'别错过这个时机，'一位投资者在美光公司公布财报后这样评价该股票

**美光（纳斯达克：MU）**凭借最新的财报大放异彩，超出市场已高的预期，因AI驱动的存储需求持续激增。

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公司公布第二财季营收为239亿美元，同比增长196%，每股收益（EPS）达到12.20美元，远高于去年同期的1.56美元，也远超华尔街预期。

势头也未减弱。美光预计下一季度营收约为335亿美元，远高于市场共识，因为与AI数据中心相关的高带宽存储需求持续超过供应。

然而，尽管业绩强劲、前景看好，今日股价仍下跌3.5%，投资者似乎在忽略 headline 数字，转而关注存储行业的周期性或可能的AI泡沫。

有人建议市场需要一些时间来消化美光的创纪录数字，但投资者Kenio Fontes持更积极的观点，认为现在是加码而非观望的时机。

“这个AI超级周期不同，6倍市盈率太便宜了，”这位投资者强调。

除了非常稳健的季度表现外，Fontes还认为美光产品的需求将保持相当稳定。他指出，美光是英伟达Vera Rubin的关键组成部分，这一联系将大大减少公司的周期性。

此外，Fontes认为对AI泡沫的担忧有些过度。他提到，AI代理的采用率不断提高，最近在英伟达GTC大会上有所体现，而大部分需求将直接流向美光。

“我觉得需求比市场看到的要坚实得多，”Fontes补充道。

“我给出买入评级的最大亮点是估值，”Fontes总结道，他指出公司预计本季度非GAAP每股收益为19.15美元，未来12个月的每股收益可能达到76美元，市盈率接近6倍。（点击这里查看Kenio Fontes的业绩记录）

华尔街也持乐观态度。MU获得24个买入和2个持有的共识评级，12个月的平均目标价为536.41美元，意味着比当前水平上涨19%。（参见 MU股票预测）

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