Група XData прокладає шлях до виходу на публічний ринок на Nasdaq через злиття $180M SPAC

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Лістинг на Nasdaq та Alpha Star SPAC

XData Group, компанія з B2B-інформаційного програмного забезпечення, орієнтована на цифрові рішення для банківського сектору, оголосила про остаточну угоду про злиття з Alpha Star Acquisition Corporation, компанією зі спеціальним цільовим призначенням, що котирується у США. Угода, оцінена в 180 мільйонів доларів, прокладає шлях для виходу XData на публічний ринок на Nasdaq у першій половині 2025 року.

Рада директорів обох компаній — XData Group та Alpha Star — одноголосно схвалили угоду. Після завершення транзакції XData працюватиме під новою компанією, створеною Alpha Star у Кайманових Островах для цілей лістингу.

Злиття є важливим кроком для естонської компанії, яке відкриває ширшу видимість, доступ до нового капіталу та більш масштабовану платформу для майбутнього зростання. Це рішення прийнято на тлі відновленого інтересу до SPAC-транзакцій як швидкого шляху для швидкозростаючих технологічних компаній увійти на публічний ринок без волатильності традиційних IPO.

Від регіонального стартапу до міжнародного фінтех-провайдера

Заснована у 2022 році, XData Group швидко закріпилася як провайдер програмної інфраструктури для банків та інших фінансових установ. Хоча головний офіс у Таллінні, компанія розширила свою присутність до Вірменії та Іспанії, двох ринків, що відповідають її фокусу на нових технологічних хабах і трансграничному обслуговуванні.

У 2024 році чисельність працівників XData потроїлася, що зумовлено попитом на цифрові інструменти, які покращують досвід користувачів банків та операційну стійкість. У той же період було запущено основну платформу онлайн-банкінгу, яка пропонує функції для підвищення ефективності та задоволеності кінцевих користувачів.

Стратегія розширення компанії зосереджена на довгостроковому партнерстві з фінансовими установами по всій Європі, з акцентом на модульні, штучно інтелектуальні інструменти, що інтегруються у існуючі системи. З наближенням лістингу на Nasdaq XData готується розширити клієнтську базу та прискорити розвиток продуктів.

Зосередженість на відповідності, безпеці та ефективності

Одним із ключових продуктів XData є його набір для відповідності та боротьби з відмиванням грошей (AML), який побудований на передових технологіях штучного інтелекту. Ці інструменти дозволяють банкам автоматизувати процедури KYC, контролювати транзакції та більш точно виявляти підозрілі дії — при цьому дотримуючись регуляторних вимог у різних юрисдикціях.

Ця орієнтація на безпеку допомогла XData виділитися у конкурентному середовищі фінтех, де фінансові установи все частіше шукають партнерів, що поєднують гнучкість із суворим контролем.

Крім AML та функцій відповідності, рішення XData підтримують інтеграцію платежів, onboarding клієнтів, цифрову ідентифікацію та модульне управління бек-офісом. Підхід компанії спрямований на зменшення тертя для банків і кінцевих користувачів, забезпечуючи при цьому відстежуваність та цілісність даних.

Стратегія SPAC та вплив на ринок

Рішення про вихід на публічний ринок через транзакцію SPAC відповідає ширшій тенденції серед фінтех-компаній, що шукають капітал, мінімізуючи ризики волатильності ринку IPO. Для компаній, таких як XData, шлях через SPAC пропонує більшу швидкість, фіксовані умови оцінки та структурований шлях до лістингу.

Alpha Star Acquisition Corporation, партнер SPAC у цій угоді, висловила зацікавленість у підтримці високорозвинених компаній у сферах технологій і фінансових послуг. Запропоноване злиття підкреслює цю стратегію і створює стартову платформу для майбутньої участі XData у публічних ринках.

Хоча активність SPAC останнім часом коливалася, ця транзакція відображає обережний оптимізм, що повертається на ринок — особливо для компаній із стабільним зростанням, чіткими моделями доходів і релевантним секторним досвідом.

Плани після лістингу та збереження керівництва

Після виходу на біржу XData Group продовжить працювати під керівництвом нинішнього керівництва. Засновник і генеральний директор Роман Елошвілі залишатиметься на чолі, керуючи стратегією розширення та розвитком продуктів. Компанія планує використовувати кошти від публічного лістингу для інвестицій у нові технології, найму фахівців у стратегічних сферах та поглиблення присутності на європейських ринках.

Крім того, компанія прагне зміцнити партнерства з регіональними банками, фінтехами та іншими постачальниками цифрових послуг. Масштабуючи операції після лістингу, XData має намір збільшити свою роль у забезпеченні основної банківської інфраструктури у кількох юрисдикціях.

Якщо компанія успішно пройде процес виходу на публічний ринок, вона зіткнеться з підвищеною увагою інвесторів, але й отримає доступ до ширшої бази інституційних і роздрібних капіталів. Мета компанії — продовжувати зростання, не поступаючись своїм основним пріоритетам — безпеці, відповідності та ефективності.

Перспективи

Планований дебют XData на Nasdaq через SPAC-угоду вартістю 180 мільйонів доларів є важливим моментом для компанії — і потенційно сильним сигналом для фінтех-екосистеми Європи. Завдяки своїй основі у цифровій банківській інфраструктурі та фокусу на інноваціях, орієнтованих на відповідність, XData приєднується до невеликої, але зростаючої групи регіональних технологічних провайдерів, що виходять на публічний ринок у США.

Якщо транзакція відбудеться за графіком, XData стане однією з небагатьох фінтех-компаній із Балтії, що котируються на Nasdaq. Більш широко, цей крок відображає тенденцію, коли фінтех-компанії з реальним зростанням і стратегічними партнерствами знаходять життєздатні шляхи масштабування навіть у змінних умовах капітального середовища.