Tessco conclui negócio de aquisição estratégica de $160 milhões, ação deve ser retirada da Nasdaq

Distribuidor de telecomunicações sem fios Tessco Technologies finalizou uma grande transação de fusão com as firmas de private equity Lee Equity Partners e Twin Point Capital, encerrando sua negociação na Nasdaq. A transação totalmente em dinheiro avaliou a Tessco em aproximadamente $160 milhões, com cada ação convertida para $9,00 por ação no fechamento.

Visão Geral do Negócio e Aprovação dos Acionistas

A fusão recebeu aprovação dos acionistas durante uma reunião especial realizada em 13 de julho de 2023. Segundo o acordo, cada ação em circulação da Tessco foi convertida no direito de receber $9 em dinheiro. Após a conclusão desta transação, as ações da Tessco deixarão de ser negociadas e serão deslistadas da bolsa Nasdaq, marcando uma transição significativa para a empresa de capital aberto.

Combinação Estratégica Cria um Potência em Telecomunicações

Por meio desta aquisição, a Tessco une forças com a Alliance Corporation—uma distribuidora de equipamentos de valor agregado para infraestrutura de redes sem fios—e a GetWireless, LLC, uma especialista em soluções de IoT celular. Esta combinação visa estabelecer uma distribuidora líder em telecomunicações de valor agregado na América do Norte.

A entidade resultante manterá as instalações operacionais existentes da Tessco em Hunt Valley e Timonium, Maryland, bem como sua localização em Reno, Nevada. A parceria pretende expandir a presença das instalações, ampliar o portfólio de produtos e melhorar as capacidades de valor agregado, aproveitando as forças combinadas de todas as três empresas.

Serviços e Posição no Mercado

A Tessco traz mais de 40 anos de experiência como distribuidora de tecnologia, atendendo ao ecossistema de infraestrutura sem fios. A empresa fornece produtos em comunicações móveis, Wi-Fi, Internet das Coisas, backhaul sem fios e setores relacionados, oferecendo soluções completas e expertise técnica para fabricantes do setor.

A Alliance Corporation é especializada na distribuição de equipamentos de redes sem fios, soluções 5G, sistemas de wireless fixo e aprimoramento de sinal em edifícios. A empresa atende operadoras de telecomunicações, integradores de sistemas e empresas em setores de telecomunicações, governo, saúde, industrial e outros.

A GetWireless contribui com módulos celulares embutidos, gateways inteligentes e soluções de conectividade IoT especializadas, atendendo operadoras móveis, revendedores, integradores e OEMs que requerem sistemas celulares de nível empresarial e industrial.

Consultores e Detalhes Financeiros

William Blair & Company atuou como consultor financeiro exclusivo da Tessco, enquanto a Ballard Spahr LLP forneceu assessoria jurídica à empresa. Lee Equity Partners e Twin Point Capital foram representadas por Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA Piper LLP e Harter Secrest & Emery LLP.

Lee Equity Partners, uma firma de private equity com sede em Nova York, geralmente busca investimentos em ações entre $50 milhões e $150 milhões em empresas de mercado médio com valores de empresa entre $100 milhões e $500 milhões. A Twin Point Capital, também sediada em Nova York, foca na construção de empresas líderes de mercado nos setores de comunicações, tecnologia e serviços habilitados por tecnologia.