Central Garden & Pet Expande o Portefólio de Cuidados para Animais de Estimação Através de Aquisição Estratégica de Marcas Premium de Snacks para Cães

O panorama de aquisições na indústria de cuidados com animais de estimação continua a aquecer à medida que os principais players procuram fortalecer as suas posições no mercado. Central Garden & Pet (NASDAQ: CENT, CENTA), uma força dominante nos setores de animais de estimação e jardinagem, concluiu com sucesso um acordo para adquirir a TDBBS, LLC, fabricante com sede em Richmond, Virgínia, de ossos naturais e guloseimas de alta qualidade para cães. A transação, que foi concluída a 3 de novembro de 2023, representa um movimento significativo para consolidar a posição da empresa no mercado de guloseimas e ossos para cães em rápida expansão.

Aquisição Estratégica Sinaliza Consolidação de Mercado

A aquisição da TDBBS representa mais do que uma simples transação de M&A—reflete a crescente importância da categoria de guloseimas para cães para as principais empresas do setor de animais de estimação. Apoiada pelos Bregal Partners, a TDBBS opera três linhas de marcas bem estabelecidas: Best Bully Sticks, Barkworthies, e Paw Love. Cada marca especializa-se em guloseimas para cães minimamente processadas, sem grãos e sem glúten, que enfatizam ingredientes naturais e benefícios nutricionais.

Beth Springer, CEO Interina da Central Garden & Pet, destacou a justificativa estratégica: “Esta adição reforça a nossa estratégia Central to Home, ao ampliar a nossa escala em duas indústrias principais. As marcas da TDBBS gozam de forte reconhecimento pelos consumidores e de uma quota de mercado consolidada, particularmente na categoria de ossos de bully, onde pioneiraram abordagens de comércio eletrónico.”

Herança Digital em Conjugação com Rede de Distribuição Tradicional

O que torna esta aquisição particularmente notável é o pioneirismo digital da TDBBS. Desde a sua criação em 2008, a empresa construiu a sua reputação como uma das primeiras a adotar vendas diretas ao consumidor online, estabelecendo uma sinonimia da marca com a categoria de ossos de bully muito antes de os retalhistas tradicionais de animais de estimação abraçarem completamente o comércio eletrónico. Hoje, a TDBBS distribui através de múltiplos canais: vendas online diretas, plataformas digitais de terceiros, retalhistas especializados em animais de estimação, e lojas de grande superfície e clubes seleccionados.

As três marcas sob o guarda-chuva da TDBBS—Best Bully Sticks, Barkworthies, e Paw Love—oferecem, em conjunto, linhas de produtos diversificadas incluindo ossos de bully, chifres, jerky, e queijos de iacanga, todos posicionados como opções naturais premium com ingredientes limitados e alto teor de proteína.

Sinergias Impulsionam Expectativas de Crescimento

A Central Garden & Pet traz recursos substanciais para esta transação. Com vendas líquidas de 2022 de 3,3 mil milhões de dólares, a empresa opera como uma potência diversificada de produtos de consumo, atendendo aos mercados doméstico e de animais de estimação. O seu portefólio inclui mais de 65 marcas estabelecidas, incluindo Amdro, Aqueon, Cadet, Farnam, Ferry-Morse, Four Paws, Kaytee, K&H, Nylabone e Pennington.

Tom Goundrey, CEO da TDBBS, enquadrou a aquisição como uma evolução natural: “Ao longo de mais de 15 anos, construímos uma reputação de qualidade e variedade em guloseimas naturais para cães. A experiência no setor e o alcance de distribuição da Central permitir-nos-ão acelerar o crescimento e alcançar novos segmentos de clientes que não conseguiríamos aceder de forma independente.”

A integração promete gerar sinergias operacionais em várias dimensões. A TDBBS ganha acesso às relações já estabelecidas da Central com clientes retalhistas-chave, enquanto a Central assimila a experiência de marketing digital da empresa adquirida e as capacidades de venda direta ao consumidor—áreas onde a TDBBS construiu vantagens competitivas genuínas.

Detalhes da Transação e Orientação Profissional

O acordo contou com apoio jurídico e financeiro substancial de consultores estabelecidos. A Orrick atuou como consultora jurídica da Central Garden & Pet, enquanto a Lazard forneceu serviços exclusivos de consultoria financeira à TDBBS, com a Dechert responsável pela representação legal do vendedor.

A gestão da Central comprometeu-se a fornecer detalhes abrangentes da transação durante a chamada de resultados do quarto trimestre e do encerramento do exercício fiscal, agendada para mais tarde em novembro, onde os investidores provavelmente procurarão esclarecer os cronogramas de integração, a realização esperada de sinergias, e orientações revisadas que incorporem a contribuição da aquisição para os resultados futuros.

Contexto de Mercado e Implicações para a Indústria

A aquisição ocorre num momento crucial para a indústria de guloseimas para animais de estimação. Os gastos dos consumidores em produtos premium para animais permanecem robustos, impulsionados pela tendência de humanização contínua, na qual os proprietários de animais de estimação cada vez mais consideram os seus companheiros como membros da família, merecendo produtos de qualidade e ingredientes de origem semelhante. As guloseimas naturais premium que enfatizam rótulos limpos, benefícios de saúde e sustentabilidade emergiram como um segmento de forte crescimento.

Para a Central Garden & Pet, a aquisição da TDBBS encaixa na sua estratégia declarada de construir escala em categorias atraentes enquanto reforça competências digitais. A história de mais de 40 anos da empresa na fidelização de consumidores posiciona-a bem para aproveitar as três marcas estabelecidas da TDBBS na sua extensa infraestrutura de distribuição, preservando as forças digitais nativas que diferenciam essas marcas.

A Central Garden & Pet mantém a sede em Walnut Creek, Califórnia, e opera com mais de 7.000 funcionários na América do Norte e Europa, fornecendo a base organizacional para executar a integração e impulsionar as sinergias antecipadas da combinação destas empresas complementares.