A WiseTech Global expande a sua presença na América do Norte com a aquisição da Envase Technologies, fortalecendo as capacidades de logística terrestre

A WiseTech Global anunciou um movimento estratégico significativo na logística de landside na América do Norte através da aquisição da Envase Technologies, marcando uma consolidação importante no espaço fragmentado de software de gestão de transporte. O acordo, totalmente em dinheiro e ações, está estruturado em US$230 milhões, refletindo o valor estratégico que ambas as empresas veem na plataforma combinada.

Detalhes da Transação e Estrutura Financeira

A aquisição combina duas abordagens complementares ao software de logística. A WiseTech Global, que opera a plataforma amplamente adotada CargoWise, atendendo mais de 18.000 empresas de logística em 170 países, está adicionando a expertise especializada da Envase em transporte intermodal e operações de drayage. A transação será financiada por uma divisão de 70/30 de dinheiro e ações: US$161 milhões em dinheiro juntamente com US$69 milhões em ações recém-emissas da WiseTech Global distribuídas aos vendedores, incluindo a Firmament e outros investidores.

Espera-se que a Envase contribua com aproximadamente US$35 milhões em receita anual, com uma margem EBITDA posicionando-se na faixa baixa a média de 20%, demonstrando o perfil de rentabilidade do software de logística especializado no mercado norte-americano. A transação deve ser concluída em fevereiro de 2023, com custos adicionais pontuais de aproximadamente US$10 milhões, que deverão ser absorvidos a partir de reservas existentes.

Posição de Mercado e Base de Clientes

A Envase traz uma pegada operacional substancial para o portfólio da WiseTech Global. A empresa atualmente atende mais de 1.300 clientes na América do Norte, incluindo operadores de transporte rodoviário, instalações portuárias, operadores de depósitos e redes de armazéns. A plataforma é especializada em automatizar a visibilidade do movimento de contêineres em operações de importação e exportação, desde a coleta inicial no porto e terminal ferroviário até a entrega no destino final — uma lacuna crítica na visibilidade logística abrangente.

Esta aquisição fortalece a posição da WiseTech Global dentro de uma de suas seis áreas de prioridade de desenvolvimento: o segmento de logística de landside. Ao integrar o foco norte-americano da Envase com o alcance global e a profundidade em logística internacional do CargoWise, a entidade combinada cria uma solução de execução logística mais completa. A natureza fragmentada do drayage e do transporte intermodal na América do Norte historicamente apresentou desafios de otimização, que essa consolidação de plataforma busca resolver.

Visão Estratégica para a Integração

A liderança da Envase vê essa combinação como uma oportunidade de acelerar substancialmente o crescimento. A suíte de soluções de logística de landside da empresa, quando combinada com a infraestrutura de plataforma estabelecida da WiseTech Global e sua experiência internacional, cria uma capacidade aprimorada para ambas as bases de clientes existentes. Espera-se que a integração impulsione taxas de utilização aumentadas e acelere os ciclos de inovação dentro de um segmento de mercado ainda altamente complexo e geograficamente disperso.

O CEO da WiseTech Global destacou que a aquisição representa um movimento estrategicamente crucial, e não apenas uma aquisição adicional, posicionando a logística de landside como parte integrante da estratégia mais ampla da plataforma da empresa. Com o CargoWise já integrado em 41 dos 50 principais provedores de logística de terceiros do mundo e em 24 dos 25 principais transitários globais, a adição da especialização da Envase em transporte rodoviário e drayage na América do Norte preenche uma lacuna importante de capacidade.

Mais detalhes sobre a justificativa estratégica, implicações financeiras e cronograma de integração estavam agendados para discussão na apresentação de resultados semestrais da WiseTech Global em 22 de fevereiro de 2023.