Tinjauan Kualitas Aset 22 Bank yang Terdaftar di A-Shares: Secara Umum Membaik, Ritel Tertekan, Enam Bank Milik Negara Menunjukkan Performa Cerah

Tanya AI · Apakah kenaikan tingkat kredit macet pinjaman ritel terkait dengan penyesuaian pasar properti?

Setiap wartawan ekonomi: Zhao Jingzhi    Editor ekonomi: Huang Sheng

Hingga 31 Maret 2026, dari 42 bank yang terdaftar di A-share, sudah 22 bank menyerahkan laporan tahunan 2025 mereka, termasuk enam bank milik negara (Bank Industri dan Perdagangan, Bank Pertanian, Bank Rakyat, Bank Pembangunan, Bank Transportasi, Bank Pos).

Dari laporan tahunan 2025 yang dirilis oleh bank-bank ini, kualitas aset bank secara umum menunjukkan tren stabil dan membaik, sebagian besar bank tingkat kredit macetnya relatif stabil atau membaik dibandingkan tahun sebelumnya, 4 bank mengalami kenaikan kecil, menunjukkan pola yang secara keseluruhan positif.

Namun dalam hal perubahan struktur, wartawan Daily Economic News mencatat bahwa beberapa bank terdaftar mengalami peningkatan tingkat kredit macet di sektor properti dalam pinjaman korporasi. Selain itu, tingkat kredit macet pinjaman ritel secara keseluruhan meningkat, dan banyak bank mengalami kenaikan tingkat kredit macet pada pinjaman pribadi untuk rumah.

Kualitas aset secara umum membaik

Kualitas aset adalah “nyawa” bank komersial, kualitas aset yang baik berarti aset bank dapat dikembalikan tepat waktu pokok dan bunga, memiliki kemampuan tahan risiko yang kuat, dan selanjutnya menjamin operasi yang stabil dan pengembangan berkelanjutan bank.

Dari laporan tahunan 2025 yang diungkapkan, 22 bank yang terdaftar tersebut menunjukkan tren peningkatan kualitas aset secara keseluruhan, sejalan dengan data yang diumumkan oleh Administrasi Pengawasan Keuangan Nasional—pada tahun 2025, tingkat kredit macet berbagai jenis bank membaik, termasuk bank-bank pedesaan dan kota yang menunjukkan perbaikan paling signifikan, dengan tingkat kredit macet kuartal keempat turun 0,14 poin persentase dari kuartal pertama menjadi 2,72%.

Sebagai pilar utama industri perbankan, enam bank milik negara tampil sangat menonjol. Selain Bank Pos, lima bank besar (Bank Industri dan Perdagangan, Bank Pertanian, Bank Rakyat, Bank Pembangunan, Bank Transportasi) menunjukkan tingkat kredit macet secara keseluruhan yang menurun secara year-on-year, dengan penurunan berkisar antara 0,02 hingga 0,03 poin persentase. Secara spesifik, tingkat kredit macet Bank Industri dan Pembangunan, Bank Pembangunan, dan Bank Transportasi semuanya sebesar 1,31%, Bank Transportasi 1,28%, Bank Pertanian 1,27%, Bank Rakyat 1,23%, semuanya tetap pada tingkat yang relatif rendah.

Saat ini, dari bank-bank yang telah mengungkapkan laporan tahunan 2025, Bank Rakyat, Industrial Bank, dan Bank Guangda menunjukkan kenaikan kecil tingkat kredit macet masing-masing sebesar 0,02, 0,01, dan 0,02 poin persentase menjadi 1,49%, 1,08%, dan 1,27%.

Di antara bank regional, wartawan Daily Economic News mencatat bahwa hingga 31 Maret 2026, ada 7 bank yang mengungkapkan tingkat kredit macet tahun 2025. Ketujuh bank tersebut adalah Bank Zhengzhou, Bank Chongqing, Bank Yunnan Rural Commercial, Bank Ruifeng, Bank Qingdao, Bank Zhangjiagang, dan Bank Wuxi, di mana tingkat kredit macet Bank Ruifeng sedikit meningkat 0,02 poin persentase menjadi 0,99%, sementara bank lainnya tingkat kredit macetnya tetap stabil atau menurun dibanding tahun sebelumnya.

Tingkat kredit macet pinjaman properti tetap relatif tinggi

Analis GF Securities, Ni Jun, menganalisis bahwa hingga 31 Maret 2026, dari 22 bank yang telah mengumumkan laporan tahunan 2025, tingkat kredit macet korporasi tahun 2025 turun 0,14 poin persentase dari akhir 2024 menjadi 1,07%; di antaranya, sektor infrastruktur umum, grosir dan ritel, serta manufaktur menunjukkan penurunan tingkat kredit macet yang besar. Secara sektoral, tingkat kredit macet pinjaman properti bank komersial pada tahun 2025 tetap tinggi, diikuti oleh sektor grosir dan ritel, konstruksi, dan manufaktur. Selain itu, dalam konteks restrukturisasi utang, kualitas pinjaman di bidang infrastruktur umumnya cukup baik, dan tingkat kredit macet terus menurun.

Dalam hal pinjaman properti korporasi, terdapat perbedaan besar antar bank, menunjukkan tren “polarization”.

