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Metropolitan Bank Holding Corp. Define Preço de Oferta Pública de Ações Ordinárias

Business Wire

Qui, 26 de fevereiro de 2026 às 13:03 GMT+9 8 min de leitura

Neste artigo:

MCB

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NOVA YORK, 26 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE: MCB) (a “Empresa”), a holding do Metropolitan Commercial Bank (o “Banco”), anunciou hoje o preço de uma oferta pública subscrita de 2.100.000 ações ordinárias a um preço de $85,00 por ação. A Empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 15% adicional das ações ordinárias vendidas em relação à oferta.

O valor bruto total da oferta será de aproximadamente $178,5 milhões antes de descontos e despesas. Caso os subscritores exerçam totalmente a opção de compra adicional, o valor bruto total da oferta será de aproximadamente $205,3 milhões antes de descontos e despesas. A Empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para apoiar suas iniciativas de crescimento orgânico, investimentos no Banco, capital de giro para operações contínuas e fins corporativos gerais. A previsão é que a oferta seja concluída em 27 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento.

UBS Investment Bank e Hovde Group, LLC atuam como gestores conjuntos.

A Empresa apresentou à Securities and Exchange Commission (a “SEC”) uma declaração de registro em prateleira (incluindo um prospecto) no Formulário S-3 (Número do Processo 333-283534), que entrou em vigor em 29 de novembro de 2024, e um suplemento preliminar ao prospecto para a oferta relacionada a este comunicado de imprensa. Antes de investir, deve ler o suplemento preliminar ao prospecto e o prospecto anexo, incluindo as informações incorporadas por referência, bem como os demais documentos que apresentamos e apresentaremos à SEC para obter informações mais completas sobre a Empresa e esta oferta. A oferta proposta é feita apenas por meio de uma declaração de registro em prateleira efetiva, incluindo um suplemento preliminar ao prospecto e um suplemento final ao prospecto, cópias das quais podem ser obtidas gratuitamente, quando disponíveis, visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, cópias podem ser obtidas na Metropolitan Bank Holding Corp., 99 Park Avenue, 12º andar, Nova York, Nova York 10016, Atenção: Secretário Corporativo, (212) 659-0600, ou entrando em contato com UBS Securities LLC, 11 Madison Avenue, Nova York, NY 10010, Atenção: Equity Syndicate ou gratuitamente pelo telefone (212) 713-2000, ou Hovde Group, LLC, 1629 Colonial Parkway, Inverness, Illinois 60067, ou pelo telefone gratuito (833) 587-4159, ou por e-mail em prospectus@hovdegroup.com.

Continuação da história  

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Qualquer oferta dos títulos é feita apenas por meio de um prospecto escrito que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, na sua versão alterada.

Sobre a Metropolitan Bank Holding Corp.

Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE: MCB) é a empresa-mãe do Metropolitan Commercial Bank (o “Banco”), um banco comercial de serviço completo com sede na cidade de Nova York. O Banco oferece uma ampla gama de produtos e serviços bancários comerciais, empresariais e pessoais a indivíduos, pequenas empresas, corporações de médio porte públicas e privadas, instituições, municípios e entidades governamentais locais.

O Metropolitan Commercial Bank foi nomeado um dos Melhores Bancos Regionais pela Newsweek em 2024 e 2025. A Independent Community Bankers of America classificou o Banco como um dos dez principais produtores de empréstimos em 2024 entre bancos comerciais com mais de $1 bilhão em ativos. A Kroll confirmou uma classificação de depósito BBB+ (grau de investimento) em janeiro de 2026. Pela quarta vez, a MCB conquistou um lugar na turma de 2024 do Piper Sandler Bank Sm-All Stars.

