Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) ha completado con éxito una emisión de bonos senior por valor de 2.5 mil millones de dólares, que consiste en 1.25 mil millones en bonos senior al 4.750% con vencimiento en 2033 y 1.25 mil millones en bonos senior al 5.250% con vencimiento en 2038. Esta estrategia financiera tiene como objetivo refinanciar los bonos senior existentes que vencen en 2026 y otras deudas. La emisión, gestionada por J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y PNC Capital Markets LLC, generó ingresos netos de aproximadamente 2.471 mil millones de dólares para optimizar la estructura de capital de la compañía y mejorar la flexibilidad financiera.
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Completa la emisión de bonos senior por 2.5 mil millones de dólares
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) ha completado con éxito una emisión de bonos senior por valor de 2.5 mil millones de dólares, que consiste en 1.25 mil millones en bonos senior al 4.750% con vencimiento en 2033 y 1.25 mil millones en bonos senior al 5.250% con vencimiento en 2038. Esta estrategia financiera tiene como objetivo refinanciar los bonos senior existentes que vencen en 2026 y otras deudas. La emisión, gestionada por J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y PNC Capital Markets LLC, generó ingresos netos de aproximadamente 2.471 mil millones de dólares para optimizar la estructura de capital de la compañía y mejorar la flexibilidad financiera.