Узнайте, какой у вас стиль инвестирования: руководство по типам трейдинга и как выбрать подходящий

Ищете определить, какой тип оператора вы есть или хотите стать? Если вы только начинаете осваивать финансовые рынки и не знаете, с чего начать, вам нужно ознакомиться с типами трейдинга, которые существуют, и понять, какой из них лучше всего подходит вашей реальности. Эта статья проведет вас по четырем основным подходам, используемым активными инвесторами.

Четыре операционных подхода: типы трейдинга, которые нужно знать

На рынках существуют четыре основные модели операций, определяющие, как инвесторы зарабатывают: Скальпинг, Дейтрейдинг, Свинг-трейдинг и Трейдинг позиций. Каждый из них отвечает разным временным горизонтам, целям и профилям трейдера. Рассмотрим подробно, что характеризует каждый.

Скальпинг: операции на скорости молнии

Временной горизонт: секунды или минуты

Это самый динамичный из типов трейдинга. Скальперы открывают и закрывают позиции за считанные секунды или минуты, не заботясь о общем направлении рынка. Их стратегия сосредоточена на захвате небольших разниц между ценами покупки и продажи.

Как работает? Трейдер выполняет множество операций подряд, накапливая скромную прибыль, которая умножается на количество сделок. Каждая отдельная операция приносит небольшой доход, но частое повторение стремится к значительной рентабельности. В сочетании с высоким кредитным плечом доходы могут быть привлекательными, хотя и риски тоже увеличены.

В криптовалютах этот подход особенно реализуем. Возьмем, к примеру, поведение ETH: всего за три минуты его цена может колебаться на 0.66%, что дает возможности захвата микромаржинов. Эта техника лучше работает с активами с высокой ликвидностью и устойчивой волатильностью.

Кому стоит применять эту стратегию? Только опытным и профессиональным трейдерам. Требует постоянного внимания, крайней концентрации и способности принимать решения за миллисекунды. Если у вас полная занятость или вы новичок, этот подход не для вас.

Дейтрейдинг: покупка и продажа в тот же день

Временной горизонт: менее 24 часов (без ночных позиций)

В отличие от скальпинга, дейтрейдинг позволяет выполнять операции, которые могут длиться несколько часов в течение одного дня. Трейдеры покупают и продают инструменты в тот же день, закрывая все позиции до закрытия рынка.

Операционные особенности: Эта стратегия использует дневную волатильность, не подвергаясь риску ночных гэпов или сюрпризов при открытии. Часто применяется на форексе, в криптовалютах и CFD, особенно когда эти рынки демонстрируют значительные колебания цен.

Ликвидность актива здесь критична: при достаточном объеме сделок трейдеры могут входить и выходить без проблем, когда цена растет. Эта гибкость делает дейтрейдинг привлекательным на динамичных рынках.

Идеальный профиль трейдера: Инвесторы с возможностью уделять несколько часов в день, глубокими знаниями технического анализа и дисциплиной для применения стоп-лоссов. Если вы работаете полный день с жестким графиком, этот подход тоже не рекомендуется. Рекомендуется устанавливать защитные ордера для ограничения потенциальных убытков.

Свинг-трейдинг: золотая середина между скоростью и терпением

Временной горизонт: дни и недели

Это наиболее сбалансированный подход, часто рекомендуемый начинающим. Свинг-трейдер держит позиции открытыми на несколько дней или недель, стремясь захватить промежуточные движения рынка.

Что в нем привлекательного? Не требует постоянного слежения за экраном. Свинг-трейдеры анализируют паттерны на графиках — например, когда индекс растет в течение нескольких дней, а затем откатывается в цикле — чтобы определить, где входить и выходить.

Операции универсальны, так как позволяют сочетать с разными стилями жизни. Человек с полной занятостью может вполне осуществлять свинг-трейдинг утром перед работой или вечером. Операционные издержки значительно ниже по сравнению со скальпингом или дейтрейдингом, а количество сделок управляемое.

