Цей радник вклав 25,58 мільйонів доларів у компанію, яка збирає комісії від бутик-менеджерів активів

Aerodigm Wealth, LLC ініціювала нову позицію у Affiliated Managers Group (AMG 2,69%), придбавши 88 749 акцій із орієнтовною вартістю транзакції 25,58 мільйонів доларів США за даними квартальної середньої ціни, згідно з поданням SEC від 5 лютого 2026 року.

Що сталося

Згідно з поданням SEC від 5 лютого 2026 року, Aerodigm Wealth, LLC створила нову позицію у Affiliated Managers Group, придбавши 88 749 акцій. Орієнтовна вартість цієї покупки становить 25,58 мільйонів доларів США, розрахована за середньою ціною за квартал подання. На кінець кварталу ця позиція оцінювалася у 25,58 мільйонів доларів США, враховуючи як саму покупку, так і будь-яке коливання ціни за цей період.

Що ще потрібно знати

• Це нова позиція, яка тепер становить 9% активів під управлінням у 13F Aerodigm Wealth
• Основні активи після подання:
  • NYSEMKT: ITOT: $31,27 мільйонів (11,0% активів під управлінням)
  • NYSEMKT: AMG: $25,58 мільйонів (9% активів під управлінням)
  • NYSEMKT: IDEV: $21,38 мільйонів (7,5% активів під управлінням)
  • NYSEMKT: DFAC: $15,81 мільйонів (5,6% активів під управлінням)
  • NYSEMKT: VEA: $14,69 мільйонів (5,2% активів під управлінням)
• Станом на 5 лютого 2026 року акції Affiliated Managers Group оцінювалися у $301,55, що на 65,3% більше за минулий рік, перевищуючи показник S&P 500 на 53,18 відсоткових пунктів
• Очікуваний коефіцієнт ціна-прибуток (P/E) становить 8,48; підприємницька вартість до EBITDA — 8,75 за останній квартал
• За останні 12 місяців дохід склав 2,3 мільярда доларів, чистий прибуток — 716,7 мільйонів доларів

Огляд компанії

Розширити

NYSE: AMG

Affiliated Managers Group

Сьогоднішні зміни

(-2,69%) $-8,43

Поточна ціна

$304,51

Основні дані

Ринкова капіталізація

$8,4 млрд

Діапазон за день

$298,33 - $309,57

Діапазон за 52 тижні

$139,22 - $334,78

Обсяг торгів

8 тис.

Середній обсяг

433 тис.

Валовий маржін

92,67%

Дохідність дивідендів

0,01%

Огляд компанії

• Надає послуги з управління інвестиціями через філії, пропонуючи взаємні фонди, інституційні портфелі та консультаційні рішення у сферах акцій, альтернативних, кількісних та фіксованого доходу стратегій.
• Основний дохід отримує від управлінських та консультаційних зборів, що базуються на активів під управлінням, використовуючи партнерську модель з незалежними інвестиційними фірмами.
• Обслуговує інституційних клієнтів, інвесторів у взаємні фонди, високоприбуткових клієнтів, фонди, ендовменти та корпоративні й муніципальні пенсійні плани.

Affiliated Managers Group — це глобальна компанія з управління активами, яка співпрацює з провідними незалежними інвестиційними фірмами для надання різноманітних інвестиційних стратегій. Компанія використовує мульти-бутік модель, що дозволяє філіям зберігати інвестиційну автономію, водночас отримуючи переваги від масштабів і можливостей розповсюдження AMG. Такий підхід підтримує диференційовані інвестиційні пропозиції та дозволяє AMG обслуговувати широкий спектр інституційних і приватних клієнтів по всьому світу.

Що означає ця транзакція для інвесторів

Рішення Aerodigm Wealth зробити Affiliated Managers Group своїм другим за величиною активом показує ставку на сам бізнес інвестування. У портфелі компанії чітко видно перевагу широкої диверсифікації — її перше місце займає ITOT, ETF, що охоплює весь ринок акцій США, далі йде AMG, а також міжнародні фонди IDEV і VEA, що входять до топ-5. Така комбінація свідчить про бажання Aerodigm отримати ринковий вплив через індексні фонди та зосереджено інвестувати у управління активами через AMG.

Affiliated Managers Group не керує грошима напряму. Замість цього вона володіє частками у бутік-інвестиційних фірмах — такими як AQR Capital, Tweedy Browne і Parnassus — отримуючи частку їхнього доходу, дозволяючи їм працювати незалежно. Це можна порівняти з холдинговою компанією для інвестиційних менеджерів. За останній рік акції зросли приблизно на 80%, що свідчить про високий рівень довіри інвесторів до бізнесу управління активами.

AMG підходить інвесторам, які хочуть отримати доступ до індустрії управління активами без необхідності вибирати окремі фонди. Модель працює, коли ринки зростають і інвестори вкладають гроші у партнерські фірми AMG, але доходи зменшуються під час спадів ринку або при виведенні коштів клієнтами. З мінімальним дивідендом близько 0,01% ви купуєте для зростання, а не для доходу.