Tinjauan Laporan Tahunan | Suku bunga simpanan bank menurun, pendapatan penyaluran meningkat, apakah simpanan harus "pindah tempat"?

Mengapa AI · Suku bunga simpanan menurun, bank tetap bisa menjaga dana?

Dalam beberapa tahun terakhir, ketika suku bunga simpanan terus menurun, topik perpindahan dana simpanan bank tidak pernah hilang.

Prediksi pasar menunjukkan bahwa tahun ini akan ada banyak simpanan bank yang jatuh tempo, dan di tengah latar belakang tidak lagi adanya keunggulan suku bunga, bagaimana bank mencegah “perpindahan kolektif” simpanan menjadi salah satu topik hangat dalam konferensi kinerja tahun ini.

Kabar baiknya, dari data laporan kinerja bank yang terdaftar, saat ini simpanan bank belum menunjukkan fenomena “pindah besar-besaran”. Tapi setiap bank tetap waspada, dan memiliki perhitungan sendiri: penurunan suku bunga simpanan memberi peluang untuk meredakan tekanan margin bunga, sekaligus pendapatan non-bunga seperti biaya agen, biaya pengelolaan kekayaan, dan lain-lain mengalami peningkatan yang cukup besar. Simpanan pribadi yang “pergi” karena suku bunga rendah, setelah berputar-putar, kebanyakan akan kembali ke sistem perbankan melalui simpanan antar lembaga keuangan non-perbankan (misalnya perusahaan dana, anak perusahaan pengelolaan kekayaan).

“Simpenan mungkin akan berkurang, tapi dana tidak akan hilang.” Menurut para eksekutif bank, inti dari kemenangan “perang stabilisasi simpanan” tahun ini adalah “mengunci pelanggan”, dan layanan pengelolaan kekayaan serta layanan nilai tambah lainnya akan menjadi “senjata rahasia” bank.

Pertumbuhan skala simpanan sudah melambat, belum mencapai skala besar “pindah”

Sejak akhir tahun lalu, kekhawatiran tentang “pindah simpanan” bank terus meningkat. Tapi dari data laporan keuangan bank yang terdaftar tahun 2025, saat ini “pindah simpanan” belum terjadi secara besar-besaran, dan banyak bank masih mengalami pertumbuhan skala simpanan tahun lalu.

Menurut statistik tidak lengkap dari reporter Beike Finance, 22 bank yang terdaftar di A-share mengungkapkan laporan tahunan 2025, total simpanan mereka tetap menunjukkan pertumbuhan positif secara YoY, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,31%.

Secara spesifik, total simpanan Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, dan China Construction Bank masing-masing melebihi 30 triliun yuan. Bank Chongqing, Bank Qingdao, Bank Zhengzhou, Bank Wuxi Rural Commercial, dan Bank Huaxia menunjukkan pertumbuhan simpanan di atas 10%. Namun, Bank Everbright, Bank Ping An, dan Bank Minsheng menunjukkan pertumbuhan simpanan yang relatif stabil, tidak melebihi 2%.

Perlu dicatat bahwa kekhawatiran pasar terhadap “pindah simpanan” terutama terkonsentrasi pada simpanan berjangka pribadi. Tapi dari laporan kinerja bank, saldo simpanan pribadi tahun lalu tumbuh 9,66% YoY, dan saldo simpanan berjangka pribadi juga meningkat 10,97%. Ini menunjukkan tren simpanan berjangka bank belum berubah.

Namun, pertumbuhan saldo simpanan pribadi dan simpanan berjangka pribadi dari banyak bank memang menurun. Menurut statistik tidak lengkap dari reporter Beike Finance, dari 22 bank yang terdaftar, 17 bank tahun lalu mengalami pertumbuhan saldo simpanan pribadi yang lebih rendah dari 2024; 12 bank mengalami pertumbuhan saldo simpanan berjangka pribadi di bawah 2024.

Seorang sumber industri menyatakan bahwa hingga 2025, belum terlihat fenomena besar jatuh tempo simpanan bank, karena sebagian besar simpanan berjangka baru akan jatuh tempo tahun ini. Penurunan pertumbuhan simpanan berjangka pribadi adalah hasil dari penyesuaian aktif bank untuk menurunkan biaya kewajiban.

Simpanan bisa berkurang tapi dana tidak boleh berkurang, bank memulai “perang perlindungan dana”

Menurut perkiraan lembaga pasar, tahun ini secara keseluruhan akan ada banyak simpanan berjangka yang jatuh tempo. Dalam banyak konferensi kinerja bank, beberapa eksekutif bank menyatakan bahwa sejak paruh kedua tahun lalu, skala simpanan yang jatuh tempo meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih dalam batas normal.

“Sejak paruh kedua 2025, skala simpanan berjangka yang jatuh tempo di Bank China meningkat,” kata Wakil Presiden Bank China Yang Jun, menambahkan bahwa bank akan melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga dan mempertahankan simpanan yang jatuh tempo tersebut.

Wakil Presiden Bank Transportasi Zhou Wanfeng juga mengungkapkan bahwa tahun ini, jumlah simpanan berjangka yang jatuh tempo di bank tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu, dengan sebagian besar terkonsentrasi di kuartal pertama.

Bagi bank, menggunakan produk berjangka dengan tingkat bunga yang sama untuk mempertahankan dana ini tidaklah ideal. Dalam beberapa tahun terakhir, skala simpanan berjangka dengan suku bunga relatif tinggi cukup besar, dan tingkat pembayaran bunga simpanan menjadi salah satu faktor utama tekanan margin bersih bank dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penurunan suku bunga simpanan menjadi keharusan. Bagaimana bank mempertahankan dana ini?

