10 акций с дивидендами, заслуживающих вашего внимания в 2024 году: глубокий анализ возможностей с высокой доходностью

Если вы ищете надежные источники дохода на современном рынке, акции с дивидендными выплатами не стоит игнорировать. В то время как модные сектора, такие как ИИ, привлекают внимание, проверенная стратегия инвестирования в дивиденды продолжает приносить стабильную прибыль. Прелесть акций, выплачивающих дивиденденды, заключается в их сочетании генерации дохода и долгосрочного накопления богатства за счет реинвестирования. Давайте рассмотрим 10 убедительных вариантов с высоким потенциалом доходности в этом году.

Аргументы в пользу дивидендных инвестиций: почему эти акции важны

Прежде чем перейти к конкретным выборам, поймите, почему акции с дивидендной доходностью заслуживают места в портфеле. Компании, выплачивающие высокие дивиденды, часто работают в стабильных, зрелых отраслях с предсказуемыми денежными потоками. Для акций, выплачивающих дивиденды, такие как компании, занимающиеся развитием бизнеса (BDCs) или инвестиционные трасты недвижимости (REITs), законодательно обязательно передавать 90% налогооблагаемого дохода акционерам — структурное преимущество для ищущих доход.

Чемпионы высокой доходности для наблюдения

Horizon Technology (NASDAQ: HRZN) — 11,1% доходности

Лидером по доходности является Horizon Technology, специалист по венчурным займам, обслуживающий стартапы в области технологий и устойчивой энергетики. За последние десять лет компания вернула 131% с реинвестированными дивидендами. Торгуется по цене к балансовой стоимости 1,2 — ниже конкурентов в своей категории — Horizon представляет привлекательную точку входа для тех, кто ищет финансирование новых компаний по премиальной доходности.

Hercules Capital (NYSE: HTGC) — 10,6% доходности

Этот BDC произвел впечатление на долгосрочных инвесторов, показав 230% общей доходности за 10 лет при сохранении стабильной операционной деятельности. Hercules структурирует венчурные кредиты с опционными варантами, что позволяет захватывать дополнительную прибыль при выходе портфельных компаний через приобретение или IPO. Проверенная репутация компании в сочетании с обязательной дивидендной политикой делает ее особенно подходящей для портфелей пассивного дохода.

Altria (NYSE: MO) — 9,6% доходности

Среди известных голубых фишек с дивидендной политикой выделяется Altria как Дивидендный Король — редкое звание, присваиваемое за 50+ лет последовательного увеличения дивидендов. Несмотря на сложности в табачной отрасли из-за трендов на здоровье и инфляционного давления, компания ориентирована на возврат акционерам. Эта стабильность отличает акции с дивидендами, такие как Altria, от более ярких, но менее надежных альтернатив.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) — 9,5% доходности

Еще один достойный внимания BDC, Ares фокусируется на сделках с низким и средним уровнем заемного финансирования в различных отраслях. Компания поддерживается Berkshire Hathaway через дочернюю компанию New England Asset Management. Ares превзошел показатели S&P 500, что говорит о том, что акции с дивидендами в этой категории предлагают конкурентную общую доходность вместе с доходом.

Rithm Capital (NYSE: RITM) — 9,1% доходности

Этот ипотечный REIT торгуется на 40% ниже максимумов за последнее десятилетие, поскольку настроения на рынке недвижимости охладели. При цене к балансовой стоимости 0,92 — самой низкой среди ипотечных REIT — Rithm предлагает глубокую оценку для тех, кто верит в возврат к средним значениям. Комбинация дисконтной оценки и доходности 9,1% делает акции с дивидендами, такие как Rithm, привлекательными контр-инвестициями.

Enbridge (NYSE: ENB) — 7,8% доходности

Оператор газопроводов недавно приобрел газовые коммунальные предприятия у Dominion Energy, позиционируя себя как крупнейшую коммунальную компанию Северной Америки. Несмотря на недавние недоиспользования, Enbridge торгуется по P/E 16,5 — значительно ниже своего пятилетнего среднего 26,4. Для тех, кто ищет дивидендную экспозицию к инфраструктуре, акции, выплачивающие дивиденды через регулируемые коммунальные услуги, обеспечивают защиту от снижения.

Energy Transfer (NYSE: ET) — 8,4% доходности

Структурированный как мастер-лимитированное партнерство, Energy Transfer напрямую передает прибыль инвесторам. Компания торгуется по P/E 13,9 — примерно вдвое ниже исторических уровней — после приобретения Crestwood. Эта скидка к оценке указывает на значительный потенциал роста для акций с дивидендами в сегменте средне- и долгосрочной энергетики.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — 7,2% доходности

Несмотря на колебания свободного денежного потока за квартал, эта компания в сегменте средне-энергетических услуг постоянно увеличивает дивиденды, что свидетельствует о фокусе на акционерах. Торгуется по прогнозному P/E 10,3 против 23,4 у S&P 500. Недавние приобретения создают условия для возобновления роста и повышения дивидендных выплат.

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — 6,5% доходности

После сложного 2023 года Kinder Morgan приобрела STX Midstream, чтобы возобновить рост. Сделка с STX должна стимулировать увеличение дивидендов в будущем. При доходности 6,5% эта акция выглядит готовой к перелому, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет момент для входа в восстановление сегмента.

Verizon Communications (NYSE: VZ) — 6,6% доходности

Хотя рост телекоммуникационного сектора скромен, устойчивость дивидендов Verizon выделяется. Компания увеличила дивиденды уже 17 лет подряд — достижение, которого конкуренты не достигли. Среди телекоммуникационных акций, выплачивающих дивиденды, Verizon является эталоном надежности и стабильности.

Итог: создание доходного портфеля

Акции с дивидендной доходностью предлагают ощутимый путь к пассивному доходу. Будь то BDC, финансирующие новые предприятия, REIT, распределяющие прибыль за счет недвижимости, или коммунальные компании с устойчивыми сборами, эти инструменты заслуживают внимания в сбалансированном портфеле. Главное — подобрать позиции в соответствии с уровнем вашего риска — сочетая более доходные, но более волатильные варианты, с дивидендными аристократами для гармонии портфеля.