Genmab укрепляет портфель онкологических препаратов с помощью приобретения ProfoundBio за 1,8 миллиарда долларов

Биотехнологическая компания Genmab объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении ProfoundBio, клинического разработчика антитело-лекарственных конъюгатов (ADC), в рамках сделки с полной оплатой наличными на сумму 1,8 миллиарда долларов США. Сделка знаменует собой значительное расширение портфеля Genmab в области онкологии, особенно в лечении солидных опухолей и гинекологических раковых заболеваний.

Стратегическая сделка расширяет портфель Genmab в области онкологии

Приобретение предоставит Genmab мировые права на клинические программы ProfoundBio, в первую очередь rinatabart sesutecan (Rina-S), следующее поколение ADC на базе Topo1, находящийся на стадии 2 клинических исследований. Rina-S нацелен на рецептор фолата альфа (FRα) и оценивается для лечения рака яичников и других солидных опухолей, экспрессирующих FRα. Соединение получило статус Fast Track от FDA США в январе 2024 года для пациентов с резистентным к платине раком яичников, что ускоряет его регуляторный путь.

Помимо Rina-S, в сделке участвуют еще два клинических кандидата и несколько доклинических программ, дополняющих существующий онкологический портфель и технологические платформы Genmab.

Объединение технологических платформ для повышения эффективности разработки

Сделка объединяет собственные платформы ADC ProfoundBio с проверенными возможностями инженерии антител Genmab. Ожидается, что это откроет новые возможности в области терапии рака, с потенциальным расширением за пределы текущего портфеля ProfoundBio. Интеграция позволит Genmab укрепить свои позиции в гинекологической онкологии и создать основу для более широкого развития солидных опухолей.

Ян ван де Винкель, президент и главный исполнительный директор Genmab, заявил: «Это приобретение соответствует нашему видению на 2030 год по трансформации лечения рака с помощью инновационных антител. Талант и технологические платформы ProfoundBio представляют собой стратегическую возможность, которая ускорит нашу способность предоставлять дифференцированные терапии пациентам.»

Таймлайн и финансовые ориентиры

Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года, при условии соблюдения стандартных условий закрытия. Оба совета директоров компаний единогласно одобрили сделку. После объявления Genmab повысила свои прогнозы операционных расходов, чтобы учесть дополнительные инвестиции в R&D, поддерживающие клинические программы ProfoundBio, особенно развитие Rina-S. Прогноз по выручке остается без изменений на уровне 18,7-20,5 млрд датских крон, а обновленные прогнозы ожидаются к отчету за второй квартал 2024 года.

Стратегическая мотивация сделки

Rina-S выделяется как следующее поколение ADC, нацеленного на FRα, разработанного для охвата более широкой пациентской популяции, чем первые поколения. На основе данных фаз 1/2 Genmab планирует расширить разработку Rina-S на различные подтипы рака яичников и другие опухоли, экспрессирующие FRα. Этот подход укрепляет позицию Genmab в области точной онкологии и дополняет существующий портфель биспецифических T-клеточных активаторов, иммунных блокадных модуляторов и антител с усиленной эффектностью.

Приобретение отражает долгосрочную стратегию Genmab по созданию дифференцированного портфеля через внутреннюю разработку и стратегические партнерства. Компания установила более 20 партнерств с биотехнологическими и фармацевтическими компаниями, и эта сделка представляет собой значительные инвестиции в расширение портфеля в приоритетных терапевтических областях.

Goldman Sachs International, Shearman & Sterling LLP, Simmons & Simmons LLP и Kromann Reumert консультировали Genmab по сделке. BofA Securities и Morgan Stanley выступили финансовыми советниками ProfoundBio, при поддержке Cooley LLP, Travers Thorp Alberga и Jun He Law Offices.