大多数の人々がことの進展の速さをどの程度認識しているか、私は疑問に思います

NVIDIAの最後のGTCイベントは複数の側面で非常に示唆に富むものでした
簡単な要約
強気要因
•エネルギーアクセス：まず安価でクリーンなエネルギー、次にビハインド・ザ・メーター、そしてユーティリティ、太陽光、原子力開発
•フォトニクス (NVIDIAパートナーと協力している人々はこれに注目)
•メモリ (不足は終わらないだろう、リーダー企業に焦点を当てよ)
•物理AI関連企業 (センサー、カメラ、レアアース、すべて重要であり、ある時点でボトルネックに直面する可能性が高い)
•高度なパッケージング、特に次世代3Dパッケージング。これと、シリコンフォトニクスのために、ハイブリッドボンディングが鍵となります
•データ豊富なビジネス (AIは多くのものを置き換えることができますが、データに関しては、競争ではなく、それは燃料です)
•重要鉱物 (ジェンセン・ファンは2025年から2027年にかけて、NVIDIAのデータセンター基盤インフラストラクチャに1兆ドル以上が投入されると予想しています。これを東南アジア、アフリカ、インド、バングラデシュの開発と電化、さらに米国グリッドの現代化と組み合わせると、2027年から予想される銅供給量の減少（より少なく、より低品位の鉱山から）が加わります。結果として、銅相場が非常に強気になる可能性が高いです。しかし、それは銅だけではありません。ガリウム、ロジウム、アンチモン、その他の重要な鉱物も、技術主導の不足と価格上昇の中心にあります。)