Акции ASX для покупки сегодня: 10 ведущих австралийских голубых фишек, заслуживающих вашего внимания

Австралийский фондовый рынок представляет собой привлекательные возможности для инвесторов, ищущих экспозицию к качественным компаниям с солидными фундаментальными показателями. Мы проанализировали ведущих участников рынка ASX 200, выделив 10 доминирующих голубых фишек, заслуживающих более пристального внимания. Эти активы охватывают сектора энергетики, финансов, горнодобывающей промышленности и розничной торговли, каждый из которых демонстрирует свои уникальные конкурентные преимущества и траектории роста.

Большая четверка банков ASX: более пристальный взгляд

Банковский сектор Австралии остается краеугольным камнем рынка ASX, где четыре крупнейших игрока контролируют значительную долю рынка.

Commonwealth Bank of Australia (ASX: CBA) занимает самую большую оценку в AU$168,40 млрд по состоянию на 17 апреля. CBA сообщил о чистой прибыли за первый полугодие в размере AU$6,73 млрд при операционном доходе AU$17,69 млрд — рост чистого процентного дохода на 19% по сравнению с прошлым годом. Промежуточная дивидендная выплата выросла до AU$2,73 на акцию, что на AU$0,46 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торгуется по P/E 17,33x, акции вызывают смешанные оценки аналитиков, средняя целевая цена составляет AU$91,14, что предполагает снижение примерно на 8% от текущих уровней.

National Australia Bank Limited (ASX: NAB), с рыночной капитализацией AU$89,99 млрд, сообщил о выручке за 2022 год в размере AU$18,4 млрд (рост на 8,9% по сравнению с прошлым годом) и чистой прибыли AU$7,06 млрд (рост на 9,4%). EPS выросла с AU$1,96 до AU$2,19, при этом банк сохраняет устойчивую дивидендную доходность в 5,55% за счет полностью франкированных финальных дивидендов в AU$0,78 на акцию. Консенсус аналитиков на Уолл-стрит оценивает NAB как «удержание» с целевой ценой AU$30,26.

Westpac Banking Corporation (ASX: WBC) предлагает привлекательную полностью франкированную дивидендную доходность в 5,65%, хотя акции остаются на 23,5% ниже пиков за последние пять лет. Несмотря на снижение выручки за FY2022 на 12% до AU$19,3 млрд, чистая прибыль выросла на 4,3% до AU$5,69 млрд при марже прибыли около 30%. EPS превзошла ожидания и составила AU$1,60. Брокер Morgans на ASX прогнозирует целевую цену AU$34,69 с потенциалом роста примерно на 17%.

ANZ Group Holdings Limited (ASX: ANZ), с капитализацией AU$72,71 млрд, за полный 2022 год показал рост выручки на 9,3% до AU$19,7 млрд и рост чистой прибыли на 16% до AU$7,14 млрд. Маржа прибыли компании составляет 36%, а EPS — AU$2,51, что свидетельствует о стабильных фундаментальных показателях. Citi оценивает акции как «Покупка» с целевой ценой AU$38,86, прогнозируя полностью франкированные дивиденды в FY2023 в размере AU$2,23 на акцию и в FY2024 — AU$2,37, что дает доходность 7,1% и 7,6% соответственно.

Горнодобывающая промышленность и ресурсы: экспозиция на сырье

BHP Group Limited (ASX: BHP), с рыночной капитализацией AU$312,91 млрд, является крупнейшей компанией по оценке на ASX. Этот диверсифицированный производитель металлов и руд обеспечивает доходы за счет железной руды, меди, никеля, угля, калийных удобрений и нефти. С мультипликатором P/E 8,72x, BHP предлагает привлекательную точку входа. За последние три года темпы роста выручки составили 14,2%, а чистая маржа — около 46%. Важный фактор дивидендных выплат — компания удерживает квартальные дивиденды в размере AU$4,74 на акцию уже 13 лет подряд, текущая доходность — 8,43%. CLSA повысила рейтинг акции до «Перформанс» в апреле с целевой ценой AU$46,50.

Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG), с оценкой AU$69,31 млрд, позиционируется как самый низкозатратный производитель железной руды в мире и одновременно переходит к зеленой энергетике через Fortescue Future Industries. FFI ориентирована на сегменты с высоким ростом, такие как зеленый водород, зеленая аммиак и технологии аккумуляторов, реализуя проекты в США, Норвегии, Квинсленде и Кении. Компания объявила о полностью франкированном промежуточном дивиденде в размере AU$0,75 на акцию, что отражает приверженность акционеров, несмотря на то, что ожидаемый EPS не достиг прогнозов и отстает на 9,8%.

Специализированное здравоохранение и диверсифицированные финансы

CSL Limited (ASX: CSL) оценивается в AU$145,61 млрд благодаря своим специализированным плазменным терапиям, вакцинам и фармацевтическим продуктам, реализуемым более чем в 30 странах. В первом полугодии FY23 выручка выросла на 19% до AU$9,68 млрд, а промежуточный дивиденд — AU$1,44 на акцию, без франкировки. Консенсус аналитиков на Уолл-стрит оценивает CSL как «Сильную покупку» с целевой ценой AU$335,86, что предполагает рост примерно на 11,5% от текущих уровней.

Macquarie Group Limited (ASX: MQG), с рыночной капитализацией AU$70,59 млрд, работает как диверсифицированный глобальный финансовый конгломерат в 33 странах. За первую половину 2023 года чистая прибыль достигла AU$2 305 млн (рост на 13% по сравнению с прошлым годом), а промежуточный дивиденд — AU$3,00 на акцию, что составляет 50% выплатного коэффициента. В группе сохраняется значительный капиталовый резерв в размере AU$12,2 млрд, что значительно превышает регулятивные минимумы. Несмотря на недавнюю волатильность цен акций из-за глобальных банковских потрясений, диверсифицированные источники доходов и сильная капитализация поддерживают долгосрочный рост прибыли. Консенсусные оценки аналитиков — «Сильная покупка».

Энергетика и розничная торговля: лидеры рынка

Woodside Energy Group Ltd (ASX: WDS), с капитализацией AU$65,94 млрд, показала впечатляющие результаты за 2022 год: чистая прибыль выросла на 228% до AU$8 740 млн, операционная выручка — на 142% до AU$22 591 млн. Операционный денежный поток увеличился на 132% до AU$11 841 млн. В конце года у компании было AU$8 325 млн наличных и AU$13 776 млн ликвидных средств. После слияния нефтегазового бизнеса BHP и прогресса по проектам Scarborough и Sangomar, WDS объявила о полностью франкированном финальном дивиденде в размере AU$193,60 на акцию, что в сумме дает годовое распределение в AU$340,08 на акцию, или AU$6 465 млн всего. Текущая дивидендная доходность превышает 10,79%, при этом Citi прогнозирует доходность в 7,7%, 7,5% и 6,5% на следующие три финансовых года.

Wesfarmers Limited (ASX: WES) завершает топ-10 с оценкой AU$59,07 млрд. Конгломерат владеет Bunnings — ведущим ритейлером товаров для дома с 507 магазинами и более 110 000 наименований. Выручка за первую половину 2022 года достигла AU$22,558 млрд, свободный денежный поток — AU$1,365 млрд. За полный 2022 год выплачен финальный дивиденд в размере AU$1,93 на акцию, итого за год — AU$3,40, текущая дивидендная доходность — 6,3%. Диверсифицированные операции Wesfarmers и возможности для новых инвестиций делают компанию привлекательной, несмотря на нормализацию оценок после предыдущих минимумов.

Основные рекомендации для инвесторов ASX

Перед вложением капитала в любые акции ASX проведите тщательную проверку: изучите показатели оценки и финансовый анализ; разработайте письменный инвестиционный план, соответствующий вашему уровню риска и горизонту инвестирования; диверсифицируйте портфель по секторам и размерам компаний, чтобы снизить концентрационный риск; анализируйте финансовое состояние компаний, качество менеджмента, отраслевые тренды и конкурентные позиции; сохраняйте дисциплину и избегайте эмоциональных решений во время рыночной волатильности; при необходимости обратитесь за профессиональной консультацией, если впервые работаете на рынках.

Австралийский фондовый рынок предлагает реальную диверсификацию и доход по дивидендам, особенно через устоявшиеся банки и экспортеров ресурсов. Однако все инвестиции в акции связаны с риском. Успех достигается за счет тщательных исследований, терпеливого капитала и долгосрочной перспективы, чтобы полностью реализовать потенциал качественных акций ASX, которые можно купить сегодня.