A aposta estratégica da BlackRock na SpiderRock Advisors: fortalecendo o arsenal de gestão de património

Num movimento destinado a reforçar soluções de riqueza personalizadas, a BlackRock garantiu uma participação minoritária na SpiderRock Advisors, uma especialista de Chicago em gestão de carteiras baseada em opções. Esta parceria representa a contínua aposta da BlackRock em equipar empresas de gestão de património e consultores financeiros com ferramentas sofisticadas para oferecer estratégias de investimento otimizadas fiscalmente e personalizáveis.

A Lógica Estratégica por Trás do Acordo

A colaboração resulta de forças complementares: a BlackRock traz a sua extensa rede de distribuição e $190 bilhões em ativos sob gestão em contas geridas separadamente (SMA) até março de 2021(, enquanto a SpiderRock Advisors contribui com expertise especializada em estratégias de derivados e atualmente gere aproximadamente $2,5 mil milhões em ativos de clientes. Esta combinação permite que intermediários de gestão de património ofereçam soluções de gestão de risco mais detalhadas, juntamente com capacidades de geração de rendimento.

Martin Small, Chefe da Assessoria de Riqueza dos EUA na BlackRock, destacou a lógica: “Estamos ansiosos por ajudar os consultores a aceder às capacidades da SpiderRock Advisors para ajudá-los a construir carteiras altamente personalizáveis e eficientes em termos fiscais, que possam gerar rendimento e gerir risco para os seus clientes.”

Acesso a um Segmento de Mercado em Rápido Crescimento

O mercado de SMA de riqueza nos EUA apresenta uma oportunidade atraente, atualmente avaliado em aproximadamente $2,1 trilhões em ativos e a expandir-se cerca de 15% ao ano—acelerando para 35% de crescimento entre os consultores de investimento registados. As estratégias de overlay de opções ganharam tração à medida que os investidores enfrentam rendimentos baixos, condições de mercado voláteis e posições concentradas em ações acumuladas durante os recentes rallys do mercado.

A SpiderRock Advisors está posicionada para capitalizar esta mudança. A abordagem habilitada por tecnologia da firma combina expertise sofisticada em derivados com ferramentas que permitem aos consultores financeiros integrar estratégias de opções em carteiras diversificadas de forma mais fluida. Eric Metz, Presidente e Diretor de Investimentos da SpiderRock Advisors, observou que “consultores inovadores compreendem o valor de gerir risco” num ambiente caracterizado por incerteza fiscal, elevada volatilidade de mercado e taxas estruturalmente baixas.

O Que Isto Significa para o Panorama da Gestão de Património

O investimento da BlackRock reforça uma tendência mais ampla do setor: personalização e eficiência fiscal tornaram-se requisitos essenciais na assessoria de riqueza. Ao integrar as capacidades da SpiderRock Advisors na sua franquia de SMA, a BlackRock fortalece a sua vantagem competitiva, oferecendo aos consultores estratégias diferenciadas que atraem clientes de alto património, procurando tanto melhoria no desempenho após impostos quanto exposição a riscos ajustada.

A iniciativa desenvolve-se organicamente a partir da aquisição anterior da Aperio pela BlackRock, reforçando o compromisso da firma em expandir o seu conjunto de ferramentas de gestão de riqueza personalizada através de múltiplas classes de ativos e tipos de estratégia.