Wu Kezhao sucede à Huazhou Bank enfrentando um teste: mais de 80% dos empréstimos pessoais, será que o jogo de varejo de trilhões pode ser desfeito?

Texto|Xiao Fang

Fonte|Fortuna Unicórnio

Recentemente, o Banco Huazui anunciou que recebeu a aprovação da Administração Nacional de Supervisão Financeira e do Escritório de Supervisão de Xangai, autorizando Wu Kezhao a assumir a presidência.

A substituição na liderança preenche uma lacuna na governança, mas o sucessor Wu Kezhao não começa com uma folha em branco, enfrentando ao mesmo tempo a missão de recuperação de desempenho e as tarefas de conformidade e serviço.

Um desafio mais realista é a carga de gestão decorrente do alto peso do negócio de retalho, o equilíbrio entre recuperação de lucros e consumo de despesas, e como conciliar a construção de conformidade com a continuidade dos negócios. A importância da nomeação do novo presidente do Banco Huazui reflete-se nisso.

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Novo presidente definido, o foco do negócio do Banco Huazui continuará a se inclinar para empréstimos pessoais?

Dados públicos indicam que, há algum tempo, o foco do Banco Huazui está bastante relacionado ao setor de retalho. Isso é evidente na composição de seus empréstimos. Segundo o relatório anual de 2024 do Banco Huazui de Xangai, até o final de 2024, o total de empréstimos e adiantamentos (sem incluir juros acumulados) era de 36,408 bilhões de yuans, um aumento de 15,07% em relação ao final do ano anterior. Destes, 4,481 bilhões de yuans eram empréstimos e adiantamentos corporativos, representando 12,31%, enquanto empréstimos e adiantamentos pessoais totalizavam 30,829 bilhões de yuans, correspondendo a 84,68%.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2024 do Banco Huazui de Xangai

Outra série de números no relatório de 2024 revela um aspecto diferente da operação do banco. O relatório mostra que, em 2024, o banco recebeu um total de 1.418 reclamações de consumidores financeiros por canais diversos, com uma taxa de resolução dentro do prazo de 100%. Quanto às categorias de reclamações, a maior parte (95%) refere-se a outros empréstimos de consumo pessoal, com poucas reclamações em outras categorias. Os clientes reclamantes estão principalmente nas regiões de Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Liaoning e Xangai.

De certa forma, a alta proporção de empréstimos pessoais no Banco Huazui, especialmente na categoria de “outros empréstimos de consumo pessoal”, indica que a qualidade do serviço e a gestão dessas operações de retalho impactam significativamente a experiência do cliente e os custos de conformidade.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2024 do Banco Huazui de Xangai

Se as 1.418 reclamações de “outros empréstimos de consumo pessoal” representam mais de 90% do total, as multas regulatórias de 2025 mostram a pressão sobre a conformidade do banco.

Em 8 de fevereiro de 2025, a tabela de informações públicas de penalidades administrativas da Supervisão Financeira de Xangai, do Escritório de Supervisão Financeira Nacional (沪金罚决字〔2025〕68号), revelou que o Banco Huazui de Xangai foi multado em um total de 6.801.160,88 yuans por irregularidades como “gestão inadequada de remuneração por desempenho, execução de funções de alta administração sem aprovação, concessão de crédito a partes relacionadas, classificação de empréstimos incorreta, subestimação de provisões para perdas, gestão de empréstimos que viola regras prudenciais, captação de depósitos por meios indevidos, cobrança de taxas, discrepância de valores, exposição a riscos elevados não controlados, concessão irregular de empréstimos para vagas de estacionamento, operação de tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas sem separação eficaz”.

Fonte da imagem: Captura do site oficial da Administração Nacional de Supervisão Financeira

No entanto, as multas não se limitam a essa. Em 27 de junho de 2025, a publicação de penalidades da filial de Xangai do Banco Popular da China (上海银罚字〔2025〕18号) revelou que o Banco Huazui foi multado em 296.400 yuans por “violação das regras de coleta, fornecimento, consulta e gestão de informações de crédito”.

Fonte da imagem: Site oficial do Banco Popular da China

De forma semelhante, em 11 de outubro de 2025, a tabela de penalidades da Supervisão Financeira de Xangai (沪金罚决字〔2025〕171、172号) mostrou que o Banco Huazui foi multado em 700.000 yuans por “falta de controle adequado na segurança de dados ambientais de produção e por não corrigir completamente as questões identificadas na inspeção”.

Fonte da imagem: Site oficial da Administração Nacional de Supervisão Financeira

Assim, a nomeação do novo presidente do Banco Huazui certamente aumenta a “certeza”, mas não se limita apenas à questão de pessoal. Os números públicos mostram o peso do setor de retalho, as reclamações e as multas. O verdadeiro ponto de atenção será se o novo presidente conseguirá, com base na continuidade da governança, ajustar lentamente diversos indicadores operacionais.

