Churchill Capital Corp III garante mais de $3,6 bilhões para o acordo MultiPlan após o período de resgate

Churchill Capital Corp III anunciou a conclusão bem-sucedida do seu prazo de resgate relacionado com a fusão com a MultiPlan, com implicações significativas na estrutura de financiamento da transação. O veículo de investimento, negociado sob o ticker CCXX na Bolsa de Nova Iorque, trará um capital substancial para o setor de análises de saúde através desta fusão estratégica.

A posição de capital fortalece a estrutura do negócio

O período de resgate terminou com mais de $1 bilhões restantes na conta de confiança da Churchill III, dos $1,1 bilhões levantados durante a oferta pública inicial de fevereiro de 2020. Isto representa um forte voto de confiança por parte dos acionistas na transação proposta. Quando combinado com aproximadamente $2,6 bilhões em financiamento comprometido de fontes externas, a capitalização total para a operação atinge mais de $3,6 bilhões no encerramento.

Esta base financeira robusta posiciona a entidade combinada para perseguir estratégias de expansão agressivas e abordar preocupações de alavancagem. O capital acumulado permitirá investimentos significativos em iniciativas de crescimento e aquisições potenciais dentro do setor de tecnologia em saúde, ao mesmo tempo que reduz as obrigações de dívida.

Cronograma da transação e votação dos acionistas

O Conselho de Administração da Churchill III endossou unanimemente a proposta de fusão e recomendou a aprovação pelos acionistas. A reunião especial de acionistas está agendada para 7 de outubro de 2020, com o encerramento esperado da transação ocorrendo em 8 de outubro de 2020, sujeito à aprovação regulatória final e condições de encerramento habituais.

Os acionistas registrados em 14 de setembro de 2020 possuem direitos de voto na reunião especial. A Churchill III expressou agradecimento pelo apoio demonstrado tanto pelos seus acionistas quanto pela comunidade financeira ao longo de todo este processo.

Posição de mercado da MultiPlan

A MultiPlan atua como fornecedora de análise de dados e gestão de custos baseada em tecnologia, atendendo à indústria de saúde dos EUA. A empresa serve mais de 700 pagadores de cuidados de saúde nos mercados de saúde comercial, odontologia, governamental e seguros de propriedade e acidentes. A organização combina serviços de integridade de pagamento, soluções baseadas em rede e capacidades avançadas de análise para enfrentar as pressões de custos na saúde.

Hellman & Friedman e outros investidores atualmente possuem a MultiPlan. A fusão proporcionará o capital necessário para que a MultiPlan expanda seu alcance de mercado e suas capacidades tecnológicas em todo o ecossistema de saúde.

Implicações estratégicas

A transação da Churchill Capital Corp III representa um desenvolvimento importante no financiamento de tecnologia em saúde. A capitalização e a estrutura substanciais do negócio permitem que a entidade combinada concorra de forma eficaz no cenário em evolução de gestão de custos de saúde. Observadores do setor veem o forte apoio dos acionistas e os compromissos de financiamento como validação da estratégia de negócios e da oportunidade de mercado.

A Churchill III foi fundada por líderes empresariais e financeiros de destaque com o objetivo de identificar e executar fusões empresariais transformadoras. A empresa patrocinadora, Churchill Capital Corp, facilitou anteriormente a fusão de maio de 2019 com a Clarivate Analytics, um fornecedor abrangente de propriedade intelectual e informações científicas. Outros veículos de investimento da Churchill Capital continuam avaliando oportunidades potenciais de fusões em diversos setores.