O Banco é uma instituição bancária comercial chartered do Estado de Nova York, membro do Sistema de Reserva Federal e da Federal Deposit Insurance Corporation, e um credor de habitação igualitário. Para mais informações, visite o site do Banco em MCBankNY.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém “declarações prospectivas” nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, a condição financeira futura da Empresa e índices de capital, resultados operacionais, perspectivas, negócios, recompra de ações sob o programa, pagamentos de dividendos, intenção de realizar a oferta proposta, e declarações relacionadas ao cronograma, tamanho e condições finais da oferta, conclusão da oferta e uso esperado dos recursos. Declarações prospectivas não são fatos históricos. Tais declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras como “poderá”, “acreditar”, “esperar”, “anticipar”, “planejar”, “continuar” ou termos similares. Essas declarações referem-se a eventos futuros ou ao desempenho financeiro futuro e envolvem riscos e incertezas que são difíceis de prever e geralmente estão além do nosso controle, podendo fazer com que nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações diferem materialmente do que é expresso ou implícito nessas declarações. Embora acreditamos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, alertamos para não confiar excessivamente nelas. Fatores que podem fazer nossas declarações prospectivas serem materialmente imprecisas incluem, mas não se limitam a: políticas de taxa de juros do Federal Reserve e outros órgãos reguladores; deterioração inesperada no desempenho de nossas carteiras de empréstimos ou títulos; mudanças na liquidez, incluindo o tamanho e composição de nossa carteira de depósitos e a porcentagem de depósitos não segurados; aumentos inesperados em nossas despesas; crescimento diferente do esperado e nossa capacidade de gerenciar esse crescimento; pandemias globais ou epidemias localizadas que possam afetar negativamente a condição financeira e os resultados operacionais da Empresa; condições de recessão potencial, incluindo seus efeitos sobre nossos tomadores e nossa condição financeira; perda inesperada de pessoal-chave ou clientes existentes, ou incapacidade de atrair funcionários-chave; aumento da concorrência entre instituições financeiras ou de não financeiras, o que pode resultar em mudanças não antecipadas nas taxas de empréstimo ou depósito; aumentos inesperados nas taxas de seguro do FDIC ou futuras avaliações; mudanças legislativas, fiscais ou regulatórias que possam afetar negativamente os negócios da Empresa; impactos decorrentes de falências e tensões em bancos regionais e comunitários; mudanças nos fluxos de depósitos, fontes de financiamento ou demanda por empréstimos; alterações nos princípios, políticas ou diretrizes contábeis que possam afetar a apresentação ou percepção de nossa situação financeira; condições econômicas gerais, incluindo taxas de desemprego, nacional ou localmente, ou condições nos mercados de valores mobiliários ou na indústria bancária, que sejam menos favoráveis do que o atualmente previsto; inflação, que pode levar a custos operacionais mais altos; quedas nos valores imobiliários na área de atuação da Empresa, que podem afetar negativamente nossa produção de empréstimos; eventos financeiros, regulatórios, legais ou de falência inesperados de clientes de serviços financeiros não bancários ou fornecedores de tecnologia críticos; falhas de sistema ou violações de segurança cibernética em nossa infraestrutura de tecnologia da informação e/ou informações confidenciais, ou as de nossos fornecedores de serviços terceirizados; questões emergentes relacionadas ao desenvolvimento e uso de inteligência artificial que possam gerar ações legais ou regulatórias, prejudicar nossa reputação ou de outra forma prejudicar materialmente nossos negócios ou clientes; falha em manter tecnologias atuais ou na implementação de melhorias tecnológicas futuras; custos, incluindo possíveis multas, penalidades ou outros efeitos negativos (incluindo danos à reputação) de decisões judiciais, administrativas ou arbitrais adversas, ações regulatórias ou outras ações legais às quais estamos sujeitos, que possam afetar negativamente nossos resultados; impacto atual ou esperado de conflitos militares, terrorismo ou outros eventos geopolíticos; implementação ou concretização bem-sucedida de novas iniciativas de negócios, que podem ser mais difíceis ou caras do que o previsto; desenvolvimento oportuno e eficiente de novos produtos e serviços oferecidos pela Empresa ou seus parceiros estratégicos, bem como riscos associados (incluindo reputacionais e de litígio) e a aceitação geral desses produtos e serviços pelos clientes; mudanças nos hábitos de consumo, empréstimo ou poupança; riscos associados a mudanças adversas na qualidade de crédito; falha inesperada na gestão do risco de crédito e na suficiência da provisão para perdas de crédito; riscos de crédito e outros riscos decorrentes de concentrações de tomadores e depositantes (por exemplo, por área geográfica ou setor); dificuldades na obtenção ou previsão de resultados financeiros futuros; e o impacto potencial de desastres naturais ou causados pelo homem, guerras, atos de terrorismo, ataques cibernéticos e pandemias na operação e nos clientes da Empresa, além daqueles discutidos na seção “Fatores de Risco” do nosso Relatório Anual no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, arquivados na SEC sob a Lei de Valores Mobiliários de 1934, na sua versão alterada. Declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado. Não assumimos (e expressamente negamos) qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, exceto quando exigido por lei.

Ver versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260225734023/en/

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212-365-6721
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