3 Ações de Dividendos de Alto Rendimento que Mal Posso Esperar para Comprar para Renda Passiva em Março

Como muitas pessoas, estou a ficar cada vez mais preocupado com o impacto que a IA terá na minha renda. Isso tem acelerado o meu desejo de alcançar a liberdade financeira. Conseguir isso aliviará o peso caso a minha renda proveniente do trabalho sofra uma grande queda.

Um aspeto fundamental da minha estratégia é investir em ações de dividendos de alta qualidade e alto rendimento. Elas fornecem-me fluxos de rendimento passivo em crescimento, aproximando-me cada vez mais de alcançar a liberdade financeira. Três ações de dividendos de alto rendimento que estou ansioso por comprar este mês são Enterprise Products Partners (EPD +0,45%), Invitation Homes (INVH +0,04%) e W.P. Carey (WPC +0,54%). Aqui está o motivo pelo qual não vejo a hora de aumentar as minhas posições neste março.

Fonte da imagem: Getty Images.

27 anos e contando

Enterprise Products Partners é uma empresa líder no setor de energia midstream. A parceria limitada de gestão (MLP) opera oleodutos, plantas de processamento e terminais de exportação essenciais para o setor energético. Contratos de longo prazo a taxa fixa e estruturas de tarifas reguladas pelo governo sustentam a maior parte dos seus ativos, permitindo à MLP gerar fluxos de caixa muito duradouros.

Este gigante da infraestrutura energética tem atualmente um rendimento de distribuição superior a 6%. Isso é várias vezes superior ao S&P 500 (rendimento de 1,1%), permitindo-me gerar mais rendimento com cada dólar investido.

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NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Variação de hoje

(0,45%) $0,16

Preço atual

$36,14

Dados principais

Capitalização de mercado

$78B

Variação do dia

$35,81 - $36,27

Variação em 52 semanas

$27,77 - $37,31

Volume

2,9M

Média de volume

4,3M

Margem bruta

12,86%

Rendimento de dividendos

6,02%

A distribuição de alto rendimento da MLP assenta numa base sólida. No ano passado, gerou dinheiro suficiente para cobrir o seu pagamento em 1,7 vezes confortavelmente. Além disso, possui o melhor balanço financeiro do setor midstream de energia. Isso dá-lhe ampla flexibilidade financeira para financiar o seu crescimento contínuo.

Atualmente, a Enterprise Products Partners tem 4,8 mil milhões de dólares em projetos de capital importantes em construção, que deverão entrar em serviço comercial até ao final do próximo ano. Estes dar-lhe-ão mais combustível para continuar a aumentar a sua distribuição de alto rendimento, algo que faz há 27 anos consecutivos.

A minha substituição de propriedade de aluguer

Investir em propriedades de aluguer pode ser uma excelente forma de gerar rendimento passivo. Invitation Homes facilita o investimento em propriedades de aluguer sem os altos custos iniciais e as complicações de gerir inquilinos. Este fundo de investimento imobiliário (REIT) é líder na posse e gestão de casas de aluguer unifamiliares. As casas alugadas geram uma renda de aluguer estável, enquanto o seu negócio de gestão de propriedades produz taxas de gestão constantes. Estes fluxos de rendimento sustentam o seu dividendo de 4,5%.

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NYSE: INVH

Invitation Homes

Variação de hoje

(0,04%) $0,01

Preço atual

$26,31

Dados principais

Capitalização de mercado

$16B

Variação do dia

$25,85 - $26,53

Variação em 52 semanas

$25,21 - $35,80

Volume

202K

Média de volume

6,5M

Margem bruta

32,83%

Rendimento de dividendos

4,44%

O REIT tem uma taxa de pagamento de dividendos conservadora e um balanço sólido. Isso permite-lhe expandir de forma constante a sua carteira de propriedades de aluguer. Compra casas no mercado aberto, de outros investidores, e diretamente de construtores. No ano passado, quase todas as mais de 2.400 casas adquiridas foram através de relações com construtores. A maior parte desses novos investimentos foi financiada com a venda de casas existentes a famílias que as compraram para uso próprio.

Para além da sua crescente carteira de propriedades de aluguer, a Invitation Homes beneficia do aumento da renda de aluguer à medida que os contratos expiram e assina novos contratos a taxas mais elevadas. Além disso, a empresa está a expandir o seu negócio de gestão de propriedades e recentemente adquiriu a ResiBuilt Homes, uma das principais construtoras de casas para arrendamento, para reforçar as suas capacidades de desenvolvimento interno. Os múltiplos fatores de crescimento do REIT sustentam a sua capacidade de aumentar o dividendo. A Invitation Homes tem aumentado o pagamento todos os anos desde a sua oferta pública inicial em 2017.

Uma fonte de rendimento em crescimento constante

W.P. Carey é também um REIT. Possui uma carteira diversificada de propriedades comerciais essenciais, armazéns, industriais e outras, garantidas por contratos de arrendamento líquido de longo prazo com aumentos de renda incorporados. Os contratos de arrendamento líquido produzem uma renda de aluguer muito estável, pois os inquilinos cobrem todos os custos operacionais das propriedades. Isso sustenta o dividendo de 4,9% do W.P. Carey.

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NYSE: WPC

W.P. Carey

Variação de hoje

(0,54%) $0,40

Preço atual

$74,65

Dados principais

Capitalização de mercado

$16B

Variação do dia

$74,30 - $75,69

Variação em 52 semanas

$54,24 - $75,69

Volume

1,9M

Média de volume

1,4M

Margem bruta

58,99%

Rendimento de dividendos

4,85%

O REIT tem uma taxa de pagamento de dividendos conservadora e um balanço forte. Isso permite-lhe expandir a sua carteira. O W.P. Carey investiu um recorde de 2,1 mil milhões de dólares no ano passado e planeia investir entre 1,3 mil milhões e 1,7 mil milhões de dólares em 2026.

Aumento da renda de aluguer proveniente de contratos existentes e rendimento adicional de novos investimentos sustentam o crescimento do dividendo do REIT. O W.P. Carey aumentou o seu dividendo a cada trimestre desde que reajustou o pagamento no final de 2023, após a sua decisão estratégica de sair do setor de escritórios. Antes disso, tinha aumentado o seu dividendo pelo menos uma vez por ano durante quase um quarto de século.

Renda mais elevada agora e ainda mais no futuro

Enterprise Products Partners, Invitation Homes e W.P. Carey são excelentes opções para a minha estratégia de investimento em rendimento passivo. Todos pagam dividendos de alto rendimento apoiados por fluxos de caixa estáveis e perfis financeiros sólidos. Os três também aumentam os seus pagamentos, o que deve continuar. Os seus atrativos e crescentes fluxos de rendimento devem ajudar-me a alcançar a liberdade financeira mais rapidamente, por isso não vejo a hora de comprar mais ações de cada um neste março.