Os 12 projetos de criptomoedas DePIN que estão a remodelar a infraestrutura Web3 em 2025

A rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) setor explodiu para uma das oportunidades mais atraentes do cripto. Em finais de 2024, o valor de mercado combinado dos projetos cripto DePIN ultrapassa $32 bilhões, com volume de negociação diário a aproximar-se de $3 bilhões, sinalizando interesse sério por parte da mainstream. O que está a impulsionar este momentum? Utilidade no mundo real—os projetos DePIN estão a resolver problemas tangíveis em redes de energia, redes sem fios, armazenamento de dados e infraestrutura de IA, combinando incentivos blockchain com a distribuição de recursos físicos.

Porque o DePIN é importante: A Revolução da Infraestrutura

Ao contrário da infraestrutura centralizada tradicional controlada por megacorporações, o DePIN inverte o roteiro. Estas redes recompensam indivíduos por contribuírem com hardware, largura de banda ou poder de computação. Pense nisso como tokenizar a própria internet—os utilizadores tornam-se fornecedores de infraestrutura e ganham criptomoeda em troca.

O modelo económico é elegante: o blockchain gere a camada de incentivos, contratos inteligentes automatizam os pagamentos, e a tokenização garante uma compensação justa. Dados recentes do mercado refletem confiança neste modelo. A VanEck destacou o DePIN como tema central para integrar bilhões no Web3, enquanto a Borderless Capital comprometeu $100 milhões no Fundo DePIN III em setembro de 2024, visando uma expansão global rápida.

O que torna 2025 um ano decisivo? A infraestrutura está a amadurecer. Projetos DePIN anteriores estão a provar que podem escalar além do conceito de prova, e novos projetos estão a incorporar IA e funcionalidades empresariais.

Projetos cripto DePIN essenciais a dominar em 2025

Internet Computer (ICP): O “Computador Mundial”

O Internet Computer reinventa a computação em nuvem. Desenvolvido pela DFINITY, permite aos desenvolvedores hospedar aplicações web diretamente na infraestrutura de blockchain pública, em vez de alugar espaço de servidores na AWS ou Google Cloud. Esta abordagem descentralizada reduz custos, melhora a segurança e alinha-se perfeitamente com os princípios do DePIN.

O ICP lançou várias atualizações em 2024—Tokamak, Beryllium e Stellarator—que melhoraram a escalabilidade e o desempenho da rede. A moeda está a negociar com um valor de mercado superior a $4,3 mil milhões em meados de novembro de 2024. Para 2025, o roteiro do ICP inclui integração de capacidades de IA e interoperabilidade com Solana, posicionando-o como uma camada fundamental de DePIN.

Bittensor (TAO): Treinamento de IA descentralizado

O Bittensor opera um mercado peer-to-peer para serviços de IA. Modelos de aprendizagem automática treinam colaborativamente na rede, e os participantes ganham tokens TAO com base no valor informacional das suas contribuições. É essencialmente desenvolvimento de IA colaborativo apoiado por blockchain.

O protocolo recebeu melhorias significativas em 2024 através de modelos Proof of Intelligence e Mixture of Experts descentralizados. No entanto, as condições de mercado mudaram: o TAO negocia atualmente a $261,20, uma queda de 53,37% no último ano, com um valor de mercado de $2,51 mil milhões. Apesar da correção, a visão de longo prazo do projeto de um ecossistema de IA descentralizado permanece intacta, com planos de expandir além dos casos de uso atuais.

Render Network (RENDER): Recursos GPU sob Demanda

A Render Network monetiza o poder de GPU ocioso globalmente. Criadores que precisam de renderização 3D, animação ou processamento de conteúdo VR conectam-se a operadores de nós com capacidade GPU spare. É um mercado que resolve um verdadeiro gargalo nas indústrias criativas.

