英伟达确认2027年前向AWS出售100万个GPU

Investing.com——英伟达公司(NASDAQ:NVDA)一位高管向路透社证实,该公司将在2026年至2027年间向Amazon.com(NASDAQ:AMZN)旗下AWS云计算部门交付100万个图形处理器,这是首次公开披露一项重大云合作伙伴关系的时间表,该协议涵盖了广泛的芯片和网络设备。

英伟达超大规模和高性能计算副总裁Ian Buck向路透社表示,GPU交付将从今年开始,一直持续到2027年。

据Buck介绍,该协议涵盖的内容远不止GPU。亚马逊云服务还将购买英伟达的Spectrum网络芯片和新发布的Groq芯片,后者是英伟达在2025年底通过与人工智能芯片初创公司Groq达成的170亿美元授权协议获得的。AWS计划将Groq芯片与其他六种英伟达芯片类型结合部署,以优化AI推理工作负载——即AI系统生成响应和执行任务的过程。

"推理很难。难得要命,"Buck向路透社表示。“要在推理方面做到最好,不能只靠一种芯片。实际上我们使用了全部七种芯片。”

该协议还包括在AWS数据中心部署英伟达的Connect X和Spectrum X网络设备,这是一个重大转变,因为AWS历来依赖经过多年内部开发完善的定制网络设备。

"当然,他们仍将继续使用这些设备,"Buck在谈到AWS的专有设备时说。“但我们现在正在合作,为AWS的重要工作负载和最大的AI客户部署Connect X和Spectrum X。”

两家公司均未披露该协议的财务条款。

万亿美元机遇

AWS协议的时间表与首席执行官黄仁勋的预测一致,即英伟达到2027年在Rubin和Blackwell芯片系列方面面临1万亿美元的销售机会。该估计不包括CPU、网络芯片、基于Groq的产品以及名为Rubin Ultra的变体,这表明总可寻址市场可能大幅扩大。

黄仁勋表示,Groq集成每千兆瓦可带来3000亿美元的年收入,预计大约25%的GPU工作负载将与Groq芯片连接。英伟达-Groq系统被称为LPX,定位为与英伟达Vera Rubin平台的可选集成,但尚未大规模使用。

关注要点

投资者应关注:

• GPU交付进度:英伟达是否能完成多年期100万个单位的承诺,以及按芯片代际的细分情况

• Groq部署时间表:AWS何时开始在试点项目之外扩大推理优化芯片的规模

• 网络设备采用情况:AWS从定制设备转向英伟达Connect X和Spectrum X的程度

• 2027财年业绩:预计将于2027年初公布,将揭示AWS合作伙伴关系的财务影响

• 竞争对手反应:AMD和其他竞争对手如何应对英伟达在AWS基础设施中扩大的影响力

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