Sebagai contoh, Bank Zhengzhou, tingkat kredit macet sektor properti tahun 2024 sebesar 9,55%, turun menjadi 5,11% di tahun 2025, penurunan sebesar 4,44 poin persentase. Selain itu, jumlah kredit macet sektor properti bank ini juga turun dari 2,123 miliar yuan di 2024 menjadi 941 juta yuan di 2025, penurunan lebih dari 50%. Total kredit macet sektor properti Bank Rakyat juga turun drastis dari 16,69 miliar yuan di 2024 menjadi 11,74 miliar yuan di 2025, mendorong tingkat kredit macet sektor properti bank ini turun dari 5,01% menjadi 3,61%.

Namun, beberapa bank menghadapi tekanan kenaikan tingkat kredit macet sektor properti. Misalnya, Bank Chongqing dan Bank Industri dan Pembangunan, yang sebelumnya menurun tingkat kredit macet sektor properti di 2024 masing-masing menjadi 5,63% dan 4,99%, tetapi di 2025 keduanya naik lagi sebesar 2,12 poin persentase dan 0,4 poin persentase, menjadi 7,75% dan 5,39%.

Dalam hal pinjaman rumah pribadi, data Wind menunjukkan bahwa hingga 31 Maret 2026, dari banyak bank yang mengungkapkan data terkait, tingkat kredit macetnya meningkat, kecuali Bank Rakyat yang menurun, dan Industrial Bank tetap stabil.

Contohnya, Bank Zhengzhou, tingkat kredit macet pinjaman rumah pribadi dari 1,04% di 2024 naik menjadi 1,28% di 2025; Bank Industri dan Pembangunan dari 0,73% di 2024 naik menjadi 1,06% di 2025; Bank Transportasi dari 0,58% di 2024 naik menjadi 1,01% di 2025; Bank Pertanian, Bank Pembangunan, Bank Pos, dan Bank Pengembangan lainnya juga mengalami kenaikan kecil.

Dalam laporan kinerja tahun 2025, Wakil Presiden Bank Industri dan Pembangunan, Wang Jingwu, menyatakan bahwa kualitas aset pinjaman pribadi bank ini secara jangka panjang tetap baik, dan dalam dua tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor transformasi ekonomi, penyesuaian pasar properti, serta ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, tingkat kredit macet mengalami kenaikan jangka pendek, sesuai tren industri secara umum.

Tingkat kredit macet pinjaman rumah pribadi umumnya meningkat

Dibandingkan dengan pinjaman korporasi, bidang pinjaman ritel menghadapi tekanan yang lebih umum—pada tahun 2025, banyak bank mengalami kenaikan tingkat kredit macet pinjaman ritel, termasuk pinjaman rumah pribadi sebagai salah satu titik tekanan utama.

Data Wind menunjukkan bahwa hingga 31 Maret 2026, dari bank-bank yang mengungkapkan data terkait, tingkat kredit macet pinjaman rumah pribadi menurun hanya di Bank Rakyat, sementara Industrial Bank tetap stabil.

Secara spesifik, tingkat kredit macet pinjaman rumah pribadi Bank Zhengzhou dari 1,04% di 2024 naik menjadi 1,28% di 2025; Bank Industri dan Pembangunan dari 0,73% di 2024 naik menjadi 1,06% di 2025; Bank Transportasi dari 0,58% di 2024 naik menjadi 1,01% di 2025; Bank Pertanian, Bank Pembangunan, Bank Pos, dan Bank Pengembangan lainnya juga mengalami kenaikan kecil.

Dalam laporan kinerja tahun 2025, Wakil Presiden Bank Industri dan Pembangunan, Wang Jingwu, menjelaskan bahwa kualitas aset pinjaman pribadi bank ini secara jangka panjang tetap baik, dan dalam dua tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor transformasi ekonomi dan penyesuaian pasar properti, tingkat kredit macet mengalami kenaikan jangka pendek, sesuai tren industri secara umum.

Selain pinjaman rumah pribadi, risiko di seluruh sektor pinjaman ritel juga meningkat. Ni Jun menunjukkan bahwa pada akhir 2025, tingkat kredit macet di bidang pinjaman ritel bank meningkat dibandingkan awal tahun, dan berbagai lini bisnis menghadapi tekanan risiko tertentu.

Dari wartawan Daily Economic News, diketahui bahwa kinerja Bank Pengembangan dan Pengembangan Komersial menunjukkan bahwa: rasio kredit macet pinjaman mikro dan kecil dari 0,79% di 2024 naik tajam menjadi 1,22% di 2025, sementara tingkat kredit macet pinjaman rumah pribadi dari 0,48% di 2024 naik menjadi 0,51% di 2025, dan tingkat kredit macet pinjaman konsumsi sedikit menurun.

Chief Risk Officer Bank Pengembangan dan Pengembangan Komersial, Xu Mingjie, menyatakan bahwa kualitas aset pinjaman pribadi bank ini secara jangka panjang tetap baik, dan dalam dua tahun terakhir, dipengaruhi oleh faktor transformasi ekonomi dan penyesuaian pasar properti, tingkat kredit macet mengalami kenaikan jangka pendek, sesuai tren industri secara umum.