QXO Selam $11 Mil Milhão de Acordo Beacon, Torna-se uma Potência em Produtos de Cobertura

A QXO finalizou oficialmente a sua aquisição da Beacon Roofing Supply por $124,35 por ação, elevando o valor total da transação para aproximadamente $11 mil milhões. A operação transforma a QXO na maior distribuidora de ações públicas do país no setor de materiais de construção, impermeabilização e materiais complementares—uma posição estratégica dentro do enorme setor de distribuição de produtos de construção, avaliado em $800 mil milhões.

O marco será comemorado na Bolsa de Nova Iorque, onde a QXO tocará a campainha de abertura na quarta-feira, 30 de abril, reforçando a importância desta fusão transformadora.

Como a Aquisição Aconteceu

A fase da oferta pública de aquisição terminou em 28 de abril de 2025, às 17h00 ET. A Computershare Trust Company, atuando como depositária e agente pagador, confirmou que 44.835.447 ações foram validamente oferecidas e não retiradas—representando aproximadamente 72,06% de todas as ações emitidas e em circulação da Beacon. Com as condições da oferta satisfeitas, a QXO aceitou e iniciou o processamento do pagamento em 29 de abril.

Os acionistas da Beacon que não participaram na oferta receberam a sua compensação através de um mecanismo de fusão de segunda etapa, com cada ação avaliada em $124,35 em dinheiro. Após o encerramento da transação, a Beacon deixou de ser negociada na Nasdaq Global Select Market antes da abertura do mercado em 29 de abril e agora é totalmente propriedade da QXO.

Simultaneamente ao encerramento da aquisição, a QXO também concluiu uma colocação privada de ações de $830 milhões para apoiar a transação.

Visão Estratégica por Trás do Negócio

Brad Jacobs, presidente e CEO da QXO, destacou a importância da aquisição: “Adquirir a Beacon representa um momento crucial na nossa missão de estabelecer a QXO como líder do setor habilitado por tecnologia dentro do setor de distribuição de produtos de construção, avaliado em $800 mil milhões. Ao integrar a equipa experiente da Beacon, estamos posicionados para acelerar a expansão, melhorar as margens operacionais e redefinir os padrões de satisfação do cliente.”

A aquisição está alinhada com a ambiciosa trajetória de crescimento da QXO—a empresa mira atingir $50 mil milhões em receitas anuais na próxima década, através de uma combinação de aquisições que acrescentam valor e expansão orgânica.

Apoio Financeiro e Consultoria

A transação contou com o apoio de uma equipa de consultores financeiros de peso: a Morgan Stanley liderou os esforços de consultoria financeira da QXO, com orientação adicional de Goldman Sachs, Citi, Centerview, Credit Agricole, Wells Fargo e Mizuho. A representação legal ficou a cargo do escritório Paul, Weiss, como advogado principal, complementada pela expertise do Wachtell Lipton.

Esta transação cuidadosamente orquestrada posiciona a QXO para aproveitar oportunidades de consolidação no mercado fragmentado de distribuição de produtos de construção e alavancar a tecnologia para impulsionar vantagens competitivas.