Ces derniers jours, beaucoup de discussions ont lieu autour de DeepSeek, et cette semaine, il y a effectivement de nouvelles choses qui méritent d'être suivies.

Commençons par le contexte général : l'effet de supercycle dans le domaine du stockage commence à se propager vers l'amont, les ordinateurs portables et les téléphones domestiques voient leurs prix augmenter, et dans le secteur de la pigéiculture, l'offre et la demande sont fortement déséquilibrées. Les professionnels du secteur prévoient que le prix du porc pourra revenir à l'équilibre au deuxième trimestre de cette année. Sur le plan financier, la décision de la Réserve fédérale de ne pas réduire les taux en janvier est désormais intégrée dans le prix, et la première fenêtre de baisse des taux pourrait n'apparaître qu'en juin.

L'aspect clé est DeepSeek V4 : selon les rumeurs, sa sortie officielle est prévue autour du Nouvel An chinois. Ce qui est important, c'est que cette version dépasse déjà Claude en capacités de programmation IA, ce qui lui confère une certaine importance dans l'industrie.

En ce qui concerne les opportunités d'investissement, les robots humanoïdes semblent être la voie la plus concrète. Le marché est actuellement saturé de concepts, mais peu de secteurs peuvent réellement se concrétiser et générer un flux de trésorerie. Les robots humanoïdes en font partie. D’un point de vue de la chaîne industrielle, cela se divise en quatre parties : le cerveau, le petit cerveau, le système de perception et le système d'exécution. La main agile, les capteurs de force à six degrés de liberté, les réducteurs harmoniques, les vis à billes et l’assemblage complet de la machine présentent tous des barrières technologiques élevées, et à long terme, leur valeur en termes de configuration est significative.

Si DeepSeek V4 sort comme prévu, combiné à cette vague d’opportunités dans la chaîne de l’industrie des robots humanoïdes, il pourrait être judicieux de préparer quelques positions stratégiques avant la période des fêtes.