Волна искусственного интеллекта меняет спрос на полупроводники. Последний отчет Micron превзошел ожидания, и трейдеры с аналитиками пересматривают свои прогнозы для рынков памяти. Устойчивые квартальные результаты компании свидетельствуют о растущем спросе на решения памяти, поддерживающие инфраструктуру ИИ. Наблюдатели отрасли анализируют, что это означает для более широкого сектора чипов — более сильный, чем ожидалось, спрос может изменить динамику предложения. Быки видят устойчивые благоприятные условия благодаря нагрузкам ИИ, которые повышают требования к памяти. Тем временем некоторые наблюдатели следят за признаками возможной избыточной мощности, поскольку конкуренты увеличивают производство. Итог: чипы памяти стали прямым индикатором темпов внедрения ИИ, а рекордный квартал Micron вызывает новые споры о том, как долго может продолжаться этот цикл.