A TowerBrook Transforma a Plataforma de Franquias Planet Fitness com Aquisição Estratégica da ECP-PF

Transação Concluída, Posicionando o Operador 108-Club para Expansão Acelerada na América do Norte

A TowerBrook Capital Partners, uma firma de gestão de investimentos com sede em Nova Iorque e Londres, concluiu com sucesso a aquisição da ECP-PF Holdings Group, Inc., um operador de topo de franquias Planet Fitness com 108 locais que abrangem os Estados Unidos e o Canadá. A transação marca um movimento estratégico importante para aproveitar oportunidades de crescimento no setor de franquias de fitness na América do Norte, especialmente à medida que a procura por experiências de fitness acessíveis e inclusivas continua a aumentar.

A Justificação Estratégica por Trás do Negócio

A aquisição reforça o compromisso da TowerBrook em apoiar plataformas diferenciadas focadas no consumidor, com bases operacionais sólidas. A ECP-PF, com sede em Orange, Connecticut, atualmente serve aproximadamente 600.000 membros em seis estados dos EUA (Arizona, Connecticut, Geórgia, Novo México, Nova Iorque e Tennessee) e três províncias canadenses (Alberta, Colúmbia Britânica e Saskatchewan).

Michael Recht, Managing Director da TowerBrook, destacou as sinergias operacionais, observando a capacidade comprovada da empresa de escalar através do desenvolvimento orgânico e aquisições estratégicas. “A ECP-PF estabeleceu um modelo eficaz de crescimento que facilitará a expansão contínua com os recursos adicionais e a expertise operacional que a TowerBrook fornecerá”, afirmou Recht, enfatizando a prontidão da plataforma para a próxima fase de desenvolvimento.

Contexto de Mercado e Força da Marca

Planet Fitness, a marca-mãe sob a qual a ECP-PF opera, representa uma das maiores e de mais rápido crescimento franquias de fitness na América do Norte. Em meados de 2021, a Planet Fitness tinha uma presença impressionante de 2.170 clubes atendendo mais de 14,8 milhões de membros nos Estados Unidos, Porto Rico, Canadá, Panamá, México e Austrália. A posição da marca “Judgement Free Zone” ressoa com consumidores que procuram ambientes de fitness acolhedores e sem intimidação, a preços acessíveis.

Continuidade de Liderança e Alinhamento com os Fundadores

Um aspecto notável da transação é a manutenção da influência dos fundadores. Omar Simmons, fundador e ex-presidente executivo da ECP-PF, mantém uma participação acionária e uma posição no Conselho sob a nova estrutura de propriedade. Simmons destacou a importância do envolvimento da TowerBrook na evolução da ECP-PF, descrevendo a parceria como “pivotal” para a missão da empresa de atender a todos os níveis de fitness através de ofertas acessíveis e inclusivas.

David Humphrey, CEO da ECP-PF, reiterou a confiança no potencial da parceria, afirmando que a colaboração com a TowerBrook permitirá um desenvolvimento acelerado dos clubes, expansão geográfica e aprimoramento operacional—alavancas essenciais para uma vantagem competitiva sustentada no setor de fitness franqueado.

Sobre os Participantes

A TowerBrook Capital Partners gere mais de $17,4 bilhões em capital e opera como uma firma de investimentos com propósito, certificada como B Corporation—uma distinção que reflete seu compromisso com padrões ambientais, sociais e de governança. A ECP-PF Holdings Group opera como uma das maiores franqueadas da Planet Fitness, com operações concentradas em regiões de alto crescimento na América do Norte.

A Brightwood Capital Advisors forneceu financiamento para a transação. A aquisição foi facilitada por advogados e consultores financeiros líderes, incluindo Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM e Fifth Third Securities para a TowerBrook, enquanto a Exaltare Capital Management (o antigo proprietário) trabalhou com Sperry Mitchell e DLA Piper.