“Yang dimaksud dengan ‘pindah simpanan’ adalah masalah kehilangan simpanan berjangka yang jatuh tempo tahun ini,” kata Wakil Presiden China Merchants Bank Peng Jiawen. Dari sudut pandang pelanggan, jika dana mengalir ke pengelolaan kekayaan dan dana publik, bank tersebut berharap dapat mempertahankan dana ini melalui layanan. Meskipun dana tersebut tidak selalu berada di dalam neraca, dana ini adalah dana pelanggan bank tersebut. Artinya, bank berharap melalui bisnis antar lembaga dan anak perusahaan, akhirnya bisa mencapai “simpanannya mungkin hilang, tapi dana dan pelanggan tidak”.

Asisten Presiden Bank Ping An Wang Jun juga menyatakan bahwa dalam konteks penurunan suku bunga simpanan, dengan perubahan pasar modal dan ekspektasi investasi yang membaik, dia mengamati bahwa preferensi risiko pelanggan pribadi atau pelanggan ritel di bank mengalami perubahan. Dalam kerangka stabilitas secara umum, proporsi produk ekuitas yang relatif agresif meningkat secara signifikan. Selain itu, kebutuhan akan diversifikasi produk juga semakin meningkat.

“Dari hasilnya, sebagian simpanan tidak benar-benar hilang, melainkan dalam sistem pengelolaan aset bank, terjadi konversi struktur aset yang lebih efisien,” kata Wang Jun. Menanggapi perubahan simpanan tahun 2026, bank Ping An akan melakukan penanganan jangka panjang terhadap jatuh tempo simpanan, bukan sekadar memperpanjang dengan harga tinggi, tetapi mengandalkan layanan pengelolaan kekayaan yang terintegrasi secara online dan offline, mengatur produk pengelolaan kekayaan sesuai kebutuhan pelanggan. Selain itu, bank juga akan membangun skenario untuk terus meningkatkan skala simpanan berkualitas tinggi.

Pendapatan biaya dan komisi mulai positif, pengelolaan kekayaan diharapkan berkembang pesat

Seiring jatuh tempo beberapa simpanan berjangka, dana tersebut mulai masuk ke pasar investasi.

Sejak paruh kedua tahun lalu, bisnis pengelolaan kekayaan bank menunjukkan tren positif, mendorong pertumbuhan pendapatan biaya dan komisi bank.

Menurut laporan kinerja berbagai bank, dari 22 bank yang telah mengumumkan laporan tahunan 2025, 13 bank menunjukkan pertumbuhan YoY pendapatan biaya dan komisi, sementara hanya 8 bank yang menunjukkan pertumbuhan positif pada pertengahan tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan YoY pada akhir tahun lebih tinggi dibandingkan pertengahan tahun.

Banyak bank dalam laporan kinerja menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan biaya dan komisi tahun lalu terutama disebabkan oleh pertumbuhan bisnis pengelolaan kekayaan.

Construction Bank menyatakan bahwa pendapatan dari bisnis pengelolaan aset tahun lalu mencapai 300k yuan, meningkat 78,78% YoY, terutama dari kenaikan pendapatan produk pengelolaan kekayaan dan biaya pengelolaan dana. Pendapatan biaya agen mencapai 15.34B yuan, naik 6,19% YoY, terutama dari peningkatan penjualan dana dan penerbitan obligasi. Agricultural Bank juga menyebutkan bahwa bisnis agen mereka meningkat 87,8% tahun lalu, terutama karena mereka mempercepat transformasi bisnis pengelolaan kekayaan, dengan peningkatan pendapatan dari produk pengelolaan kekayaan dan penjualan dana.

Skala produk pengelolaan kekayaan dari anak perusahaan pengelolaan kekayaan bank juga meningkat. Data menunjukkan bahwa skala pengelolaan kekayaan Huaxia meningkat 45,82% YoY, dan beberapa perusahaan pengelolaan kekayaan seperti China Post Wealth Management, Minsheng Wealth Management, dan Everbright Wealth Management mengalami pertumbuhan skala lebih dari 20%. Selain itu, jumlah bank dengan skala pengelolaan kekayaan di atas satu triliun yuan telah bertambah menjadi 13, dengan Zhaoshang Bank Wealth Management tetap di posisi terdepan dengan skala lebih dari 2,6 triliun yuan.

Data pengelolaan kekayaan yang positif membuat para eksekutif bank sangat optimistis terhadap bisnis pengelolaan kekayaan. Beberapa eksekutif bank menyatakan bahwa mereka berusaha mengubah keunggulan simpanan menjadi keunggulan pengelolaan kekayaan.

“Pengelolaan kekayaan memiliki potensi besar bagi bank komersial,” kata Wakil Presiden Agricultural Bank Lin Li dalam konferensi. Ia menambahkan bahwa pengelolaan kekayaan besar telah menjadi pendorong pertumbuhan baru dalam bisnis bank tersebut.

Chief Financial Officer Construction Bank Sheng Liurong juga menyatakan bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi dan pengelolaan kekayaan, serta berkembangnya bisnis pengelolaan aset dan layanan kustodian yang menghubungkan keduanya, masih ada ruang besar untuk pertumbuhan.

Laporan Beike Finance dari Jingjing reporter, Jiang Fan, disunting oleh Chen Li, dan diperiksa oleh Mu Xiangtong