eToro подає заявку на первинне публічне розміщення у США, прагне оцінки $5 мільярдів доларів

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Криптовалютно-дружня торговельна платформа eToro офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) у Сполучених Штатах, прагнучи до потенційної оцінки у 5 мільярдів доларів. Компанія подала реєстраційну заяву за формою F-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що свідчить про намір виставити свої звичайні акції класу А на Nasdaq Global Select Market під тикером “ETOR.”

Оголошення, зроблене 24 березня, є ще однією спробою eToro увійти на публічний ринок США після кількох попередніх спроб. Попередня спроба компанії вийти на біржу через злиття з Fintech Acquisition Corp V, компанією зі спеціальним цільовим призначенням (SPAC), була скасована в середині 2022 року через несприятливі ринкові умови. Це запропоноване злиття, оголошене у 2021 році, оцінило eToro приблизно у 10,4 мільярда доларів.

Шлях до листингу на Nasdaq

Остання спроба IPO eToro слідує за кілька років стратегічного планування та фінансового переформатування. Конфіденційна подача документів до SEC була вперше повідомлена 16 січня, з оцінками, що перевищують 5 мільярдів доларів. Якщо IPO відбудеться за планом, платформа для торгівлі може бути зареєстрована вже у другому кварталі 2025 року.

У прагненні до успішного IPO eToro залучила деякі з найпрестижніших інвестиційних банків світу. Goldman Sachs, Jefferies, UBS і Citigroup виступають головними менеджерами, що свідчить про сильний інституційний інтерес до публічного дебюту платформи.

Чому eToro орієнтується на ринок США

Хоча Великобританія залишається найбільшим ринком для eToro, компанія прагне до листингу у США, щоб залучити ширший коло інвесторів. Платформа особливо популярна серед новачків, які шукають зручний інтерфейс для купівлі акцій і криптовалют. Зі своєю добре зарекомендуваною репутацією інновацій у сфері фінтех, eToro прагне використати глибоку ліквідність і широку обізнаність інвесторів у США.

Генеральний директор Йоні Асія раніше визнавав важливість ринку США, підкреслюючи, що дуже мало їхніх глобальних клієнтів торгують акціями Великобританії. Останній крок компанії демонструє її намір закріпитися у фінансовій екосистемі США.

Фінансовий стан і перспективи

Наступний IPO eToro базується на міцній фінансовій основі. У 2023 році компанія залучила 250 мільйонів доларів у раунді фінансування, що оцінило її у 3,5 мільярда доларів на той час. Прогнозована оцінка у 5 мільярдів доларів для IPO свідчить про те, що потенціал зростання eToro залишається високим, незважаючи на минулі невдачі.

Рішення вийти на публічний ринок розглядається як стратегічний хід для залучення більш широких капітальних ресурсів і підсилення репутації універсальної торговельної платформи. Зосереджуючись на легкому доступі до акцій і криптовалют, eToro прагне залучити як інституційних інвесторів, так і роздрібних клієнтів.

Передбачувані виклики

Вхід на ринок США супроводжується власними викликами. eToro потрібно конкурувати з усталеними торговельними платформами і орієнтуватися у складних регуляторних вимогах США. Однак партнерство компанії з провідними інвестиційними банками свідчить про її готовність до цих викликів.

Волатильність ширшого ринку криптовалют також залишається проблемою. Проте репутація eToro як зручної платформи для торгівлі та її постійні зусилля щодо розширення екосистеми можуть надати їй конкурентну перевагу.

Висновок

З наближенням до мети стати публічною компанією на Nasdaq, світ спостерігатиме за розвитком IPO платформи для торгівлі. Успішне розміщення може відкрити шлях до подальшого розширення на ринку США і закріпити статус eToro як провідного гравця у сфері фінтех у все більш конкурентному світі онлайн-торгівлі.