O projeto migrou do Ethereum para Solana em 2024, rebatizando RNDR para RENDER para melhorar velocidade e escalabilidade. Atualmente a negociar a $2,09 com um valor de mercado de $1,08 mil milhões (queda de 74,14% YoY), a plataforma continua a expandir os serviços. Estúdios e freelancers dependem cada vez mais da Render para soluções de renderização custo-efetivas, com implantações da Fase 2 em curso.

Filecoin (FIL): Camada de Armazenamento de Dados Permanente

O Filecoin criou um mercado onde qualquer pessoa pode tornar-se fornecedor de armazenamento. Em vez de confiar em centros de dados centralizados, os dados são distribuídos por uma rede global de participantes que provam a preservação contínua de ficheiros através de verificação blockchain.

O lançamento do Filecoin Virtual Machine (FVM) em 2024 desbloqueou a programabilidade—o Valor Total Bloqueado ultrapassou $200 milhão. A FIL negocia atualmente a $1,47 com um valor de mercado de $1,08 mil milhões. A rede continua a expandir capacidades, com 2025 focado em maior compatibilidade com smart contracts e ferramentas para desenvolvedores.

The Graph (GRT): Indexação de Dados Blockchain

O The Graph resolve um problema central do Web3: como é que as dApps consultam eficientemente dados de blockchain? O protocolo permite aos desenvolvedores publicar “subgrafos”—APIs personalizadas que organizam informações de blockchain para fácil acesso. É infraestrutura que alimenta centenas de dApps.

Ao suportar múltiplas blockchains (Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, e outras), o The Graph expandiu significativamente a sua presença em 2024. O preço atual do GRT é de $0,04 com um valor de mercado de $425,13 milhões (queda de 83,41% YoY). Apesar das dificuldades do mercado, o roteiro de 2025 promete serviços de dados expandidos, ferramentas melhoradas para desenvolvedores e desempenho aprimorado do indexador.

Theta Network (THETA): Distribuição de Vídeo Descentralizada

A Theta Network enfrenta custos elevados de largura de banda para streaming de vídeo. Os utilizadores partilham recursos de banda e computação excedentes, e a rede usa blockchain para encaminhar e recompensar os contribuintes. É uma infraestrutura peer-to-peer de CDN alimentada pela participação da comunidade.

Em 2024, a Theta lançou o EdgeCloud—uma solução de próxima geração que combina computação em nuvem e de borda para aplicações de vídeo, mídia e IA. O THETA negocia atualmente a $0,30 com um valor de mercado de $297,70 milhões (queda de 87,94% YoY). A fase 3 de implementação prevista para 2025 inclui um mercado aberto que conecta clientes a nós de borda operados por membros da comunidade.

Arweave (AR): Preservação de Dados Imutável

A Arweave usa uma estrutura de teia de blocos que difere das blockchains lineares tradicionais—cada bloco liga-se a múltiplos blocos anteriores, criando redundância e armazenamento de dados permanente. O mecanismo de consenso Succinct Proof of Random Access (SPoRA) incentiva os mineiros a preservarem dados históricos indefinidamente.

A atualização do protocolo em novembro de 2024 (v2.8) introduziu um novo formato de empacotamento que melhora a eficiência e reduz os custos dos mineiros. A AR negocia atualmente a $3,88 com um valor de mercado de $254,16 milhões (queda de 80,08% YoY). O ecossistema continua a integrar-se com dApps, posicionando a Arweave como a camada de dados permanente para o Web3.

JasmyCoin (JASMY): Soberania de Dados IoT

Fundado por ex-executivos da Sony, o Jasmy integra blockchain com infraestrutura de Internet das Coisas. O projeto cria um mercado descentralizado de dados onde os utilizadores mantêm controlo total sobre informações pessoais de dispositivos conectados. É uma democratização de dados através dos princípios do DePIN.

