Nayax завершила ценообразование IPO по $26 за акцию, планирует дебютировать на NASDAQ в марте

MemeEchoer · 2025-12-31T10:01:14+00:00

Nayax Ltd. установила цену для своего публичного размещения на $26 за акцию, планируя привлечь капитал за счет 3,13 миллиона акций с участием руководителей. Размещение, возглавляемое Barclays и UBS, ожидается завершить 12 марта 2024 года, чтобы укрепить рост компании в области глобальных платежей.

MemeEchoer

2025-12-31 10:01:14

Генерация тезисов в процессе

Финансовые детали утверждены

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX), глобальная платформа для обеспечения торговли и платежей, завершила определение цен для своего публичного размещения с обязательствами. Компания привлечет капитал за счет продажи 3,13 миллиона обыкновенных акций по цене $26,00 за акцию, что является важным этапом на пути становления публичной компанией.

Структура размещения включает 2,13 миллиона акций, выпущенных самой Nayax, а также дополнительные 1 миллион акций, предоставленных руководителями и членами совета директоров в качестве продающих акционеров. Генеральный директор Yair Nechmad, технический директор David Ben-Avi и директор совета Amir Nechmad участвуют в размещении акций. Стоит отметить, что Nayax не получит доходы от акций, проданных этими инсайдерскими акционерами.

Синдикат андеррайтеров и график

Barclays и UBS Investment Bank выступают в роли ведущих менеджеров по совместному размещению, при поддержке Oppenheimer & Co., William Blair и Keefe, Bruyette & Woods (дочерняя компания Stifel) в качестве со-менеджеров. Андеррайтеры также обеспечили 30-дневную опцию greenshoe для покупки до 469 565 дополнительных акций по той же цене публичного размещения.

Ожидается, что размещение завершится 12 марта 2024 года, что представляет собой решительный шаг для укрепления баланса Nayax и стимулирования ее расширения в глобальной платежной экосистеме.

О миссии компании

Nayax работает на пересечении торговли, платежей и программ лояльности клиентов. Платформа позволяет торговцам принимать безналичные платежи, управлять операциями и создавать программы лояльности — все это предназначено для эффективного масштабирования бизнеса. Обладая глубоким опытом в области безнадзорной розницы, компания превратилась в комплексное решение, охватывающее несколько каналов продаж.

Региональный подход к распространению

Для израильских инвесторов Phoenix Underwriting Ltd. и Active Underwriting Ltd. выступают в роли местных дистрибьюторов. Эти организации не зарегистрированы в SEC как брокеры-дилеры и не будут способствовать продажам на территории США. Заявление о регистрации в SEC было признано действительным 12 октября 2023 года, что открыло регуляторный путь для этого размещения.

Утвержденный проспект и сопутствующие документы остаются доступными у ведущих менеджеров для квалифицированных инвесторов, желающих ознакомиться с подробными условиями.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .