IEMG مقابل VXUS: أي صندوق استثمار متداول دولي هو الأفضل شراؤه الآن؟

صندوق فاندجانت توتال إنترناشونال ستوك إتيفي (VXUS 0.36%) وآي شيرز كور MSCI الأسواق الناشئة (IEMG 0.65%) يهدفان كلاهما إلى توفير تعرض متنوع للأسهم الدولية، لكن نهجهما والمؤشرات الأساسية التي يعتمدون عليها تميزهما عن بعضهما البعض.

يستعرض هذا المقارنة كيف يمكن أن تجذب تكاليف كل صندوق، عوائده، مخاطره، وتكوين محفظته، أهداف المستثمرين المختلفة.

لمحة سريعة (التكلفة والحجم)

يقيس بيتا تقلب السعر مقارنة بمؤشر S&P 500. العائد خلال سنة يمثل العائد الكلي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يُعد VXUS أكثر توفيرًا من حيث الرسوم، مع نسبة مصاريف أقل. كما أنه يوفر عائد أرباح أعلى، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن الدخل.

مقارنة الأداء والمخاطر

ما بداخل الصندوق

يستهدف IEMG الأسواق الناشئة مع ميل واضح نحو التكنولوجيا، التي تشكل 27% من محفظته. مع 2672 حصة، أكبر مراكزه تشمل تسلا للدوائر المتكاملة في تايوان، سامسونج إلكترونيكس، وتينسنت. يوفر الصندوق تعرضًا واسعًا لكنه أكثر تركيزًا من العديد من الصناديق الدولية.

أما VXUS، فهو يمتد ليشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، مع قطاعات الخدمات المالية (23%)، والصناعات (16%)، والتكنولوجيا (15%) كأهم القطاعات. تشمل أكبر مراكزه تسلا للدوائر المتكاملة في تايوان، تينسنت، وآسمل، مما يعكس نهجًا دوليًا أكثر تنوعًا عبر 8646 حصة.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول الاستثمار في الصناديق المتداولة، اطلع على الدليل الكامل عبر هذا الرابط.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين

يمكن للصناديق المتداولة العالمية أن توفر تعرضًا واسعًا للأسهم خارج الولايات المتحدة، وقد تكون أسهم الأسواق الناشئة على أعتاب نمو كبير. يركز كل من VXUS و IEMG على الأسواق الناشئة إلى حد ما، لكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب مراعاتها.

يعد VXUS أوسع بكثير، حيث يضم أكثر من 8000 سهم تمتد عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة. يوفر تعرضًا لجزء من السوق الدولية بأكملها، مما يعظم التنويع.

الميزة في هذا النهج هو أنه يمكن أن يساعد في الحد من المخاطر، حيث أن التنويع الأكبر يمكن أن يقلل من تأثير التقلبات داخل صناعات معينة. كما أن الأسواق المتقدمة عادةً أكثر استقرارًا من الأسواق الناشئة، مما يقلل من المخاطر بشكل أكبر.

ومع ذلك، قد يحقق IEMG عوائد أعلى، حيث يوجد مخاطر أقل من أن تؤدي الأسهم ذات الأداء الضعيف إلى تقليل أرباح الصندوق. كما أن IEMG يميل أكثر نحو التكنولوجيا مقارنة بـ VXUS، مما قد يكون أكثر ربحية.

اختيار مكان الاستثمار يعتمد على ما تبحث عنه في صندوق ETF. قد يفضل المستثمرون الذين يسعون للوصول فقط إلى الأسواق الناشئة IEMG، بينما قد يكون VXUS أنسب لأولئك الذين يرغبون في تنويع دولي أقصى.