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Fairstone Bank de Canadá anuncia el cierre exitoso de una emisión de notas de depósito por 400 millones de dólares

CNW Group

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 11:31 p.m. GMT+9 3 min de lectura

TORONTO y MONTREAL, 23 de febrero de 2026 /CNW/ - Fairstone Bank de Canadá (“Fairstone Bank” o “el Banco”) anunció hoy el cierre exitoso de una emisión pública de notas de depósito senior a tres años por 400 millones de dólares (las “Notas”), destacando la fuerte y creciente confianza de los inversores en el perfil crediticio y la estrategia de financiamiento del Banco.

Logo de Fairstone Bank (CNW Group/Fairstone Financial Inc.)

La oferta atrajo una fuerte demanda institucional, generando un libro de órdenes de aproximadamente 1.100 millones de dólares de 33 inversores, incluyendo 13 que participaron por primera vez en el programa de notas de depósito del Banco, lo que representa una sobredemanda de casi tres veces. Originalmente lanzada con un tamaño mínimo de 300 millones de dólares, la transacción se aumentó a 400 millones, superando la emisión inaugural de 250 millones de dólares realizada en septiembre de 2025. La profundidad de la demanda permitió a Fairstone Bank fijar el precio de las Notas en el extremo ajustado del rango de mercado, con un diferencial de 102 puntos básicos sobre los bonos del Gobierno de Canadá, lo que representa una concesión de -3pbs en la emisión, uno de los niveles más ajustados logrados por un banco no DSIB con calificación BBB en una oferta a tasa fija a tres años en el mercado canadiense. La fijación final de precios refleja un notable ajuste respecto a la emisión anterior del Banco y una mayor convergencia con los bancos canadienses establecidos.

Las Notas, emitidas a la par, tienen un cupón fijo del 3.618%, se pagan semestralmente y vencen el 23 de febrero de 2029.

“Esta transacción refleja el impulso continuo que estamos construyendo en los mercados de capital y la confianza que los inversores tienen en los fundamentos crediticios y la estrategia a largo plazo de Fairstone Bank,” dijo Amir Gorgi, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Fairstone Bank de Canadá. “La fuerte participación, incluyendo una participación significativa de nuevos inversores institucionales, valida nuestro enfoque disciplinado en la gestión del balance y nuestro compromiso de construir una plataforma de financiamiento diversificada y resiliente.”

**Fortaleciendo el Perfil Crediticio Público de Fairstone Bank

**El cierre exitoso sigue a una serie de hitos importantes para Fairstone Bank, incluyendo el establecimiento de sus calificaciones crediticias públicas y la exitosa finalización de su fusión con Home Trust. En 2025, Morningstar DBRS asignó a Fairstone Bank una calificación de emisor a largo plazo BBB con tendencia estable, que actualmente está en revisión con implicaciones positivas tras el anuncio de adquisición de Laurentian Bank. Más recientemente, Moody’s Ratings asignó al Banco una calificación de emisor a largo plazo Baa2 con perspectiva estable.

“Estas calificaciones crediticias públicas inaugurales representan un avance significativo en la evolución de Fairstone Bank,” agregó el Sr. Gorgi. “Reflejan el progreso que hemos logrado en fortalecer nuestra franquicia, expandir y reestructurar nuestra cartera, y mantener una sólida capitalización mientras continuamos escalando el Banco.”

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La emisión fue ejecutada a través de un sindicato de agencias compuesto por National Bank Financial Inc. y CIBC World Markets Inc. como coordinadores conjuntos, y BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Desjardins Securities Inc. y Laurentian Bank Securities Inc. como co‑gestores.

Las Notas son obligaciones senior no garantizadas del Banco, que tienen igualdad y proporcionalidad con todas las obligaciones no garantizadas y no subordinadas presentes y futuras del Banco (incluidas las obligaciones de depósito), salvo que la ley disponga otra cosa. Las Notas no están aseguradas por la Corporación de Seguros de Depósitos de Canadá.

**Acerca de Fairstone Bank de Canadá

**Fairstone Bank de Canadá y sus subsidiarias, incluyendo Fairstone Financial Inc. y Home Trust Company, ofrecen soluciones financieras innovadoras, accesibles y confiables que permiten a los canadienses alcanzar sus metas financieras. En conjunto, ofrecemos hipotecas residenciales y comerciales, depósitos de consumo y GICs, financiamiento minorista y automotriz, tarjetas de crédito y préstamos digitales, además de préstamos personales no garantizados y garantizados en línea y en más de 260 sucursales en todo el país. Con una historia consolidada, nos enorgullece ser el principal banco de préstamos alternativos en Canadá. Para más información, visite FairstoneBank.ca.

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