O grupo Engie investe 10,5 mil milhões de libras na aquisição da empresa de redes elétricas do Reino Unido

Investing.com - A Engie Group (EPA:ENGIE), empresa de serviços públicos na França, anunciou na quinta-feira que assinou um acordo para adquirir 100% da UK Power Networks por um valor de 10,5 mil milhões de libras em ações.

O valor empresarial da empresa é de 15,8 mil milhões de libras, aproximadamente 1,5 vezes o valor estimado dos ativos regulados até o final de março de 2026 (Regulated Asset Value) e cerca de 10 vezes o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado para 2027, incluindo a contribuição adicional de ativos não regulados.

Até o final de março de 2025, o valor dos ativos regulados da UK Power Networks era de 9,2 mil milhões de libras, prevendo-se que atinja 10,5 mil milhões de libras até o final do período de regulação de preços atual em março de 2028.

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A Engie planeja financiar esta aquisição através de uma emissão de dívida e de obrigações híbridas, totalizando cerca de 5 mil milhões de euros, além de implementar um plano de alienação de ativos de aproximadamente 4 mil milhões de euros até 2028. A empresa também pretende levantar até 3 mil milhões de euros em capital próprio por meio de uma colocação acelerada, para apoiar seu compromisso de manter uma classificação de crédito sólida e uma política de dividendos estável.

Espera-se que a transação tenha um impacto positivo imediato nos resultados do grupo e gere valor a partir do primeiro exercício completo após a conclusão, ao mesmo tempo em que mantém a classificação de crédito da Engie e apoia sua política de dividendos.

A transação deve ser concluída até meados de 2026, sujeita à aprovação de certas autoridades reguladoras. Além disso, requer a aprovação dos acionistas independentes da matriz listada em Hong Kong, que vende a participação.

O efeito combinado do progresso na aquisição e no plano de alienação de ativos ao longo do ano deve resultar em um aumento líquido de aproximadamente 17 a 19 mil milhões de euros em investimentos de capital até o final de 2026. A transação também deve levar a um aumento de 13 a 15 mil milhões de euros na dívida financeira líquida do grupo até o final de 2026.

A CEO da Engie, Catherine MacGregor, afirmou que a aquisição é um passo decisivo para fortalecer a posição da Engie como a melhor empresa de serviços públicos na transição energética, alinhada com o objetivo de se tornar um participante-chave na infraestrutura de redes elétricas reguladas. MacGregor disse que a transação irá reforçar a trajetória de crescimento do grupo e reduzir seus riscos, proporcionando maior visibilidade de lucros futuros.

O CEO da UK Power Networks, Basil Scarsella, afirmou que a transação representa um marco importante na história da empresa e de seus funcionários. Ao se juntar ao grupo Engie, a empresa continuará a fazer parte dos líderes globais de energia, com a força financeira, capacidade industrial e visão de longo prazo necessárias para sua próxima fase de desenvolvimento, disse Scarsella.

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