A Genmab fortalece o portefólio de câncer com aquisição da ProfoundBio por 1,8 mil milhões de dólares

A empresa de biotecnologia Genmab anunciou um acordo definitivo para adquirir a ProfoundBio, uma desenvolvedora em fase clínica de conjugados de anticorpos-fármaco (ADCs), numa transação totalmente em dinheiro avaliada em USD 1,8 mil milhões. O negócio marca uma expansão significativa do pipeline da Genmab em oncologia, particularmente em tumores sólidos e tratamentos de cancro ginecológico.

Acordo estratégico expande o pipeline da Genmab em oncologia

A aquisição proporcionará à Genmab direitos mundiais sobre os programas clínicos da ProfoundBio, liderados por rinatabart sesutecan (Rina-S), um ADC de próxima geração Topo1 atualmente em desenvolvimento na Fase 2. Rina-S tem como alvo o receptor de folato alfa (FRα) e está a ser avaliado para cancro de ovário e outros tumores sólidos que expressam FRα. O composto recebeu a designação Fast Track da FDA dos EUA em janeiro de 2024 para pacientes com cancro de ovário resistente ao platina, acelerando o seu percurso regulatório.

Para além de Rina-S, a transação inclui dois candidatos clínicos adicionais e múltiplos programas pré-clínicos, complementando o portefólio de oncologia existente da Genmab e as plataformas tecnológicas.

Combinação de plataformas tecnológicas para desenvolvimento aprimorado

O negócio junta as plataformas tecnológicas proprietárias de ADC da ProfoundBio com as capacidades validadas de engenharia de anticorpos da Genmab. Espera-se que esta combinação desbloqueie novas oportunidades em terapêutica do cancro, com aplicações potenciais que vão além do pipeline atual da ProfoundBio. A integração permitirá à Genmab estabelecer uma presença mais profunda na oncologia ginecológica, ao mesmo tempo que cria uma base para um desenvolvimento mais amplo de tumores sólidos.

Jan van de Winkel, Presidente e Diretor Executivo da Genmab, afirmou: “Esta aquisição alinha-se com a nossa visão para 2030 de transformar o tratamento do cancro através de medicamentos de anticorpos inovadores. O talento e as plataformas tecnológicas da ProfoundBio representam uma combinação estratégica que acelerará a nossa capacidade de oferecer terapêuticas diferenciadas aos pacientes.”

Cronograma e orientação financeira

Espera-se que a transação seja concluída na primeira metade de 2024, sujeita às condições padrão de encerramento. Ambas as diretorias das empresas aprovaram unanimemente o negócio. Após o anúncio, a Genmab aumentou a sua orientação de despesas operacionais para refletir o investimento incremental em I&D que apoia os programas clínicos da ProfoundBio, especialmente o avanço de Rina-S. A orientação de receitas mantém-se inalterada entre DKK 18,7-20,5 mil milhões, com uma atualização prevista na divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024.

Justificação estratégica por trás da movimentação

Rina-S distingue-se como um ADC de próxima geração dirigido ao FRα, projetado para abranger uma população de pacientes mais ampla do que as alternativas de primeira geração. Com base nos dados do ensaio de Fase 1/2, a Genmab planeia expandir o desenvolvimento de Rina-S em múltiplos subtipos de cancro de ovário e outras malignidades que expressam FRα. Esta abordagem reforça a posição da Genmab na oncologia de precisão e complementa o seu pipeline existente de engajadores de células T biespecíficos, moduladores de pontos de verificação imunológicos e anticorpos com efeito aprimorado.

A aquisição reflete a estratégia de longo prazo da Genmab de construir um pipeline diferenciado através de desenvolvimento interno e parcerias estratégicas. A empresa estabeleceu mais de 20 parcerias com empresas de biotecnologia e farmacêuticas, e este negócio representa uma alocação de capital significativa para a expansão do pipeline em áreas terapêuticas de alta prioridade.

Goldman Sachs International, Shearman & Sterling LLP, Simmons & Simmons LLP e Kromann Reumert assessoraram a Genmab na transação. BofA Securities e Morgan Stanley atuaram como consultores financeiros da ProfoundBio, com apoio da Cooley LLP, Travers Thorp Alberga e Jun He Law Offices.