Galaxy Universal Expande o Portefólio Através da Aquisição Estratégica de Marcas de Atletismo e Bem-Estar

Galaxy Universal, uma empresa do portfólio da Gainline Capital Partners, concluiu um acordo para adquirir And1, Avia, Gaiam e SPRI da Sequential Brands Group por aproximadamente $330 milhões, marcando um marco importante no plano de crescimento de integração vertical da empresa. A aquisição deve ser concluída até meados de novembro de 2021, sujeito às condições habituais de encerramento e aprovação judicial.

Integração Estratégica e Posicionamento no Mercado

O negócio representa a continuação da execução do modelo de negócio distinto da Galaxy Universal, que consolida operações de marketing, design, vendas, sourcing e fabricação sob uma gestão unificada. Essa abordagem consolidada permite à empresa otimizar operações e oferecer aos clientes produtos esportivos, de bem-estar e ao ar livre de alta qualidade a preços competitivos.

O CEO Eddie Esses, que traz vasta experiência em calçado e gestão de marcas, delineou a estratégia de mercado da empresa: “Estamos posicionados para atender às demandas em mudança dos clientes com produtos cuidadosamente desenhados e qualidade superior a valores excepcionais. Nossa plataforma nos permite responder rapidamente às tendências do mercado, mantendo a excelência operacional.”

Construção de um Portfólio Diversificado de Marcas

A atividade de aquisição da Galaxy Universal demonstra impulso além desta transação. No início do ano, a empresa finalizou a aquisição da Apex Global Brands, que inclui as marcas Hi-Tec, Magnum e Tony Hawk. Além disso, a Galaxy mantém acordos de licenciamento com nomes estabelecidos, incluindo Justice e London Fog, ampliando seu alcance de mercado em várias categorias.

A empresa opera uma infraestrutura de distribuição mundial, atingindo mais de 40.000 pontos de venda no mundo todo. Essa expansão abrange calçado esportivo, produtos de segurança no trabalho e mercadorias de bem-estar.

Parceria Financeira e Confiança em Investimentos

A KKR, firma global de investimentos, forneceu financiamento de dívida para a transação e, simultaneamente, ingressou como co-investidora, sinalizando confiança na direção estratégica da Galaxy Universal. “A metodologia de integração da Galaxy e sua especialização em categorias de produtos ativos posicionam a empresa para elevar essas marcas significativamente”, disse Lauren Krueger, Managing Director na KKR. “Vemos um potencial considerável nesta parceria e estamos comprometidos em apoiar a contínua expansão da empresa.”

Allan Weinstein, Managing Partner da Gainline Capital Partners, destacou a tese de investimento: “O valor patrimonial dessas marcas adquiridas, combinado com a expertise operacional e o histórico da equipe liderada por Esses, cria uma oportunidade convincente. Permanecemos comprometidos em apoiar a trajetória de crescimento da Galaxy e em avaliar futuras possibilidades de expansão.”

Sobre os Principais Atores

A Galaxy Universal opera como uma plataforma verticalmente integrada, especializada nas categorias de produtos esportivos, saúde, bem-estar, ao ar livre e ocupacionais. A empresa mantém sua sede em Nova York e gerencia um portfólio extenso que agora inclui And1, Avia, Cherokee, Gaiam, Hi-Tec, Interceptor, Magnum, SPRI, Tony Hawk e outras marcas.

A Gainline Capital Partners atua como investidor de private equity focado em empresas lucrativas de médio porte nos EUA, em parceria com equipes de gestão para impulsionar crescimento sustentável e criação de valor a longo prazo.

A KKR opera como uma das principais gestoras de ativos alternativos e soluções de capital, gerenciando fundos de investimento em private equity, crédito e ativos reais, apoiando iniciativas de crescimento das empresas do portfólio.