A Schwab fortalece a carteira de Renda Fixa com expansão da estratégia Wasmer Schroeder

A divisão de gestão de ativos da Charles Schwab ampliou as suas ofertas de renda fixa, introduzindo cinco novas estratégias Wasmer Schroeder para atender às necessidades evolutivas dos clientes no atual ambiente desafiador de rendimento. A expansão reforça o compromisso da Schwab em oferecer soluções de investimento abrangentes que estejam alinhadas com os objetivos e valores diversos dos clientes.

Novas estratégias de impacto focadas na liderança

O destaque deste crescimento inclui duas estratégias de impacto positivo concebidas para clientes que procuram tanto retornos quanto resultados sociais ou ambientais significativos. A estratégia Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) oferece uma abordagem tributável de duração limitada, enquanto a estratégia Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) fornece uma opção de duração intermediária com títulos municipais de alta qualidade de crédito.

O que diferencia estas estratégias é a metodologia distinta de uso de recursos da Wasmer Schroeder. Em vez de depender exclusivamente de avaliações ESG de terceiros, a equipa avalia rigorosamente quais os títulos financiam projetos com impactos sociais ou ambientais positivos genuínos. Esta abordagem diferenciada ressoa com investidores que desejam que as decisões de portfólio reflitam os seus valores.

Geração de rendimento aprimorada em múltiplos setores

Para além das estratégias de impacto, a Schwab está a lançar três ofertas adicionais direcionadas a segmentos de maior rendimento. Estas incluem a estratégia Intermediate Strategic Tax Exempt (ISTEFI), juntamente com duas alternativas tributáveis — a estratégia Intermediate IG Credit (ITTX+) e a Multi-Sector Income (MITX). Esta abordagem escalonada permite aos clientes calibrar a exposição com base nos seus objetivos específicos de rendimento e situação fiscal.

Expansão estratégica que traz dividendos

John Sturiale, Chefe de Gestão de Produto e Estratégia na Schwab Asset Management, destacou a importância da iniciativa: “Estamos satisfeitos por ampliar o universo de opções de renda fixa para os clientes Schwab e oferecer mais alternativas para aqueles que desejam fazer um impacto com o seu portfólio.” A expansão reflete a aquisição, em 2020, do portfólio completo de estratégias e talento de investimento da Wasmer Schroeder, uma movimentação que continua a gerar benefícios tangíveis.

Conjunto abrangente agora disponível

As estratégias Wasmer Schroeder atualmente disponíveis para os clientes Schwab abrangem um total de 25 estratégias, incluindo nove abordagens geridas ativamente, duas estratégias de impacto positivo, duas opções de duração ultra-curta e uma série de 12 escadas de títulos. Esta variedade oferece aos clientes Schwab uma flexibilidade anteriormente indisponível em muitas plataformas tradicionais.

Sobre a Schwab Asset Management

Operando com $640,5 mil milhões em ativos sob gestão e apoiada por mais de 119 profissionais de investimento, a Schwab Asset Management desenvolve ETFs, fundos mútuos e estratégias de contas geridas separadamente com preços competitivos. A divisão prioriza a inovação centrada no cliente e a entrega de valor em vários segmentos de investidores.