A aquisição de $2,275 bilhões da Rocket Software pela AMC Revoluciona o Panorama da Modernização Empresarial

A Rocket Software garantiu um acordo de transformação, assinando um contrato definitivo para adquirir o negócio de Modernização de Aplicações e Conectividade da OpenText numa transação em dinheiro no valor de 2,275 bilhões de dólares. Este movimento estratégico posiciona a empresa como um fornecedor de soluções abrangentes para empresas que navegam por caminhos complexos de transformação digital, particularmente aquelas com infraestruturas legadas de mainframe que procuram capacidades de cloud híbrido.

Justificação Estratégica: Ligando Infraestruturas Legadas e Modernas

A aquisição representa uma expansão significativa do portefólio de modernização da Rocket Software. A empresa, que já atendeu mais de 10.000 clientes empresariais em infraestruturas, dados e aplicações, identifica uma lacuna de mercado crítica: organizações construídas com base em mainframes precisam de ferramentas sofisticadas para estender as suas aplicações principais enquanto adotam inovações nativas de cloud. O negócio AMC, historicamente um fornecedor destacado de soluções de conectividade COBOL e host, responde diretamente a essa necessidade.

Ao integrar as ferramentas e capacidades líderes do setor da AMC, a Rocket Software reforça a sua estratégia de cloud híbrido. Esta abordagem permite às empresas preservar décadas de investimento em sistemas de mainframe críticos, ao mesmo tempo que aproveitam análises modernas de cloud e tecnologias emergentes. Em vez de forçar iniciativas dispendiosas de replataforma, a entidade combinada capacita os clientes a otimizar progressivamente os seus portefólios de aplicações.

Cinco Objetivos Estratégicos Centrais

Milan Shetti, Presidente e CEO da Rocket Software, delineou a base estratégica da aquisição. O acordo alcança múltiplos objetivos: primeiro, cria um portefólio abrangente que aborda a modernização em todas as fases, desde cargas de trabalho legadas de mainframe até implementações híbridas contemporâneas. Segundo, permite às organizações extrair valor das aplicações empresariais existentes enquanto inovam com novas tecnologias. Terceiro, reforça a posição de mercado da Rocket Software como parceiro de cloud híbrido preferencial para segmentos de TI empresarial legados.

Além disso, a transação fortalece as capacidades de investigação e desenvolvimento, incorporando tecnologias emergentes como IA generativa no roteiro de produtos. Por fim, a aquisição consolida a posição competitiva da Rocket Software, aprofundando as relações com os clientes e criando oportunidades de crescimento sustentável no mercado de TI empresarial.

Financiamento e Cronograma do Acordo

A Rocket Software pretende financiar a aquisição de 2,275 bilhões de dólares através de uma combinação de contribuições de capital dos acionistas existentes, financiamento de dívida comprometido e reservas de caixa. O componente de dívida inclui empréstimos a prazo sênior garantidos incrementais e novas notas garantidas sênior, com financiamento fornecido por um consórcio que inclui RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities e outros parceiros bancários.

A gestão espera que a transação seja neutra em termos de alavancagem total, ao mesmo tempo que melhora a posição de alavancagem garantida, incluindo as sinergias previstas. Espera-se que o acordo seja concluído no segundo trimestre de 2024 ( terminando em 30 de junho de 2024 ), sujeito às aprovações regulatórias e condições habituais de encerramento.

Implicações de Mercado e Estratégia de Integração

A entidade combinada irá aproveitar a excelência no atendimento ao cliente e a capacidade de inovação já estabelecidas pela Rocket Software, juntamente com a expertise técnica da AMC. Espera-se que esta consolidação fortaleça a retenção de clientes, amplie oportunidades de venda cruzada e gere crescimento de receita sustentável. Com 2.300 funcionários globais e centros estratégicos na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, a empresa está posicionada para fornecer suporte integrado às jornadas de modernização empresarial.

A RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities e UBS Securities atuaram como consultores financeiros da Rocket Software, com a Ernst & Young LLP fornecendo serviços de consultoria contabilística e a Kirkland & Ellis LLP responsável pela representação legal.