Акции STLR запускают крупное финансирование: STLLR Gold объявляет о сделке на сумму 30 миллионов канадских долларов, в котором участвуют Эрик Спротт и Агнико

Канадаская компания по разработке золотых рудников STLLR Gold Inc. (Торговая площадка Торонто: STLR; внебиржевой рынок США: STLRF; Франкфуртская биржа: O9D) недавно объявила о многоуровневом плане финансирования на сумму до C$30 миллионов, в котором приняли участие несколько институциональных инвесторов, включая известного инвестора Эрика Спротта.

Анализ структуры финансирования: три основные опоры

Этот план финансирования состоит из трех ключевых частей, демонстрируя разнообразие подходов к привлечению капитала. Первое — соглашение о покупке с обязательствами по размещению с Paradigm Capital и SCP Resource Finance, в рамках которого STLLR Gold выпустит два типа обыкновенных акций. Первый — привилегированные акции с налоговыми льготами, объем выпуска 2,9 миллиона штук по цене C$1.792 за акцию, что привлечет около C$5 миллионов; второй — стандартные обыкновенные акции, объем выпуска 3,2468 миллиона штук по цене C$1.54 за акцию, также на сумму около C$5 миллионов. Общий объем финансирования по соглашению о покупке составляет примерно C$10 миллионов.

Второе — наиболее гибкое “стараться” — частное размещение через брокерские услуги, с максимальным объемом до C$15 миллионов. В рамках этого плана планируется выпустить 11,719 миллиона обыкновенных акций по цене C$1.28 за акцию, при этом участие Эрика Спротта привлекает особое внимание рынка. Этот легендарный инвестор известен своей долгосрочной позитивной позицией по драгоценным металлам, и его участие в финансировании STLLR Gold свидетельствует о доверии к перспективам компании.

Третье — участие крупной горнодобывающей компании Agnico Eagle Mines Limited через внебиржевое частное размещение. Agnico планирует приобрести 3,907 миллиона акций по цене C$1.28 за акцию, что даст примерно C$5 миллионов. После завершения этого финансирования доля Agnico в STLLR Gold увеличится примерно до 11%, что подчеркивает важность этого международного горнодобывающего оператора для проекта.

Использование средств и налоговая оптимизация

STLLR Gold тщательно спланировала использование привлеченных средств. C$10 миллионов из соглашения о покупке будут направлены на расходы по разведке месторождений в Канаде, что соответствует определению “расходов на добычу” в налоговом законодательстве Канады, позволяя инвесторам получить налоговые льготы. Такая схема особенно привлекательна для инвесторов, ищущих налоговую оптимизацию.

Оставшиеся C$15 миллионов, привлеченные через “стараться” и внебиржевое размещение Agnico, будут использованы для текущих операционных расходов, поддержки бизнеса и пополнения оборотного капитала, что обеспечит стабильность и развитие компании.

Основные проекты STLR Stock

В настоящее время STLLR Gold управляет тремя основными проектами: золотым рудником Tower в Тименсе, проектом хвостов Hollinger и золотым рудником Colomac, расположенным к северу от Йеллоунайфа в Северо-Западных территориях. Согласно планам компании, оба крупномасштабных проекта имеют потенциал для долгосрочной эксплуатации, а вокруг расположены обширные разведочные площади для дальнейшего развития.

График сделки и регуляторные требования

Ожидается, что финансирование будет завершено к 15 октября 2025 года или в другую дату, согласованную сторонами. Все акции будут находиться под ограничением торговли в течение четырех месяцев и одного дня. Завершение сделки требует одобрения Торонтоской фондовой биржи и соответствующих регуляторов, включая необходимые разрешения на корпоративное регулирование.

Страхование и мотивационные механизмы

Брокеры получат комиссионные в размере 6% от общей суммы финансирования за участие в соглашении о покупке и “стараться”. Кроме того, STLLR Gold предоставит брокерам право на сверхурочную продажу, позволяя им в течение двух рабочих дней до завершения сделки дополнительно приобрести акции, равные 15% от количества акций, выделенных по соглашению о покупке, для покрытия сверхподписки и стабилизации рынка.

Завершение этого финансирования обеспечит компании достаточный капитал для реализации нескольких золотых проектов, а участие таких известных инвесторов, как Эрик Спротт и Agnico, посылает положительный сигнал рынку.