EVERTEC Conclui Expansão Significativa de Fintech com Aquisição da $660M Sinqia no Brasil

A EVERTEC finalizou oficialmente a aquisição da Sinqia, marcando um marco importante na estratégia da empresa de estabelecer-se como um player dominante no setor fintech em toda a América Latina. O negócio, apoiado por um financiamento substancial por dívida, reflete a estratégia ambiciosa da empresa de consolidar soluções de processamento de pagamentos e software financeiro em toda a região.

Aquisição impulsionada por $660M em compromissos de dívida

Para impulsionar essa expansão estratégica, a EVERTEC garantiu um suporte financeiro robusto de vários parceiros bancários. O Banco Popular de Porto Rico e o FirstBank Porto Rico comprometeram um adicional de $60 milhões em financiamento de empréstimo a prazo A, enquanto um sindicato financeiro mais amplo forneceu $600 milhões em novos compromissos de empréstimo a prazo B. A estrutura de financiamento apresenta taxas competitivas: o empréstimo a prazo adicional A corresponde aos termos do acordo existente, enquanto a nova tranche possui uma taxa SOFR mais 3,50% para empréstimos SOFR e 2,50% para empréstimos de taxa base.

Visão estratégica para a dominação na América Latina

De acordo com Mac Schuessler, Presidente e Diretor Executivo da EVERTEC, essa aquisição representa um passo crucial em direção à visão da empresa de se tornar o provedor completo de soluções fintech para a região LATAM. A entidade combinada integrará a infraestrutura de processamento de transações estabelecida pela EVERTEC com as robustas capacidades de software da Sinqia para instituições financeiras, criando uma oferta de serviços mais abrangente. O esforço de integração focará na entrega de produtos e serviços aprimorados, mantendo a excelência operacional em toda a região.

Equipes de suporte à transação e consultoria

O negócio atraiu orientação financeira e jurídica de peso de consultores de primeira linha. A Evercore, Seneca Evercore e Goldman Sachs lideraram o processo de consultoria financeira, apoiados pela Truist Securities. A representação legal veio da Latham & Watkins e Mattos Filho. Os arranjos de financiamento por dívida foram coordenados pela Truist Securities, Citizens Bank e Fifth Third Bank como arrangers principais conjuntos, garantindo uma implantação de capital suave e condições de empréstimo favoráveis.

Posição de mercado da EVERTEC fortalecida

A EVERTEC atua como uma empresa líder em processamento de transações atendendo à América Latina, Porto Rico e Caribe. A empresa gerencia a rede ATH®, uma das principais redes de débito PIN da região, e processa mais de seis bilhões de transações anualmente. Por meio de operações que abrangem 26 países latino-americanos, a EVERTEC atende instituições financeiras, comerciantes, corporações e entidades governamentais com soluções de pagamento e tecnologia essenciais, complementadas por monitoramento de fraudes e serviços bancários centrais em seus mercados.