غير المستخدمة إلى سوق تخزين عالمي. يدفع المستخدمون مقابل تخزين الملفات مع مزودي الخدمة الموزعين، مما يخلق نموذجًا اقتصاديًا يحفز على الحفاظ على البيانات على المدى الطويل.

مؤشرات FIL الحالية (يناير 2026):

• السعر: 1.47 دولار
• رأس المال السوقي: 1.08 مليار دولار
• أعلى سعر خلال 24 ساعة: 1.54 دولار

كان من التطورات الكبرى في 2024 إطلاق Filecoin Virtual Machine (FVM)، الذي سمح بتجاوز قيمة TVL المليون، من خلال تمكين العقود الذكية على الشبكة. تركز خارطة الطريق لعام 2025 على توسيع برمجة FVM وتمكين العقود الذكية المتوافقة مع إيثريوم.

$200 5. Shieldeum ###SDM( – بنية أمان Web3

يمثل Shieldeum فئة ناشئة: مشاريع التشفير depin التي تركز على الأمان. باستخدام الكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات الاحترافية، يوفر استضافة التطبيقات، وتشفير البيانات، وحماية من التهديدات لمستخدمي Web3.

في 2024، حصل Shieldeum على مليون دولار USDT لاختبار العقد، وأطلق تطبيقات عبر أنظمة Windows و Mac و Linux و Android و iOS. تتضمن خارطة الطريق لعام 2025 توسيع عروض الأمان وتطوير بلوكشين BNB Layer-2 مخصص لعمليات العقد.

) 6. The Graph $2 GRT### – بنية بيانات البلوكشين

يحل The Graph مشكلة أساسية: بيانات البلوكشين ضخمة وغير منظمة. يقوم بفهرسة هذه البيانات، مما يسمح للمطورين باستعلام معلومات البلوكشين بكفاءة.

مؤشرات GRT الحالية:

• رأس المال السوقي: 1.93 مليار دولار
• مكاسب سنة واحدة: +67%

على عكس العديد من مشاريع التشفير depin التي تراجعت في 2024-2025، حافظ The Graph على زخم إيجابي. يدعم المنصة عدة سلاسل كتل منها إيثريوم، أربيتروم، أوبتيميزم، بوليجون، وأفالانش. تشمل أولويات 2025 توسيع خدمات البيانات، وتحسين أداء الفهرس، وإنشاء أدوات بيانات قابلة للتكوين.

( 7. شبكة ثيتا )THETA### – بنية توصيل الفيديو

تخلق شبكة ثيتا شبكة توصيل فيديو من نظير إلى نظير تعتمد على مشاركة المستخدمين لنطاق التردد. يقلل ذلك بشكل كبير من تكاليف مقدمي المحتوى ويكافئ المشاركين في الشبكة.

مؤشرات THETA الحالية (يناير 2026):

• السعر: 0.30 دولار
• رأس المال السوقي: 298.80 مليون دولار
• التغير خلال سنة: -87.85%

شهدت ثيتا ضغطًا سوقيًا شديدًا في 2025، لكن إطلاق EdgeCloud في 2024 — وهو حل يجمع بين الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية — يمثل تقدمًا تقنيًا كبيرًا. ستقدم نسخة EdgeCloud المرحلة 3 في 2025 سوقًا مفتوحة تربط العملاء بعقد الحافة التي تديرها المجتمعات.

( 8. Arweave )AR### – تخزين دائم للبيانات

تستخدم Arweave بنية “blockweave” بدلاً من بنية blockchain التقليدية، مع تحسينات للحفاظ على البيانات على المدى الطويل. يكسب المعدنون رموز AR من خلال تخزين البيانات وإثبات الوصول إليها.

