Os spreads de swap de incumprimento de crédito da Oracle parecem estar a precificar um risco excessivo nos níveis atuais. Os movimentos recentes dos CDS parecem estar desconectados dos fundamentos financeiros reais da empresa e da estabilidade operacional. Se isto reflete uma reação exagerada do mercado ou preocupações legítimas sobre os desafios mais amplos do setor tecnológico continua a ser discutível. Os participantes do mercado estão a observar de perto para ver se esses spreads continuam a alargar-se ou se ocorre uma correção à medida que o sentimento se estabiliza. A desconexão entre o desempenho das ações e os sinais do mercado de crédito vale a pena ser monitorizada por traders e gestores de risco.