Oferta de recompra em dólares de New City Development: A subscrição de novos títulos receberá prioridade na aceitação, e os detentores poderão distribuir autonomamente a proporção de aceitação de duas ofertas

Notícias do Rui Si Wang: Em 26 de fevereiro, a New Cheng Development publicou um aviso de oferta de compra em dinheiro para os títulos prioritários em dólares com vencimento em maio de 2026 (ISIN: XS2290806285) e setembro de 2027 (ISIN: XS3192214685), emitidos pela sua subsidiária New Metro Global Limited, e simultaneamente lançou uma emissão de novos títulos. Esta iniciativa visa otimizar proativamente o balanço patrimonial e gerir a estrutura da dívida. Os prazos finais para ambas as ofertas são às 16h00, horário de Londres, em 5 de março de 2026, com previsão de liquidação por volta de 10 de março de 2026.

· Para os títulos de maio de 2026: trata-se de uma oferta de “tudo ou nada”, ou seja, a empresa pretende adquirir todos os títulos válidos submetidos. Atualmente, o montante principal não pago desses títulos é de 404 milhões de dólares. O preço de compra é de 1010 dólares por cada 1000 dólares de principal.

· Para os títulos de setembro de 2027: trata-se de uma oferta de compra com limite máximo, com o valor máximo aceito pela empresa previsto entre 60 milhões e 120 milhões de dólares, a ser decidido a seu exclusivo critério. Atualmente, o montante principal não pago desses títulos é de 160 milhões de dólares. O preço de compra é de 981,82 dólares por cada 1000 dólares de principal.

O aviso indica que, para incentivar a participação dos detentores, foi especialmente criado um mecanismo de “preferência de aceitação”: 1) os detentores qualificados que subscreverem simultaneamente os novos títulos e participarem da oferta terão prioridade na aceitação; 2) se o detentor participar de duas ofertas de títulos, o “montante preferencial combinado” será igual ao valor principal dos novos títulos atribuídos a ele, podendo ser distribuído livremente entre as duas ofertas. Os emissores afirmam que, ao distribuir os novos títulos, darão prioridade aos detentores que tenham manifestado claramente a intenção de submeter títulos antes da distribuição.