مؤشرات AR الحالية (يناير 2026):

• السعر: 3.88 دولار
• رأس المال السوقي: 254.16 مليون دولار
• تغير سنة واحدة: -79.97%

على الرغم من ظروف السوق، أطلقت Arweave ترقية بروتوكول 2.8 في نوفمبر 2024، مما حسن كفاءة الشبكة وخفض تكاليف المعدنين. تظل المنصة مركزة على التخزين الدائم والموثوق للبيانات — قيمة فريدة بين مشاريع التشفير depin.

( 9. JasmyCoin )JASMY### – سيادة بيانات إنترنت الأشياء

أسسها سابقو تنفيذيون في سوني، يهدف JasmyCoin إلى إعادة السيطرة على البيانات للأفراد. يمكن للمستخدمين تحقيق دخل من بيانات إنترنت الأشياء الشخصية دون الاعتماد على منصات مركزية، مما يخلق سوق بيانات لامركزي.

مؤشرات JASMY الحالية (يناير 2026):

• السعر: 0.01 دولار
• رأس المال السوقي: 338.75 مليون دولار
• تغير سنة واحدة: -82.74%

شهد المشروع تصحيحًا كبيرًا في السوق بعد ذروته في 2024، لكن الشراكات الاستراتيجية وتركيزه على تكامل أجهزة إنترنت الأشياء يواصلان التقدم. تشمل خطط 2025 تشكيل تحالفات مع كبار مصنعي إنترنت الأشياء وإطلاق وظائف جديدة للمنصة.

( 10. Helium )HNT### – شبكة لاسلكية لــ 5G/إنترنت الأشياء اللامركزية

تعمل Helium على بلوكشين سولانا، وتوفر اتصال لاسلكي طويل المدى لأجهزة إنترنت الأشياء. نموذج النقطة الساخنة — حيث ينشر الأفراد أجهزة لتوفير التغطية وكسب HNT — أنشأ شبكة موزعة حقًا.

أدى إدخال رموز الشبكة الفرعية مثل IOT و MOBILE، القابلة للاسترداد مقابل HNT، إلى توسيع النظام البيئي. تركز خطط 2025 على تحسين آليات إثبات التغطية وتوسيع التغطية العالمية للشبكة.

( 11. Grass Network )GRASS### – جمع بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي

تتبنى Grass Network نهجًا مبتكرًا في جمع البيانات: حيث يدير المستخدمون عقدًا تتيح لهم تحقيق دخل من عرض النطاق الترددي غير المستخدم عن طريق جمع بيانات الويب العامة لمجموعات بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات GRASS الحالية (يناير 2026):

• السعر: 0.33 دولار
• رأس المال السوقي: 149.89 مليون دولار
• تغير سنة واحدة: -89.25%

أطلقت المنصة في أكتوبر 2024 توزيعًا عشوائيًا لـ 100 مليون رمز على 1.5 مليون محفظة، مما وفر وصولاً فوريًا. على الرغم من تراجع السوق الكبير، يواصل المشروع توسيع البنية التحتية وتطوير آليات الحوكمة للمجتمع.

( 12. IoTeX )IOTX### – بنية تحتية مادية قابلة للتحقق

تدمج IoTeX بين البلوكشين وإنترنت الأشياء من خلال آلية إجماع Roll-DPoS، مما يتيح تفاعلات عالية الإنتاجية ومنخفضة الكمون بين الآلات. أدخلت ترقية IoTeX 2.0 في 2024 وحدات بنية تحتية depin و Pool أمان نمطي مخصص لمشاريع التشفير depin.

مؤشرات IOTX الحالية (يناير 2026):

• السعر: 0.01 دولار
• رأس المال السوقي: 75.24 مليون دولار
• تغير سنة واحدة: -80.94%

يدعم النظام الآن أكثر من 230 تطبيق لامركزي وأكثر من 50 مشروع depin. رغم تراجع سعر الرمز بشكل كبير، فإن أهداف 2025 طموحة: استيعاب 100 مليون جهاز وفتح تريليونات من القيمة الواقعية على السلسلة.