Parcerias estratégicas reforçaram a credibilidade em 2024. JASMY negocia atualmente a $0,01 com um valor de mercado de $337,61 milhões (queda de 82,86% YoY). O roteiro enfatiza alianças com grandes empresas de hardware IoT e novos lançamentos de funcionalidades para mostrar benefícios de monetização de dados no mundo real.

Helium (HNT): Infraestrutura 5G descentralizada

A Helium implantou milhares de Hotspots—dispositivos individuais que fornecem conectividade IoT e ganham recompensas HNT. Agora operando na Solana para melhor escalabilidade, está a construir uma rede wireless global sem intermediários de telecomunicações.

Tokens de sub-rede (IOT e MOBILE) diversificaram incentivos em 2024. HNT negocia atualmente a $1,58 com um valor de mercado de $293,64 milhões (queda de 76,55% YoY). Os planos para 2025 incluem expansão da cobertura 5G e otimização dos mecanismos de Prova de Cobertura.

Grass Network (GRASS): Monetização de Largura de Banda para IA

A Grass permite aos utilizadores ganhar rendimento passivo ao partilhar largura de banda de internet ociosa. A rede recolhe dados públicos da web para treino de IA, transformando conteúdo não estruturado da internet em conjuntos de dados estruturados essenciais para o desenvolvimento de machine learning.

Lançada com um airdrop massivo de 100 milhões de tokens para 1,5 milhões de carteiras em outubro de 2024, a GRASS atraiu rapidamente milhões de utilizadores durante os testes beta. O projeto ainda é relativamente novo, mas demonstra potencial de forte adoção comunitária na área de aquisição de dados para IA.

IoTeX (IOTX): A Plataforma de Infraestrutura DePIN

A IoTeX fornece a camada fundamental para outros projetos DePIN. Usando consenso Roll-DPoS, garante alta capacidade de processamento e baixa latência, adequada para interações máquina-a-máquina entre bilhões de dispositivos IoT.

O lançamento do IoTeX 2.0 em 2024 introduziu infraestrutura modular (DIMs e MSP) adaptados para DePINs. IOTX negocia atualmente a $0,01 com um valor de mercado de $74,68 milhões (queda de 81,14% YoY). O ecossistema cresceu para mais de 230 dApps e 50+ projetos DePIN ativos, com objetivo de atingir 100 milhões de dispositivos conectados em 2025.

Os verdadeiros desafios que os projetos DePIN enfrentam

Apesar do potencial de crescimento explosivo, os projetos cripto DePIN enfrentam obstáculos significativos:

Complexidade técnica: Combinar blockchain com infraestrutura física requer expertise em segurança, escalabilidade e interoperabilidade. Comunicação fluida entre dispositivos e rede é imprescindível para fiabilidade.

Incerteza regulatória: Os projetos DePIN atravessam regulações de infraestruturas digitais e físicas. À medida que as regras do blockchain evoluem globalmente, a conformidade em múltiplas jurisdições torna-se cada vez mais complexa.

Ceticismo de mercado: Convencer indústrias tradicionais exige provar vantagens claras sobre sistemas estabelecidos. Fiabilidade e eficiência de custos devem ser demonstradas, não apenas prometidas.

A oportunidade de $3,5 trilhões à frente

Previsões de mercado sugerem que o DePIN pode atingir $3,5 trilhões até 2028—um salto massivo a partir dos $32 bilhões de hoje. Este crescimento resulta de uma procura genuína: streaming de alta qualidade, entrega de conteúdo e armazenamento de dados escalável são serviços essenciais. A mudança de infraestrutura centralizada para descentralizada oferece alternativas mais eficientes, inclusivas e resilientes.

Os projetos cripto DePIN representam mais do que tokens especulativos. Estão a resolver problemas de infraestrutura em grande escala, a recompensar a participação comunitária e a remodelar o funcionamento dos serviços digitais. Quer esteja interessado em inovação técnica ou diversificação de investimento, os projetos DePIN merecem atenção séria em 2025.