Спреды кредитных дефолтных свопов (CDS) Oracle, по-видимому, закладывают избыточный риск на текущих уровнях. Недавние движения по CDS кажутся оторванными от фактических финансовых показателей компании и операционной стабильности. Остается спорным, отражает ли это рыночную переоценку или обоснованные опасения по поводу более широких проблем технологического сектора. Участники рынка внимательно следят за тем, продолжат ли эти спреды расширяться или произойдет коррекция по мере стабилизации настроений. Расхождение между показателями акций и сигналами кредитного рынка заслуживает внимания как трейдеров, так и менеджеров по рискам.