Важное предупреждение: Прогнозы цен не всегда точны. Даже если вы обнаружите паттерн, рынок может нарушить ваши ожидания.

Трейдинг позиций: игра на долгий срок

Временной горизонт: месяцы и годы

Трейдеры по позициям — это стратегические инвесторы, а не спекулянты краткосрочного характера. Они открывают позиции, прогнозируя долгосрочные движения рынка, и держат их в течение полных рыночных циклов.

Реальный пример: Представим, что в январе 2014 года трейдер анализирует исторические акции Amazon и предсказывает устойчивый рост. Он покупает по цене $18.21. Через шесть лет, в январе 2021-го, продает по $159.03. Доходность впечатляющая (+140.82%), хотя для этого потребовалась терпеливость и вера в анализ.

Фундаментальное отличие: Эти трейдеры игнорируют краткосрочные колебания. Их не волнует, что цена падает в течение нескольких месяцев — они знают, что общий тренд восходящий. Они используют тщательный фундаментальный анализ в сочетании с техническим, чтобы выбрать активы с реальным потенциалом.

Подходит ли вам? Не обязательно постоянно следить за рынками, что делает этот подход идеальным для занятых людей. Но требует исключительной терпеливости и способности принимать рациональные решения под давлением, избегая паники при коррекциях цен.

Сравнение типов трейдинга: выбирайте по своим характеристикам

Как выбрать стратегию: три решающих фактора

Фактор 1: Ваша доступность времени

Если вы профессиональный трейдер с полной занятостью, все типы трейдинга возможны. Но если ваше основное занятие — другая работа, избегайте скальпинга и дейтрейдинга. Эти требуют постоянного наблюдения за рынком в течение часов. Свинг-трейдинг и трейдинг позиций лучше подходят для занятых графиков.

Фактор 2: Поведение актива, который вы хотите торговать

Не все активы одинаково хорошо реагируют на одну стратегию. Рассмотрим случаи:

Волатильные валютные пары: пара как NZD/USD постоянно и значительно колеблется. Их движения хаотичны в краткосрочной перспективе, но предсказуемы в среднесрочной. Свинг-трейдинг идеально подходит.

Акции с ясным трендом: акции Amazon показывали относительно стабильный восходящий тренд в течение лет (2014-2021). Они не колебались резко изо дня в день. Для таких активов трейдинг позиций максимизирует прибыль без ежедневного стресса.

Фактор 3: Владеете ли вы навыками технического и фундаментального анализа

Что у вас сильнее? Можете ли вы мгновенно читать графики или предпочитаете изучать финансовые отчеты? Трейдеры, владеющие техническим анализом, имеют преимущество в скальпинге и дейтрейдинге. Те, кто разбирается в компаниях, экономике и долгосрочных трендах, преуспевают в трейдинге позиций.

Предупреждения о рисках: особенно для скальперов и дейтрейдеров

Эти два метода особенно опасны для новичков по нескольким причинам:

Высокие издержки: Каждая сделка порождает комиссии и спреды. Умножая на сотни сделок в день, эти издержки съедают прибыль.

Экстремальная волатильность: Активы с быстрыми движениями могут повернуться против вас без предупреждения.

Требуется опыт: Недостаточно интуиции — нужен профессиональный уровень знаний.

Общая рекомендация: всегда используйте ордера стоп-лосс для ограничения убытков. Этот механизм — ваша страховка.

Итог: найдите свою роль на рынке

Каждый из типов трейдинга имеет свои достоинства, если применять их правильно. Главное — честно ответить себе: сколько у вас времени? Какова ваша толерантность к риску? Какие виды анализа вам нравятся? Ответьте на эти вопросы, и оптимальная стратегия появится естественно. Помните, что успех измеряется не скоростью, а последовательностью — правильный выбор подхода под ваш профиль и его соблюдение — это то, что отличает победителей от остальных трейдеров.