Индекс BUALT запускает новый бразильский ETF на альтернативные активы через партнерство с Investo

BUALT предоставляет прямой доступ к 10 ведущим управляющим альтернативными активами, котирующимся в США, для бразильских инвесторов

Сектор управления альтернативными активами стал проще для доступа бразильским инвесторам. MarketVector Indexes лицензировал индекс BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers (BUALT) для Investo, который стал основой ETF PEVC11, официально запущенного сегодня. Этот шаг открывает двери к диверсификации портфеля в области, традиционно зарезервированной для институциональных игроков.

Индекс BUALT отслеживает крупнейшие и наиболее ликвидные компании по управлению альтернативными активами, котирующиеся в США — те, которые генерируют не менее 75% дохода или операционных активов за счет альтернативных инвестиций. В их число входят частные инвестиционные фирмы, управляющие хедж-фондами, и операторы венчурного капитала, котирующиеся на американских биржах и номинированные в USD.

Почему альтернативные активы важны сейчас

По мере роста инфляционного давления инвесторы все чаще ищут некоррелированные активы и альтернативные доходы для защиты своих портфелей. Частные и альтернативные активы вышли из нишевой области в мейнстримовые стратегии распределения, при этом традиционные управляющие активами быстро расширяют свои предложения в области альтернатив. Индекс BUALT обеспечивает чистый подход, ориентированный на компании с значительным бизнес-экспозицией в сфере управления альтернативными активами — избегая консультантов, советников или финансовых компаний, которые лишь поддерживают сектор, а не работают в нем.

Структура и механика BUALT

Индекс работает как модифицированная рыночная капитализация, пересматриваемая раз в полгода для поддержания актуальности. Он состоит ровно из 10 компонентов, с базовой датой 31 декабря 2015 года и базовым значением 100. Расчеты ведутся в USD в трех версиях: индекс цен, индекс полной доходности до вычета налогов и индекс полной доходности после налогов.

Расширение Investo в Бразилии

Для Кауа Мансанареса, генерального директора Investo, это важный этап. ETF PEVC11 — пятый тематический продукт, который Investo предлагает бразильским инвесторам с момента своего основания в Гарварде в 2020 году. Модель ETF решает важную проблему инвестирования в частный капитал — традиционные инвестиции блокируют капитал, тогда как PEVC11 обеспечивает ликвидность через B3, позволяя инвесторам выходить из позиций в любое время.

“Инвестирование в ETF сочетает международное сегментное воздействие с удобством торговли на внутренней бирже,” объяснил Мансанарес. Компания сотрудничает с BTG, Nubank Invest, Credit Suisse, Banco Inter и Banco Modal в качестве своих институциональных партнеров.

Экспертиза индексов MarketVector

MarketVector Indexes, регулируемый BaFin администратор бенчмарков, базирующийся в Германии, управляет более чем 25 биржевыми продуктами на глобальных рынках. Компания работает под брендами MarketVector, MVIS и BlueStar, особенно сильна в тематических индексах, индексах, связанных с твердыми активами, и цифровых индексах. Будучи дочерней компанией Van Eck Associates, MarketVector применяет институциональные методологии индексирования к инновационным инвестиционным темам.

Для Стивена Шоенфелда, генерального директора MarketVector Indexes, партнерство с Investo расширяет миссию компании: “Мы создаем бенчмарки, которые помогают инвесторам получать доступ к частному капиталу, хедж-фондам и венчурному капиталу через инструмент, специально разработанный для участников бразильского рынка.”