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Trajetória de desempenho é perceptível, e a receita líquida de taxas e comissões merece atenção

A qualidade operacional do Banco Huazui nos últimos três anos é evidente. Segundo o relatório de 2022, o banco obteve uma receita operacional de 970 milhões de yuans, mas o lucro líquido atribuível aos acionistas foi de -341 milhões de yuans.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2022 do Banco Huazui de Xangai

Em 2023, o relatório mostrou que a receita operacional foi de 1,463 bilhões de yuans, com um lucro líquido de 53 milhões de yuans, revertendo prejuízo.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2023 do Banco Huazui de Xangai

Em 2024, a receita subiu para 2,067 bilhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas atingiu 221 milhões de yuans. Esses números indicam que o banco saiu do prejuízo e entrou numa fase de lucros contínuos. Contudo, o foco no setor de retalho traz desafios de gestão. A alta proporção de negócios de retalho implica custos constantes de aquisição de clientes, despesas de direcionamento e gastos com serviços. A capacidade de transformar esses investimentos em crescimento de receita está diretamente ligada à estabilidade dos lucros.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2024 do Banco Huazui de Xangai

Além dos lucros totais, é importante aprofundar a composição da receita. Em 2022, a receita líquida de taxas e comissões foi de -287 milhões de yuans, com despesas de 324 milhões. Em 2023, essa receita líquida foi de -528 milhões, com despesas de 546 milhões. Em 2024, a receita líquida de taxas e comissões foi de -923 milhões, com despesas de 935 milhões. Assim, a perda na receita de taxas e comissões se acumulou por três anos, e o aumento das despesas mostra que o desafio de escala é contínuo.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2023 do Banco Huazui de Xangai

A análise dos dados de 2024 revela que a receita líquida de taxas e comissões continua negativa, e o déficit aumenta a cada ano, indicando que os custos continuam a crescer mesmo com a melhora nos lucros principais. A receita de juros, por sua vez, atingiu 2,827 bilhões de yuans em 2024, um aumento de 43,56%. Embora o crescimento de juros seja positivo, a persistência de perdas em taxas e comissões pode comprometer a estabilidade dos lucros. Para bancos com forte foco no retalho, despesas com aquisição, direcionamento e atendimento ao cliente, se elevadas, podem causar uma desconexão entre crescimento de escala e crescimento de lucros.

Fonte da imagem: Relatório anual de 2024 do Banco Huazui de Xangai

Quanto à qualidade dos ativos e às reservas de risco, o relatório de 2024 mostra que, ao final do ano, a taxa de inadimplência era de 1,65%, e a cobertura de provisões era de 169,96%. Em termos de capital, a margem de capital suficiente era de 12,99%, o capital de primeira linha de 11,87%, e o capital núcleo de primeira linha também de 11,87%.

Ao relacionar a recuperação de desempenho com as multas regulatórias, o Banco Huazui parece estar numa fase relativamente típica: melhorias na qualidade operacional, mas com gestão que não pode relaxar. Muitas tarefas, como desembolso de empréstimos, acompanhamento pós-empréstimo, identificação de clientes e relatórios estatísticos, permanecem nos detalhes. Para o novo presidente, esse estágio apresenta desafios: não é que o banco não esteja crescendo ou lucrando, mas que detalhes não possam “complicar” o processo, e a recuperação de lucros não deve ser comprometida.

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Novo líder definido, a gestão da qualidade, eficiência de custos e conformidade não podem ser negligenciadas

Nos últimos tempos, o Banco Huazui mostrou sinais de melhora na recuperação de lucros, expansão de ativos e crescimento de receita de juros, mas também é necessário controlar despesas de taxas e comissões, bem como a margem de risco. A chegada do novo presidente deve impulsionar melhorias na qualidade operacional e na conformidade, mas o banco enfrenta maior competição e pressões internas.

Especialmente por seu grande volume de negócios de retalho, que traz potencial de receita, mas exige alta qualidade em marketing, análise de crédito, gestão de pagamentos, acompanhamento pós-empréstimo e comunicação com clientes. Qualquer falha em uma dessas etapas pode refletir em aumento de reclamações e penalidades. O sucesso do novo presidente dependerá de manter a estabilidade geral, não apenas de continuar o setor de retalho, mas de elevar a qualidade do negócio.

Analisando os dados dos últimos três anos, o banco mostra sinais de recuperação de lucros, mas o crescimento de receita e o aumento de despesas ainda não caminham na mesma direção. Em 2024, a receita líquida de juros foi de 2,827 bilhões de yuans, com lucro líquido de 221 milhões, indicando recuperação de receita principal. Contudo, a receita de taxas e comissões negativa se agravou, e as despesas continuam elevadas, com prejuízo crescente na receita de taxas e comissões, o que pode afetar a estabilidade dos lucros.

Para um banco em expansão, o crescimento de escala é importante, mas mais importante ainda é melhorar a relação entre investimento e retorno. Com 84,68% de empréstimos e adiantamentos pessoais, o foco permanece no retalho. As reclamações de clientes, que totalizaram 1.451 em 2022, 1.206 em 2023 e 1.418 em 2024, com resolução dentro do prazo, mostram que o serviço ainda precisa de aprimoramento contínuo.

Após a aprovação do cargo do novo presidente, a equipe de governança foi complementada. O próximo passo é não apenas manter o crescimento dos lucros, mas melhorar a eficiência de custos, a retenção de clientes, reduzir reclamações e fortalecer a cultura de conformidade. Se os custos permanecerem altos, mesmo com crescimento de receita, a margem de lucro pode ser afetada. Para o novo líder, o foco deve ser não apenas ampliar a escala, mas equilibrar crescimento, custos, serviço e conformidade, consolidando uma base mais sólida e garantindo uma melhora contínua dos lucros. Vamos acompanhar os próximos passos.